姬昌讓龍須虎畫地為牢，要求龍須虎留于牢中悔悟，直到他幡然悔悟之時才可離開此地。龍須虎想起了姜子牙曾說過的話，決定去向姜子牙求助。姜子牙江邊垂釣，龍須虎看到了姜子牙直鉤釣魚，卻施恩于草木魚蟲，親手放了魚兒一事，他懇求姜子牙能救他渡過難關，他日他必當報答姜子牙。姜子牙讓龍須虎拜他為師，成為他的徒弟。龍須虎乃逃犯一名，他深怕自己會連累到姜子牙，姜子牙卻早有安排，他讓龍須虎安心于在他身邊，如今商王暴虐無道，不久后西岐將刀兵四起，只要龍須虎跟著他好好學藝，他日龍須虎必有一番作為，定能助西岐興周室，破成湯。
聞太師沖到內宮中，他看到商王沉迷于酒色的模樣，怒氣沖沖要求商王在一刻鐘之內回到朝堂。商王雖來到前朝，卻依舊是一副衣不蔽體的醉酒模樣，聞太師押上叛將黃飛虎，提起黃飛虎在他眼皮底下放走姬昌一事。聞太師乃是大商戰神，聽到黃飛虎贏了聞太師，商王感到十分新奇，他非但沒有怪罪黃飛虎，反讓黃飛虎與聞太師共掌軍權，互相扶持。回到后宮，商王神智清醒，他向妲己道出自己方才裝醉的原因，聞太師做了幾代的帝師，對大商有恩不假，可他還是忌憚著聞太師這個人，故他剛剛是故意裝醉，借機分掉了聞太師一半的軍權。
西岐，姬發將龍須虎逃跑一事告訴姬昌，姬昌知曉天理，算出了龍須虎身在磻溪，卻讓眾人不用再去追查，龍須虎已死在水中。另一邊，姜子牙算出龍須虎劫數已過，他讓龍須虎從水中上來。龍須虎留在姜子牙的身邊苦練劍法，龍須虎劍法日漸增長，他想出山為西岐效力，且姜子牙能力非凡，他勸說姜子牙前去西岐自薦，姜子牙卻稱他們二人都是逃犯，如今他們能做的只有一個等字。
后宮，妲己看起了黃飛虎的畫像，她認為黃飛虎并不是對商王忠心耿耿，故她不想除掉黃飛虎，但黃氏一家滿門忠烈，朝中又有比干跟聞太師，他們二人不反，黃家又怎么敢反。子虛聽到了妲己的顧慮，他認為如果黃飛虎不好動的話，就先除掉比干或者聞太師，妲己卻認為如今重點不在于他們要先除掉誰，而是要先看西岐的動靜。
費仲奉命監造摘星樓，摘星樓雖完工，可工匠們卻深知摘星樓有著多處弊端，這中看不中用的花架子，不出一個月必倒。眼見工匠們即將回家，費仲卻起了殺心，他將工匠們引至郊外，全部誅殺。
楊戩與小娥順著土行孫的氣味來到青樓，二人在青樓發現了拿著金赤翎的土行孫。土行孫將金赤翎當作彩頭哄著青樓女子的開心，為了成功拿到金赤翎，小娥扮成青樓女子，可土行孫卻緊握住了小娥想要盜取金赤翎的手，他早已經看穿小娥的意圖，知道了小娥的身份。
小娥從土行孫手上騙到了金赤翎，土行孫想讓小娥伺侯他，小娥卻大聲喊出了楊戩的名字，土行孫才方知道小娥與楊戩是一伙的。土行孫打不過楊戩，他只好遁地離開，楊戩跟小娥則拿著金赤翎前來找雷震子。雷震子得到了金赤翎，他展開雙翅，翱翔于天際，重振昔日的威風，擔任了西岐金將軍一職。
西岐，姬昌從噩夢中醒來，如今伯邑考遲遲未歸，姬昌深知伯邑考早已遇險。他夢到了大火之中，一白額猛虎向他飛撲而來，他誤以為此夢是大兇，可一重臣卻向姬昌解夢，稱此夢乃千載難逢的吉兆，夢中的白額猛虎便是前來輔佐西岐的賢臣，名字中帶有飛熊二字，且此人就身處磻溪。提起磻溪，大臣忽然想到伯邑考曾經收留過姜子牙，且將姜子牙送到了磻溪隱居。聽到姜子牙正處于磻溪，姬昌立即命人備馬，他要前往磻溪見姜子牙。
