上官堡氣派豪華，堡寨夫人賀艷容對(duì)上官飛燕寵愛(ài)有加，見(jiàn)到愛(ài)女歸來(lái)心頭大喜，同時(shí)對(duì)一表人才的陸逸也心生喜歡。賀艷容追問(wèn)陸逸師出何處，陸逸不明就里道出自己是黑白雙俠陸傲天與呂鳳鳴之子，賀艷容二話不說(shuō)對(duì)陸逸狠下毒手，飛燕見(jiàn)母親舉動(dòng)失常，掩護(hù)陸逸與天香離開(kāi)上官堡。飛燕終從母親口中得知呂鳳鳴插足搶走陸傲天，致使她因愛(ài)成恨，對(duì)陸家耿耿于懷，多年來(lái)也不能釋然。天香獨(dú)自上路，遇到西夏五虎老大凌宵挑撥離間，說(shuō)木龍為搶奪龍珠殺死天嬌，天香不疑有詐，與凌宵眾邪派高手圍攻木龍。木龍因顧及天香安危而中劍，凌宵也露出狐貍尾巴，天香始識(shí)凌宵謊言，與木龍突圍而出。
日月雙煞探知天嬌已經(jīng)護(hù)送同門(mén)回天山，上官云決定召人馬，前往天山奪龍珠。秋水山莊三弟秋棠杰與上官云暗中勾結(jié)來(lái)往，并對(duì)丐幫下毒手。木龍與天香回天山途中解救被圍攻的晨鐘，并按其所托到“一了居”找到其徒弟小玉郎暮鼓。天嬌平安護(hù)送同門(mén)回到天山，協(xié)助師傅薛萬(wàn)山為受傷同門(mén)療傷。天嬌拿出龍珠交給師傅，所有人均為龍珠傳聞與光芒詫異。天嬌表示愿意將終身托付與木龍，眾人對(duì)天嬌的決定感到不可理喻，萬(wàn)山只好召天嬌回房詳談。萬(wàn)山原本計(jì)劃將天山掌門(mén)之位傳給天嬌，哪知天嬌無(wú)意執(zhí)管天山，竟然為情而去，萬(wàn)山深感一片苦心枉付。天嬌跪謝師傅恩情，依然堅(jiān)持自己的立場(chǎng)，并自愿前往思過(guò)崖懺悔自己的過(guò)失。木龍終于護(hù)送天香來(lái)到天山腳下，卻發(fā)現(xiàn)有三百多江湖人士圍聚在山下，并且謠傳著天嬌與木龍私通謀奪龍珠之事。天香與神火極地發(fā)生沖突，幸好天山師叔倪青風(fēng)與沈鶴年及時(shí)趕到解救。別后重逢的天嬌與木龍緊緊擁抱在一起，不愿再分開(kāi)。
天山大殿內(nèi)，眾人為龍珠歸誰(shuí)所有劍拔弩張，上官云出來(lái)假意主持公道，眾人不服氣，要求見(jiàn)識(shí)龍珠真假，萬(wàn)山不得不出示龍珠，龍珠卻徑直飛向剛踏進(jìn)門(mén)來(lái)的木龍身邊。大殿內(nèi)突然傳來(lái)晨鐘、暮鼓的音律之聲，功力不濟(jì)者紛紛倒地，木龍吹起牙笛抵抗魔音，上官云與日月雙煞乘人之危，擊傷晨鐘、暮鼓，兩人負(fù)傷離去。陸逸被萬(wàn)山點(diǎn)穴后，由張庸帶回客房休息，飛燕偷偷趕來(lái)為陸逸解開(kāi)穴道。木龍聽(tīng)從萬(wàn)山之言，用龍珠力量為眾受傷者治療，完畢后將龍珠交回給萬(wàn)山，引得上官云惱怒非常，窮追不舍想從木龍身上打聽(tīng)其它七顆龍珠下落。萬(wàn)山欣賞木龍為人，查出木龍?zhí)祆`蓋第三節(jié)與第五節(jié)軟骨移位，決定運(yùn)功幫其移正，木龍得知自己可恢復(fù)記憶，心情興奮而急切。