天嬌的死引起木龍巨大憤怒，他近乎瘋狂地用龍珠摧毀了秋水山莊，棠桂與棠杰身受重傷，兩兄弟在臨終前一笑泯恩仇。若楓跪地叩頭求饒，小蝶懇求木龍放過若楓，并且解開上衣擁住木龍，保護若楓逃去。木龍決定復仇，先找出萬毒門的孟百川下落。小蝶孤苦無依，愿意跟隨察木龍浪跡天涯。上官云借用兩顆龍珠威力練功，變得更加走火入魔。
登萍與眾商議重整天山分舵，沈鶴年突然重返天山，謊稱天嬌傳位給自己。天香忍無可忍出面指責，沈鶴年卻拿出掌門令牌，堂而皇之坐上天山掌門之位。天香離去。烏教主要求若楓將秋水山莊賤賣給自己，若楓不肯，雙方大打出手，日月雙煞趕到大敗烏教主。其實烏教主是受日老指使前來挑畔的，烏教主也被日老殺人滅口。上官云假意關心若楓，稱自己與其父有多年交情，希望收若楓做徒弟，將畢生武功傳授于他。若楓想到自己終找到一大靠山，感激不盡拜上官云為師。上官云也為自己輕易吞并秋水山莊暗自得意。木龍與小蝶以兄妹關系留宿在黃大叔家，小蝶無意中看木龍洗澡而怦然心動。憨厚的木龍將破門補好，大家也不再提起此事。
天香到華陽鎮，村民們道出有很多少女無緣無故失蹤。天香為查清少女失蹤真相，遇見號稱登封上人的孟百川。孟百川用意念控制天香，還假意與天香一起搜尋兇手下落。其實孟百川就是少女失蹤的真兇。原來當年孟百川得到龍珠后，用龍珠練功，使自己容顏返老還童，然后四處獵艷。孟百川計劃不僅要占有天香的身體，還要征服她的心。