黃以軒和劉德浦進行了初次會面，他向劉德浦保證自己一定會將他安全送到內地。
晏思淮帶著黃以軒和晏思揚去和孫世安，楊菲吃飯。晏思揚這才知道自己曾經的好友嫁給準姐夫。
晏思揚覺得姐姐是為了留下來照顧父母才放棄了和孫世安在一起。晏思淮卻告訴妹妹，自己沒有勇氣選擇一個脅迫自己岳父的人。
楊菲約晏思揚出來逛街，楊菲趁著晏思揚上洗手間的時候偷看了晏思揚錢包里的航運公司名片。并猜到了這就是劉德浦返回內陸的路線。
孫世安隨即去晏家。向晏老說明了黃以軒此次來的目的，并向其施壓。稱用自己的船運公司參與共產黨行動對宴老在臺灣方面的影響很不好。而不知情的宴老聲稱不會參與這樣的行動并會著手處理此事。
孫世安利用晏思淮對他的感情再次拉攏晏思淮加入國民黨，晏思淮果斷的拒絕了他。
宴老找到了黃以軒，表明了立場。無奈通過船運護送劉德浦回大陸的計劃只好泡湯。
為了進一步的施壓，孫世安接來了劉德浦在臺灣的女兒，并以此威脅和黃以軒見面，告訴黃以軒女兒想見自己的父親。黃以軒和喬益民再三商量決定讓劉德浦和女兒見面。并強調了我黨一貫民主自由的做派，回臺灣還是去大陸由劉德浦自己決定。
劉德浦見完女兒后情緒很激動，左思右想后給孫世安打了電話。同意和他們回臺灣。
黃以軒親自開車送劉德浦到了機場，正待孫世安覺得計劃就要成功時，黃以軒用事先捆在身上的炸彈威脅孫世安做人質并巧妙的帶回了劉德浦和她的女兒。原來，這一切早在黃以軒和喬益民的計劃之中。
幾日后，劉德浦和其女兒被成功送到了內地。
晏思淮到吉隆坡旅行，卻中了別人的圈套，被當地警察以販賣毒品罪逮捕。曾宏樞的突然出現叫她明白了這一切都是臺灣方面設定好的圈套。曾宏樞以營救晏思淮為條件要求她答應為臺灣工作。面對多日的吉方警察的拷打和死刑的威脅，宴思淮無奈只好答應了曾宏樞的要求。
晏思淮回到香港后，找到孫世安發泄了一通。譴責其竟然用這么卑鄙的手段逼她和國民黨合作。孫世安找到曾宏樞問清楚事情原委。在聽完其用如此卑鄙的手段脅迫晏思淮和國民黨合作后對曾宏樞大打出手。
雖回到香港，宴思淮終日徘徊在壓力和痛苦中，晏父覺得思淮回來后情緒很不正常，便讓黃以軒幫忙查清楚晏思淮在吉隆坡到底發生了什么。
另一方面，曾宏樞再次以手里的販毒證據給晏思淮施壓，勸其早日投入工作，思淮因無法承受壓力自殺了。好在及早的被宴母發現并送往醫院搶救。
1965年7月20日上午，原國民黨政府代總統李宗仁順利從巴基斯坦趁專機回到了北京。
香港報紙頭版頭條都在報道這個重大新聞。孫世安得知這個消失后對國民黨情報系統很是失望，情緒十分低落。
黃以軒去孫世安的餐廳拜訪孫世安，得知孫世安喝的大醉。只好和楊菲閑聊。楊菲告訴黃以軒孫世安被最近的事情搞得快要崩潰了。
黃以軒送特使去澳門與晏老會面。在居住的酒店里，黃以軒遇見了前來護送晏老的孫世安。孫世安和黃以軒表達自己想要落葉歸根的想法。
黃以軒告知喬益民想要策反孫世安，他認為時機已經到來。喬益民當機否定了他這個想法。
黃以軒回到北京后找到一名當年就認上海且剛出獄的國民黨前任軍官，并打聽自己女兒的下落。得知自己的女兒當時被一家育嬰堂領走了。