忠信堂上，沈鶴年想再次借上官云之力重新收回天山派，而上官云卻視沈鶴年為一個不折不扣的失敗者，將其殺死。玄武為了尋找察木雪而重出江湖。他找到了上官云，上官云對察木雪的奇跡生還感到驚詫，而撫養察木雪成人的居然就是玄武。玄武為當年爭搶龍珠使察木族慘遭屠殺的事深感內疚，而上官云則依然執迷不悟。上官云與玄武大打出手，企圖搶走他身上的龍珠。玄武拋出龍珠，并牽制住上官云。龍珠發出的力量被囚籠中的察木龍所吸收，察木龍掙脫鐵鏈逃出了囚籠，而玄武卻慘遭上官云毒手。?察木雪感應到自己的“叔叔”被殺，不顧小蝶勸阻來到忠信堂想挽救“叔叔”的性命，但為時已晚……月煞試圖劫殺小蝶和察木雪，自己卻被察木雪所傷失去了手臂，而察木雪也被月煞打傷。
上官云帶領大批手下，向秋水山莊進發，準備將秋水山莊一舉殲滅。秋若楓在上官云趕到之前強行占有了被困于秋水山莊的上官飛燕，聲稱待生米做成了熟飯后，上官云就不得不答應這門親事。上官云借助龍珠的力量大發神威，眼看就可以將秋若楓置于死地之時，小蝶和察木雪出現，無意中助秋若楓逃過一劫。天香身上的毒一直沒有解除，感覺到余下的日子已不多，于是帶領天山派弟子練習劍法，受到鐘情于她的陸逸和碧玉生的幫助和照顧。
陸逸找到了正在療傷中的察木龍。為報殺父殺母之仇，陸逸已顧不了江湖道義，出手準備置察木龍于死地。天香情急之下告訴陸逸，他的父母并沒有死，而是在埋劍山莊養傷。陸逸馬不停蹄地趕到埋劍山莊，證實了天香說的話。上官云將天下各大門派的掌門人齊聚忠信堂，然后宣布自己正式成為武林盟主。見此情景，各路豪杰敢怒而不敢言。秋若楓再次找到了察木雪，當他得知察木雪根本就不知道龍珠的使用方法時，準備將察木雪置于死地。千鈞一發之際陸逸趕到，救出察木雪，并將秋若楓擊斃。