上官堡氣派豪華，堡寨夫人賀艷容對上官飛燕寵愛有加，見到愛女歸來心頭大喜，同時對一表人才的陸逸也心生喜歡。賀艷容追問陸逸師出何處，陸逸不明就里道出自己是黑白雙俠陸傲天與呂鳳鳴之子，賀艷容二話不說對陸逸狠下毒手，飛燕見母親舉動失常，掩護陸逸與天香離開上官堡。飛燕終從母親口中得知呂鳳鳴插足搶走陸傲天，致使她因愛成恨，對陸家耿耿于懷，多年來也不能釋然。天香獨自上路，遇到西夏五虎老大凌宵挑撥離間，說木龍為搶奪龍珠殺死天嬌，天香不疑有詐，與凌宵眾邪派高手圍攻木龍。木龍因顧及天香安危而中劍，凌宵也露出狐貍尾巴，天香始識凌宵謊言，與木龍突圍而出。
日月雙煞探知天嬌已經護送同門回天山，上官云決定召人馬，前往天山奪龍珠。秋水山莊三弟秋棠杰與上官云暗中勾結來往，并對丐幫下毒手。木龍與天香回天山途中解救被圍攻的晨鐘，并按其所托到“一了居”找到其徒弟小玉郎暮鼓。天嬌平安護送同門回到天山，協助師傅薛萬山為受傷同門療傷。天嬌拿出龍珠交給師傅，所有人均為龍珠傳聞與光芒詫異。天嬌表示愿意將終身托付與木龍，眾人對天嬌的決定感到不可理喻，萬山只好召天嬌回房詳談。萬山原本計劃將天山掌門之位傳給天嬌，哪知天嬌無意執管天山，竟然為情而去，萬山深感一片苦心枉付。天嬌跪謝師傅恩情，依然堅持自己的立場，并自愿前往思過崖懺悔自己的過失。木龍終于護送天香來到天山腳下，卻發現有三百多江湖人士圍聚在山下，并且謠傳著天嬌與木龍私通謀奪龍珠之事。天香與神火極地發生沖突，幸好天山師叔倪青風與沈鶴年及時趕到解救。別后重逢的天嬌與木龍緊緊擁抱在一起，不愿再分開。
天山大殿內，眾人為龍珠歸誰所有劍拔弩張，上官云出來假意主持公道，眾人不服氣，要求見識龍珠真假，萬山不得不出示龍珠，龍珠卻徑直飛向剛踏進門來的木龍身邊。大殿內突然傳來晨鐘、暮鼓的音律之聲，功力不濟者紛紛倒地，木龍吹起牙笛抵抗魔音，上官云與日月雙煞乘人之危，擊傷晨鐘、暮鼓，兩人負傷離去。陸逸被萬山點穴后，由張庸帶回客房休息，飛燕偷偷趕來為陸逸解開穴道。木龍聽從萬山之言，用龍珠力量為眾受傷者治療，完畢后將龍珠交回給萬山，引得上官云惱怒非常，窮追不舍想從木龍身上打聽其它七顆龍珠下落。萬山欣賞木龍為人，查出木龍天靈蓋第三節與第五節軟骨移位，決定運功幫其移正，木龍得知自己可恢復記憶，心情興奮而急切。