小夯設計得到的一切并沒有收到他預期的效果。半年后，飯館的生意就非常蕭條，他打算開歌廳并包裝了女歌手何萌。麗萌歌廳開業了，小夯一時陶醉在虛幻中不能自拔。何乙介紹谷雨去了一家外資公司，谷雨憑著年輕漂亮博得了老板的賞識。在同何乙的接觸中，谷雨漸漸發現何乙身上有她欣賞的東西，兩個人的關系有了進展。一次，谷雨同何乙在一起，被小夯無意之間發現，他打電話通知了丁一夫。丁一夫趕來時正發現谷雨同何乙有些親密的舉動，盛怒之下，他也就是扯下了桌布，并揚言找何乙的領導去。小夯抱打不平打傷了何乙。丁一夫同谷雨的婚姻走到了盡頭，二人離婚了。谷雨來醫院看望受傷的何乙，當是看到了何乙曾經向她提起過的何萌，也就是何甲丁的女兒，同時也是小夯包裝的歌手。看著何萌對和乙的悉心照料，谷雨默默離去。
年三十晚上，吳家駒陪剛剛離了婚的丁一夫過年。兩個人推心置腹地說了很多心里話。為了小夯打何乙的事，何萌同小夯翻了臉，并解除了雙方的合同關系。吳家駒出主意，想撮合那老大同徐黛的關系。丁一夫硬著頭皮回家找到大哥講明情況。大哥始終沒有什么明確態度，等丁一夫覺得這事沒譜要把徐黛的照片拿走時，大哥發話了……當天夜里，那老大輾轉反側地失眠了。同小夯分手后，陳二喜又開了家小飯館，但是二喜的情緒一直沒有什么好轉，他決定到南方去發展，小董到機場來送行。索明一直是一個閑不住的人，他也做起了音像制品的買賣，可惜血本無歸，為了幫助他躲避債主的糾纏，吳家駒把他送上了開往東歐的火車。
何萌依然來照料受傷的何乙，她覺得自己是替父親何甲丁來還債的，但在這個過程中，她產生了比較復雜的感情。谷雨對何萌同何乙的關系有些心緒不寧。清晨，一夜失眠的谷雨來到醫院，同何乙的言談中發現雙方的感情有些疏遠。谷雨知道自己的這段感情可能不會有什么結局，自尊心極強的她流著淚離開了醫院。二喜走后，小夯越發消沉。生意做大了，可是他經常沉浸在往事中無法自拔。田貴成作為海外學者回到北京，他此行有一個計劃，就是拍攝一部紀錄片，以那家為對象，將北京的風俗人情記錄下來。吳家駒正好召集了多日不見的同學們聚會，為田貴成出謀劃策。