黃以軒約喬益民在海邊見面，并告知已猜測出孫世安此時試圖對他進行策反。他決定繼續和孫世安周旋把假情報傳遞給孫世安。
楊菲假扮陪酒小姐在酒吧與黃以軒邂逅，黃以軒假裝喝多讓楊菲送他回家。在家中，黃以軒順利的使楊菲給預先設計好的假情報照了相。
孫世安為了確認楊菲帶回來的關于中共特使已經離開香港的情報是否屬實，準備實施下一步計劃。
喬益民和黃以軒早已料想到孫世安下個計劃就是要楊菲和自己上床，但是如果為了證實情報的真實性，就要面臨著違反紀律，黃以軒一時之間陷入了兩難狀態。
晏家上下對晏思揚和黃以軒的問題都感到不知所措，晏母看著女兒每天為了黃以軒憂心忡忡的樣子很是心疼。
楊菲裝出一副無處可去的樣子來到黃以軒家，試圖進行下一步計劃，正當楊菲脫衣準備進行下一步時，不料她又改變了主意，穿上衣服匆匆沖出了門口，黃以軒此時才松了口氣。
孫世安對于楊菲沒有完成任務很不理解，并大發脾氣。楊菲說出了一切，因為自己愛上了孫世安，如果這樣下去，那么在孫世安眼里她將永遠成為了一個工具，并且喪失了一個女人應有的權利。
我黨在香港的工作大獲成功。臺灣駐香港情報局被香港政府驅逐出境。喬益民為黃以軒在海邊喝酒餞行，慶祝此次工作的順利完成。
孫世安無奈的接受這一切，此時卻是真的負責離開的善后工作了。
孫世安來到晏家向晏思淮求婚。黃以軒也來到晏家向晏思揚告別，僵持已久晏思揚終于按捺不住，哭著喊著要和黃以軒一起去內地。黃以軒則讓她忘了自己。聽到爭吵聲的孫世安和晏思淮趕到了妹妹的房間，雙方發生了爭執，并掏槍對峙，房間里此時亂成一團。
晏父回到了家中，并制止了一切。并教育了四個人，從而也表明了對于兒女之間婚事不予插手的態度。
晏家的晚餐上，晏思淮說想帶著一家人和孫世安去臺灣生活，晏思揚則說要去北京找黃以軒。晏父非常生氣地離去。
晏思淮去找孫世安，希望他可以放棄工作留在香港和他們一起生活，??孫世安卻言辭拒絕并告訴她，工作是他的信仰。
黃以軒回到了北京，局里召開了針對此次香港之行的匯報工作。范應天處長對黃以軒在香港和孫世安相處細節，以及對于和楊菲的接觸提出異議，希望黃以軒可以將細節交待清楚。為此黃以軒稍顯郁悶。
晏思揚來到黃以軒在北京的家中找黃以軒。同處一院的范應天看到黃以軒和一個香港資本家的女兒在家談笑風生。為了怕其犯錯，便到局里找到老肖，要求組織上對其進行處理。老肖找到黃以軒談話，讓他考慮在總部工作和晏思揚中間選擇一個。黃以軒正在一愁莫展的時候，晏思揚告訴她組織上已經安排她到統戰部工作了。原來，宴先生是我黨一直支持的愛國主義人士，在大陸有著崇高的地位。在抗戰時期給予了我黨很大的幫助。且思楊一直對內地文化，馬克思主義很有好感也很有了解。不光這樣，組織上還同意他們兩個可以結婚。二人沉浸在幸福的喜悅之中。
1965年，國民黨人劉德浦準備投誠內地，一路上由我黨地下工作者沿途護送，途經香港他去看望他在香港的一個情人。不料卻被國民黨特務發現。共產黨人老張為了掩護他撤退從而犧牲。
我黨聞之此事后，急需派人去香港引導安排劉德浦返回大陸。老肖經過慎重考慮決定派黃以軒前去香港完成任務。
黃以軒和晏思揚把兒子小陽安頓好，便以探親的名義回到了香港。
此時，由于臺灣在香港設定情報站已不再合法，孫世安和楊菲為了掩人耳目以夫妻名義開了一家飯店。而由于工作的失利，孫世安現已處于曾宏樞的下級。
此時的臺灣駐香港情報站，正緊密的實施著三個計劃：一、阻止劉德浦回內地，并將其抓捕遣送回臺灣。二、密切關注李宗仁的回國跡象，時刻封鎖其從香港進入大陸的路線。三、加快讓晏思淮投奔國民黨。
在得知黃以軒夫婦到達香港后，孫世安約見晏思淮。讓她幫忙約黃以軒和晏思揚來他的餐廳聚餐。
晏思揚在家中問姐姐為什么十年了還是單身，是不是還是放不下孫世安。