晏思揚在上海找到了璐璐的蹤跡，得知其被當地兩位工人夫婦收養，現名張彩娣。在找到其二人后，不料他們也于多年與女兒失去了聯系。只知道女兒參軍做了保密工作，其他的音訊就全沒有了。
老肖在家中為范應天餞行，他也被派去了干校勞動。
晏思揚被調回了北京工作，從老肖家中接回了兒子。
范應天來到干校后，將孫世安寫給黃以軒的信帶給了他。范應天感慨他們這樣挖地種菜的生活什么時候才是盡頭。黃以軒則開玩笑的安慰他，我們在這里這么清閑，比孫世安還要在那里寫信作功課舒服多了。范應天在勞動時暈了過去，醫生檢查是營養不良引起的。黃以軒用自己養了多年的信鴿煲湯給范應天補身體，范應天很是感激。
不久，老肖官復原職。隨即便來到干校接黃以軒回京工作。黃以軒被調回保密局二處擔任新學員教官，在監督學員跳傘作業時，一個有恐高的女學員引起了他的注意。這個女孩和自己的前妻劉茵十分相像，連恐高的習慣都是一樣。又在一次審訊課考試上，這個女學員編出來的其父親的經歷盡然和自己完全相像。黃以軒回到家中將這件事情告訴了妻子，晏思揚得知這個女孩也叫張彩娣后。便斷定其就是黃以軒失散多年的女兒璐璐。
黃以軒終于找到了失散多年的女兒，心情十分激動。他想要立即和女兒相認。晏思揚則建議讓他先和張彩娣的養父母商量一下再征求女兒的意見，到底是要選擇以后和誰一起生活。
老肖來到新學員訓練地找到黃以軒，告訴他局里對孫世安寫給他的信做了仔細研究，決定讓他將計就計，前往香港，接近孫世安獲取更有價值的情報。
孫世安在香港看到美國乒乓球代表團訪問中國的新聞很痛心，擔心世界的格局會重新發生變化，從而喪失了臺灣的國際地位。
黃以軒到了香港后，立刻見了喬益民，老喬依舊質疑黃以軒可以策反孫世安。此時，他們發現有人跟蹤，二人決計分開擺脫監視。喬益民隨即離開。黃以軒也順利擺脫。誰知剛剛走到街上，便被曾宏樞請上了車。談話中，曾宏樞表示希望黃以軒可以和他合作，黃以軒有意的拒絕了他。
黃以軒找到了孫世安。孫世安一直在為黃以軒這幾年在干校勞動打抱不平，黃以軒則含沙射影的向孫世安透漏了中央高層領導對當今國際形勢的判斷，接近美國牽制蘇聯。并近一步展露出自己動搖的態度。
孫世安與曾宏樞分析黃以軒現在的狀態和以前大不相同，這次卻是有合作的可能性。
孫世安回到家后，楊菲告訴他黃以軒來過說女兒黃璐璐找到了，孫世安立刻心神不寧了起來。
孫世安請求曾宏樞安排他立即去趟大陸，并解釋說在策反黃以軒這個重要時刻，有一個很多年前的秘密不能讓黃以軒知道。
黃以軒與喬益民為騙取曾宏樞的信任，制定了一個計劃。
事態如期發展，在故意向曾宏樞一伙透露喬益民的蹤跡后，黃以軒在老喬所在的咖啡廳不遠處和孫世安、曾宏樞見了面。曾宏樞為讓黃以軒表示和他們合作的誠意，要他親手狙殺喬益民。
黃以軒開槍射向了喬益民的身體，事先穿好防彈衣的喬益民假死在了地上，曾宏樞為之大喜，認可了黃以軒的誠意。
曾宏樞單獨約見了黃以軒，為其分派任務，讓他回到內地后去上海聯系自己在大陸埋藏多年的一個沉睡者，并且這件事情不能告訴孫世安，因為這是他國外老板的任務。在得知曾宏樞不光為臺灣一方面工作后，黃以軒大為吃驚。
黃以軒離開香港前見了孫世安，兩人打賭關于中美關系的問題，如果中國今年能夠重新回到聯合國孫世安就要幫黃以軒教訓曾宏樞，如果黃以軒輸了就和孫世安好好合作。
黃以軒來到了上海，按照計劃把和沉睡者聯系的密件放在在一座石橋下面的壁洞里。
黃以軒和晏思揚來到了張彩娣養父母家中，在詢問彩娣如何被收養的細節中，其養父張建新的回答很是矛盾。黃以軒看出了一絲端倪。晏思揚告知彩娣以找到，并把北京家的地址留給了他們，讓他們盡快來趟北京見女兒。
次日，張建新在歸家的途中遇到了孫世安，原來他就是當年國民黨上海保密局的特務，當年對劉茵的抓捕行動也有他一份。孫世安警告他當年追捕劉茵的行動和領走黃璐璐的事情都不能說出去。否則便對其不客氣，誰知張建新并不買他得帳，在離開的時候，孫世安用毒針刺傷了張建新。
張建新回到家中很是不安，令妻子買?第二天去北京的火車票，想趕快離開此地。誰知剛剛話落就倒在了地上。
黃以軒從壁洞里拿到了沉睡者的回饋：十五天后等通知。并留了回復。隨即便送到了技術鑒定科鑒定指紋。
黃以軒和晏思揚回到北京，見到了趕來的彩娣養母，得知張建新已死于心肌梗塞的消息。
黃以軒去訓練場接回了張彩娣，并告訴了她一切。張彩娣抱著養母痛哭，并表示無論如何也不會放下她不管，一定掙錢贍養她。