西疆祁連山下生活著一群與世無爭的察木族民，傳聞山中的龍吟窟內藏著很多寶藏，但最吸引人的還是八顆能稱霸武林的曠世龍珠。淳樸善良的察木龍一家在山下過著無憂無慮的世外桃源生活，妻子鳳凰賢淑體貼，兒子木雪聰明乖巧。龍珠的消息很快傳到了中土，忠信堂堂主上官云召集中原盜賊，伙同萬毒門門主孟百川、點蒼派玄武上人、秋水山莊莊主秋棠柏、風雷刀王賀三泰、金錢幫幫主雷震子黑夜踏上祁連山，用雷火彈炸死守護龍珠的神龍，搶得龍珠后眾人全變得失去理智，開始瘋狂屠殺察木族民，察木龍兒子木雪保護龍珠時不慎吞下龍珠，昏厥后生死不明；妻子鳳凰被喪失人性的秋棠柏凌辱，最后為保護木龍慘死在混天刺下；木龍悲憤難忍，孤單奮戰，終因寡不敵眾被賀三泰推下懸崖。掉下懸崖的木龍被救活過來，但他失去了記憶。六年后，木龍被一個馬戲班主看中，他跟著戲班四處浪跡江湖。
天山派大師姐伏天嬌與七師妹伏天香奉師命下山，途中救下昏迷的西夏五虎老五謝謙，卻誤將其交回給假西夏五虎手中。天嬌與天香無意中發現迷城斗獸場與野獸搏斗的木龍，木龍的非人生活深深震撼著兩姐妹，天嬌義無反顧沖進場中解救木龍，眾人為天嬌驚世駭俗的舉動嘩然。天嬌終于發現假西夏四虎的破綻，當她趕到客棧時，假西夏四虎已經剖開謝謙的肚子，一顆龍珠突然從中躍出，天嬌指責假西夏四虎所為，爭奪中，天嬌無意中得到龍珠。各路江湖邪派聞風而至，加入搶奪龍珠大戰。木龍不愿意龍珠落入邪惡之手，背負天香義無反顧跳下懸崖。木龍與天香掉進懸崖下的激流，兩人在神智昏迷中被沖散。天嬌在懸崖底發現生還的木龍，兩人結伴尋找天香，一路找到郝家莊，莊主郝中流卻謊稱未見過天香。其實天香就在莊中。郝中流為了治療兒子，意欲用天香與唐門交換，而唐門老二唐勇看中的是天香的龍珠。
木龍與天嬌躲進地下糧倉的土洞內，木龍用自己的體溫為天嬌取暖，兩人患難中互生好感。地牢中，天香發現蛇腹中竟然有人活著，通過對話，得知對方叫陸逸，喜好研究各門派毒藥與解藥，不慎被唐門抓來喂蛇。天香驚動惹惱巨蛇，情急之下將發簪扔進蛇口中，陸逸用發簪剖開巨蛇身體，天香里應外合，兩人終于合力將巨蛇殺死，一同逃出。途中，陸逸在客棧邂逅上官云之女上官飛燕。天山派弟子奉師命下山尋找天嬌，遭到唐門圍攻，六師妹駱櫻慘遭毒手，死在天嬌懷中。天嬌與木龍趕去解救同門，師叔李登萍中刀，天山劍陣也威力大減，危急時刻，木龍用牙笛召來萬千只蝴蝶反攻唐門掩護天嬌眾人離去。天嬌不舍木龍，相約來日再會。天香余毒未盡暈厥過去，陸逸用自己的鮮血為天香療傷，并答應送天香回天山。飛燕要陸逸回報自己的搭救之恩，陪自己回上官堡一趟。