晏思淮買通了香港黑社會去夜總會刺殺曾宏樞，僥幸逃過一劫的曾宏樞為之大怒。要查出幕后指使人報仇。孫世安知道此事后猜到是宴思淮所為，并通知晏思淮主意安全。曾宏樞在查清情況后派人假扮白蟻防御站的工作人員綁架了晏思淮。孫世安擔心宴思淮依舊不答應為臺灣工作，從而再次惹惱曾宏樞并對她構成生命危險。便使用了苦肉計，和曾宏樞演了一出雙簧，終于騙使思淮前去內地打聽李宗仁的消息。
宴思淮以采訪李宗仁的名義前往北京。孫世安則為了掩護晏思淮，在上海假裝投奔共產黨并告訴知國民黨正在策劃刺殺劉德浦的計劃。
黃以軒來到會見了孫世安。他對孫世安會放棄他的信仰很是懷疑。晏思淮把父親寫給李宗仁的親筆信交給了晏思揚，希望通過她在
統戰部的關系可以面見李宗仁。
為得到信任孫世安交待有兩個臺灣從香港遷往內地準備刺殺劉德浦。他在公安人員的陪同下在羅湖口岸指認并抓獲了二人。
黃以軒隨即來到香港找到楊菲，打算探聽孫世安的真實意圖。而此時楊菲則透露出自己早已對這種生活厭倦，只想和心愛的人過上平常人的生活，雖然孫世安的態度還不明確，但楊菲已得到孫世安的同意，二人決定正式補辦一個婚禮。隨后，他從楊菲口中得知她并不知道孫世安投誠的事情。從而楊菲也對孫世安會放棄自己的信仰很是懷疑。
黃以軒回到北京和老肖商量孫世安投誠的真實意圖，黃以軒懷疑孫世安投誠可能是掩人耳目，真實目的是為了密謀暗殺李宗仁。應及早做好防范。
此時的孫世安為了近一步增加自己投誠的可信度，又舉報了一個在北京的國民黨特務。
在得知思淮采訪李宗仁的請求被駁回，且過幾天她就回香港，思楊邀請思淮去北京家中共進晚餐。
晚飯結束后，晏思淮稱人不注意用早已準備好的工具拓下了黃以軒家的鑰匙樣板。
幾天后，晏思揚發現遺失了自己的筆記本。隨即上報了領導。組織上派范應天協助晏思揚查找筆記本的下落。當問起筆記本里面的內容時，晏思揚回想起自己的筆記本里記錄了李宗仁先生探訪故友的行程。
晏思揚和范應天回到院里，發現兒子小陽把自己的筆跡本折成飛機在玩。他告訴范應天是在煤球堆里找到的筆記本。經查實一頁不少。
范應天回到局里和老肖，黃以軒商量此事。一番推敲后，大家認定了此事是宴思淮所為，并也鎖定了其與孫世安投誠行為的關系。老肖決定立即抓捕晏思淮。
孫世安告知曾宏樞立即取消暗殺李宗仁的計劃。由于晏思淮被捕，所有的情報都將失效。
晏思揚去監獄探望姐姐，晏思淮希望妹妹原諒她，并向她道出了自己之前經歷的一切。
出于宴先生長年與我黨之間的關系，組織上決定釋放宴思淮，不予追究其責任。老肖讓黃以軒帶著妻兒去香港把組織決定寬恕晏思淮罪行的消息告訴晏父。一家人開開心心來到了香港。沒想到卻收到孫世安寄來的結婚請帖。晏思揚在婚禮上大罵孫世安對不起自己的姐姐。
晏思淮回到家中，晏父安慰并教育女兒要把自己的人生好好想清楚。思淮則決定去美國生活。離開這令其傷心的地方。
1971年文革時期，情報部門工作停滯，老肖停職在家中休息。黃以軒下放到干校去勞動。晏思揚也掉往上海工作。小陽只好寄住在老肖家中。
孫世安得知黃以軒在干校勞動的消息，便寫信給他，想要在此低潮時期策反他。