鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進(jìn)山洞，?她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。
劉伯承命令769團(tuán)吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移中犧牲。
巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請(qǐng)放羊老漢帶路，率領(lǐng)前梯隊(duì)走險(xiǎn)路避開(kāi)敵人，派李達(dá)接應(yīng)后梯隊(duì)，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊(duì)行動(dòng)。
距離敵人只有十幾公里，直屬隊(duì)幾千人一夜之間神不知鬼不覺(jué)突出重圍。陳錫聯(lián)部襲擊長(zhǎng)治機(jī)場(chǎng)。巖松義雄暈頭轉(zhuǎn)向。
何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯(lián)系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉(xiāng)的熱心照顧。
鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊(duì)和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開(kāi)太岳軍政會(huì)議。
鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動(dòng)群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊(duì)和群眾開(kāi)荒生產(chǎn)、修渠抗旱。