妲己回到寢宮，她責怪子虛附身幫她一事，子虛卻稱如果不是他幫妲己，妲己早就死了。早先在寢宮里，商王其實早就醒了，他一直在觀察著妲己，子虛提醒妲己，無論商王多暴虐，可他畢竟是上天選中的君主，就算妲己把刀插入商王胸口，商王也能把妲己撕成兩半。妲己提起她對商王的恨意，她絕不會讓商王輕易死去，她要讓毀了商王的江山，斷了商王的宗陵，為死去的全冀州百姓，為死去的雙親兄長報仇。子虛對妲己的計劃感到意外，沒有想到妲己美麗的外表下竟藏著一顆狠毒的心。
妲己被封為蘇貴妃，賜住壽仙宮。壽仙宮是先王太后的寢宮，姜王后得知此消息后心底震驚，立刻命銑太師進宮商議此事。妲己來到壽仙宮門口，她心底里想著死去的雙親，執意為雙親報仇，她計劃奪走商王的一切，掌管整個王宮，主宰大商，所以她希望雙親在天上能夠時時刻刻看著她，她才能堅持到最后。正在這時，商王來到妲己身側，他看到妲己的淚水心疼不已，出言安撫妲己，妲己的受寵落入了后宮其他嬪妃的眼中，后宮的妃子皆認為妲己是妖孽，區區幾天就將商王迷得團團轉，如此下去后宮必亂。
黃妃與楊妃前來見姜王后，想要知道姜王后對妲己的看法。姜王后要求二人穩住情緒，二人卻對妲己入住壽仙宮一事頗為不滿，甚至怨恨起商王。姜王后出言訓斥了二人，她提起妲己一介孤女的不易之處，希望二人能夠多加體諒。既姜王后已發話，二人也只好不再繼續糾結此事。正在這時，銑太師帶著他在御花園中所看到的花朵前來見姜王后，花朵枯萎且帶著血水，此乃妖怪潛進王宮的征兆，且他聽說壽仙宮新晉了一位貴妃，故他請姜王后走一趟壽仙宮，一試便知。姜王后認為自己無憑無據，沒有任何理由去試驗妲己，可此事關乎到江山社稷，姜王后被銑太師勸說，決定前往壽仙宮試探妲己。
姜子牙叫醒了醉酒的楊戩，他交給了楊戩一個任務，要求楊戩將義兄武吉帶到朝歌城。武吉浪跡天涯，居無定所，楊戩直言他不知道武吉的行蹤，姜子牙點醒楊戩，楊戩找不到武吉，可讓武吉前來找他。為此，姜子牙交給了楊戩一個酒瓶，稱酒瓶中醇香的酒味可讓楊戩找到武吉。臨出發之前，姜子牙叮囑楊戩，楊戩與武吉同命，所以他們必須齊心協力才能成功。
宮中，姜王后命身邊的嬤嬤將帶血的花朵交給妲己，想一試妲己的反應，妲己打開寶匣，她在關鍵時刻被子虛附了身，子虛施法讓花朵復生，看到妲己從寶匣中捧出一束嬌艷欲滴的花，姜王后心中震驚，認為妲己并不簡單。回到自己的寢宮，姜王后將自己的見聞告訴了銑太師，銑太師認為宮中定存在著法力強大的妖怪，且妖怪就附身在妲己身上。為了除掉妖怪，銑太師將一柄桃木劍交給了姜王后，稱寶物桃木斷劍雖毫不起眼，卻能夠除去魔魘，他同時提醒姜王后務必保持堅強的意志，否則心境不穩，不僅會錯過除妖良機，更是容易被妖怪利用，加害于人。
姜子牙在家中修補屋頂，他不慎將補屋頂的草垛掉入水缸。馬小紅認為姜子牙成事不足，敗事有余，故她潑辣地將姜子牙打出家門，讓姜子牙在天黑之前掙夠買草垛的錢。姜子牙在街上賣面卻一無所獲。無奈，姜子牙只好在街頭為他人卜卦賺錢，他為一粗糙漢子占卜，稱粗糙漢子的祖上給他留了一大筆錢財。粗糙漢子信了姜子牙的話，決定照著姜子牙所說的去挖祖墳，他向姜子牙承諾，只要姜子牙的話是真的，他便將謝禮六顆金棗掛在馬氏家院的棗樹上。粗糙漢子走后，一婦人也想讓姜子牙占卜，姜子牙算出婦人命中帶災難，他為婦人治好了手上的傷，并施法救了婦人在家中的孩子。作為謝禮，姜子牙要求婦人將三歲時得到的貝殼珠子掛于馬氏家院的棗樹上。婦人感激地緊握住姜子牙的手，姜子牙卻眼尖地看到了馬小紅拿著掃帚來街上找他，他匆忙收了占卜攤，可馬小紅卻誤以為姜子牙在開賭局，她擰住了姜子牙的耳朵，將姜子牙強行拽回了家中。
楊戩帶著姜子牙給的酒瓶去尋找武吉，酒瓶中的酒香吸引了無數過路人，武吉聞到過路的酒香味，也十分好奇酒香的來源。
馬小紅在家中打姜子牙，蘭盈提起今日是馬小紅的生辰，讓馬小紅不要再打姜子牙。姜子牙知道今天是馬小紅的生辰，他為了讓馬小紅開心，所以故意讓馬小紅到院外的棗樹打棗。馬小紅從棗樹上打落了六顆金棗，看到馬小紅十分欣喜的神色，姜子牙也從心底里感到開心。馬小紅回房后，姜子牙提起蘭盈小時候在棗樹邊藏的珠寶，引導蘭盈找到了一串貝殼珠子，蘭盈得到幼時的心愛之物，亦十分欣喜。
武吉順著酒香找到了楊戩，楊戩勸說武吉隨他去朝歌城，可武吉對朝歌恨之入骨，不肯隨楊戩前去。無奈，楊戩只好動了用武力勸服武吉的念頭，楊戩的武功雖并不及武吉高，可他卻不肯放棄，最終打贏了武吉。武吉詢問楊戩究竟發生了何事，為何非要他前往朝歌城，楊戩坦言稱只有他們兄弟齊心才能將妲己救出，武吉向來光明磊落，他愿賭服輸地答應了楊戩，二人共赴朝歌城。
宮中，一名宮女在小道上遇到了子虛，子虛拿出一顆璀璨的夜明珠誘惑宮女，將宮女的靈魂吸入蜜壺中。姜王后一直憂心妖怪一事，不知道自己是否該信杜太師的話，該不該將事情稟告給商王，她不愿放任妖怪繼續禍害大商，可若是她拿不出證據，商王必會認為是她在誣陷妲己。正在這時，后宮中傳來噩耗，宮女蹊蹺死于后宮中，妲己看到了宮女的死相，深知此事乃是子虛所為，她質問子虛殺宮女的理由，子虛稱他只是因元氣不足而隨便在宮中取個靈魂打個牙祭，且他不允許妲己對他指手畫腳，妲己是他的奴隸，沒有資格說他。看到妲己的怒火，子虛提醒妲己不要忘了自己的身份，且他提醒妲己，若沒有他的允許，妲己不可隨意摘下手中的指環。
楊戩問起武吉痛恨朝歌城的原因，武吉未答，只稱朝歌城擁有全天下最惡的人，也有著全天下最善良的人。二人看到姜子牙在江邊釣魚，十分詫異姜子牙竟無鉤無餌就想引魚上鉤，姜子牙不以為然，稱他釣魚乃是愿者上鉤。武吉見過姜子牙，他與楊戩二人跪地三拜，正式拜姜子牙為師。姜子牙提點武吉，認為武吉是全天下最痛苦的人，他必須熬過所有的痛苦才能成材。為了提點二人，姜子牙命二人背對而坐，凝神自省。二人在自己的世界里承受著最難忍受的痛苦，姜子牙要求二人熬過所有痛苦，只有二人自己忍下去熬過去，一切痛苦才會消失。
黃妃和楊妃前來見姜王后，二人提起宮女的死亡規律，宮女每三天死一個，二十七天就死了九名宮女，這跟妲己入宮的時間十分符合，且宮女在死亡時都會聽到一陣詭異琴音，卻找不到彈琴之人，她們懷疑此事與妲己脫不了干系。現如今全宮上下都人心惶惶，姜王后也無法坐視不管，她拿出了杜太師所贈的除妖法器，決定于明日一早去見商王。
楊戩與武吉睜開雙眼，卻發覺他們與姜子牙正身處于一片世外桃林中。姜子牙稱他們二人已冥想了七天七夜，世間的一切也自會隨著二人的想法而物轉星移。武吉見識到了姜子牙的高深莫測，他想另尋一風水寶地拜姜子牙為師，姜子牙卻不拘于此，他就地將自己收徒的消息傳達給元始天尊，要求楊戩與武吉行參拜之禮。三人共同向元始天尊立誓，他們師徒三人必將匡扶正義，平治人、仙、妖三界的禍亂，如有違反此誓言，將天地不容。
姜王后前來見商王，她將宮女離奇死亡的消息告訴商王，認為妲己最為可疑。商王寵愛妲己，不肯聽信姜王后的話，姜王后提起商王的火眼金睛，商王乃天選之人，他有著洞察世間萬物的本領，故姜王后執意請商王一探妲己。
姜王后將桃木劍請出來給商王查看，稱桃木劍可除掉宮中的妖怪。商王被姜王后說服，他前來看宮女的尸體。正在這時，一陣詭異的琴聲響起，宮女突然睜開了眼睛，姜王后斷定宮中必有妖怪，她要求讓妲己來杜太師的面前一見，商王不肯同意，姜王后動之以情，曉之以理地勸說，商王方才同意讓妲己前來面圣，同時宣王叔比干，武成王一同覲見。
姜子牙將楊戩跟武吉一同帶回馬氏面館，稱二人都是他的徒弟。馬小紅看到姜子牙沒有帶回錢，反倒帶回了武吉，她氣不打一處來，再次出手毆打了姜子牙。王宮中，妲己接到命令后，心底忐忑不安地前來見商王，而子虛正在妖界中暢飲，他逍遙自在地認為人家富貴莫過于帝王，可帝王富貴卻莫過于他的蜜壺。殿堂上，姜王后稱她要送妲己一把小木劍，正當姜王后將木劍拿出，妲己右手卻產生異常，而子虛在嬌界中也感到了異樣。杜太師當眾稱妲己此刻渾身上下正應該是火燒火燎地疼，姜王后繼續乘勝追擊，她上前將桃木劍送給妲己，桃木劍乃是除妖之物，妲己面對著桃木劍渾身瑟抖，不敢接過。
桃木劍能證明妲己是否妖孽，妲己被迫接下桃木劍，關鍵時刻子虛趕到宮中，他附身于妲己身上，令妲己輕而易舉地接過了桃木劍。杜太師已經在妲己身上聞到了妖味，他以身家性命擔保，向商王請求當眾誅殺妲己，商王猶豫不決，妲己卻手持桃木劍來到杜太師面前，愿意讓杜太師手持桃木劍誅殺她，但若是桃木劍無法誅殺她，就證明了她并非是妖怪。杜太師拿出了隨身攜帶的符咒，將符咒附于桃木劍上，再將劍刺向妲己，只見妲己渾身抽搐，形神剝離地暈倒在了地上。正在眾臣誤以為妲己是妖已死之時，妲己卻笑著醒過來，她稱自己并非是妖怪，這只不過是她跟眾人開的一個玩笑，她當眾斥責起了姜王后的蓄意栽贓。姜王后認為極有可能是他們錯怪了妲己，杜太師卻堅稱妲己必是妖孽，只不過妲己的妖性已登峰造極，并非是他所能降服。商王震怒于杜太師一而再再而三對妲己的污蔑，妲己卻出言替杜太師求情，她稱宮中必有妖，只不過妖不在她身上，所以她要求杜太師用桃木劍刺殺他自己以證清白。不曾想，杜太師卻突然畏懼起了桃木劍，商王將桃木劍刺進杜太師身體中，杜太師突然當場死亡，尸體變成了一具妖物。
后宮，姜王后心痛不已，認為自己錯怪了妲己，她沒想到杜太師才是妖孽，王叔比干搖頭輕嘆，認為事情未必這么簡單，杜太師雖是妖，可妖卻有良善之分，內心險惡的人遠遠比善良的妖更加可怕。比干敬佩姜王后處事不驚的做法，姜王后更是欽佩比干，比干卻稱他日后必不會有善終。另一邊，妲己正在意外杜太師竟是狼妖，子虛對此并不見怪，他早已經嗅出杜太師身上的妖味，且狐狼兩族仇深似海，他恨杜太師入骨。現如今杜太師已除，妲己的復仇之路更加平坦，子虛想要知道妲己的下一步，妲己看著鏡中的自己，決心要出手對付姜王后。
床上，妲己跟商王溫存，商王向妲己保證，終有一日他定會廢了姜王后，立妲己為后。妲己出言替姜王后求情，商王認為妲己心地善良，他讓妲己提一個要求，他必會滿足妲己。次日，商王按照妲己的要求，他將蘇護追封為靖王，并享王位，按國禮厚葬。妲己跪在雙親靈前，復仇心思越發濃烈，她發誓，商王帶給她的所有痛苦，她都要商王加倍償還，她要磨滅商王的意志，讓商王體驗失去至親的痛苦。
姜子牙來到城外河邊見楊戩跟武吉，他讓武吉拿著木劍去劈斷流水，直到能將流水劈斷為止才可以吃飯，至于楊戩則開始數豆子，姜子牙將一把豆子撒向天際，要求楊戩準確無誤地一眼數出數量。交待完任務后，姜子牙回去吃飯，楊戩在數豆子之時閉目打坐，他看到了自己日后痛苦的未來，渾身也如刀割一般疼痛。姜子牙歸來后，武吉還無法完成任務，姜子牙手持木劍向武吉演示了一遍，之后他來到楊戩身邊，楊戩將自己看到異常的事情告訴姜子牙，姜子牙稱人一旦擁有異能就會付出代價，但往往其承受的痛苦會超過異能所得。楊戩此番看到的未來正是楊戩為天生的黑天眼所付出的代價。