姬昌來到磻溪，他遇到了生龍活虎的龍須虎，深感意外，不解龍須虎為何死而復生。龍須虎不敢有任何隱瞞，只稱是他的師傅讓他逃過一劫，他的師傅姓姜，名尚，字子牙，號飛熊。名字中帶有飛熊二字便是姬昌夢中要尋找的賢臣，且姬昌也見識過姜子牙的能力，姬昌讓龍須虎引路，前來見姜子牙。姜子牙正在江邊垂釣，姬昌讓身旁大臣去向姜子牙說明來意，姜子牙卻要求姬昌親自迎請。姬昌按照姜子牙所說的前來迎請姜子牙，他看到了姜子牙直鉤釣魚深感意外，姜子牙卻話中有深意地透露著他早已經知道姬昌會來這里找他，故他要求姬昌先沐浴齋戒后再來拜見他。
小娥手臂上浮現出土字，楊戩與小娥深知他們要找的土將軍便是土行孫，故他們只好硬著頭皮再次來怡紅院找土行孫，希望土行孫能擔任西岐土將軍一職。土行孫不肯輕易答應，他提出自己的條件，要求小娥在西岐打下朝歌之前陪他睡覺。楊戩看不得小娥被羞辱，他怒氣沖沖地傷了土行孫，拉著小娥離開。小娥走到半路不肯走，楊戩去為小娥找吃的，回來之時卻意外看到小娥跟著一只蝴蝶說話，瞬間想到妲己的楊戩悶悶不樂，只將吃的給了小娥，繼續趕路回客棧。
姬昌回西岐沐浴齋戒三日，再次來江邊迎請姜子牙。姬昌在朝歌曾犯下滔天大錯，他稱此次前來是為了償還昔日血債，愿任由姜子牙發落。姜子牙胸襟闊達，他并非困于兒女私情之人，而是胸懷天下，故他在這里等著姬昌。姬昌聽到了子牙的話，他向姜子牙下跪，深知姜子牙已經等了他許久。姜子牙扶起姬昌，心底里很明白，他在等，姬昌更是在等，他等的是姬昌，姬昌等的卻是天下大亂，諸侯皆起之時，屆時商朝將不堪為敵，天下皆為碎卵，只有西岐巍然不動，天下歸屬自然不言而明。姬昌聽到了姜子牙的話，他將姜子牙視為知己，欲封姜子牙為大周丞相，將大周的生死存亡都托付給姜子牙。
姜子牙提出自己最后一個條件，他要坐在板車上，希望姬昌能親自拉著他進西岐，以證姬昌的誠心。姬昌為了西岐，他忍辱負重拉著姜子牙前行，直到姬昌走不動的時候，姜子牙方才道出自己的意圖，他之所以讓姬昌拉著他前行是想占卜大周王朝的命數，他占卜出大周王朝共是七百九十一年的命數。如今占卜已畢，姜子牙請姬昌上馬車，他愿為姬昌表盡忠心，拉著姬昌回到西岐，這將是他邁出的第一步。姬昌阻止了姜子牙，他與姜子牙之間是君侯與重臣，更是相互前行的好伙伴，他們應當一同相互扶持著，走回西岐。
西岐，姬昌諸子都在院中等侯，姬昌迎來了姜子牙，恭請姜子牙入內。蘭盈與武吉十分詫異姜子牙的到來，姬昌直到這時才知道姬發竟是姜子牙的徒弟，蘭盈則是姜子牙的女兒。如今姬發已經和姜子牙之女訂了婚，姜子牙已成了大周丞相，十二公子叔乾對此氣憤不已，認為姬發將來即有可能成為西岐少主，而他絕不會讓姬發得逞。
姬昌跟姜子牙在房間內談話，蘭盈在房間外想要聽聽二人的對話，而姬發則靠在門邊看著蘭盈偷聽的模樣，覺得蘭盈十分可愛。房間內，姬昌十分意外姬發是姜子牙的徒弟，他知道蘭盈是姜子牙的親生女兒，聽到蘭盈已與姬發訂婚之事，姬昌臉色沉重地拿出了掃把，想將一些事情告訴姜子牙。
姬昌坦言告訴姜子牙，馬小紅是被他害死的，若是姜子牙怪罪不肯繼續留下來，他也無話可說。殊不知，這番話被門外的蘭盈聽到，蘭盈心底震驚難過。姜子牙讓姬昌無需自責，這都是天意，他接過掃把，稱他的去留都要問過馬小紅。隨后，姜子牙用掃把打了姬昌幾下，掃把恢復成打神鞭的原本模樣，姜子牙稱這便是馬小紅的答案，他愿意留下來助西岐。蘭盈接受不了馬小紅已死的事情，她難過之時打碎了茶杯匆忙離開，姬發本想攔住蘭盈，卻被姬昌呵斥住。姬發不解姬昌為何會狠心殺了馬小紅，姬昌稱他身困朝歌之時一心只想著離開朝歌，建立大周，這是他唯一的目標，且無論他行不行刑馬小紅都會死，這是馬小紅的天數。同時，蘭盈身為朝歌人，且她的母親死在姬昌手上，姬昌告訴姬發，若是姬發想成為西岐少主，就必須割舍兒女私情，一心想著完成大業，斷了跟蘭盈的來往。
姬昌回到姜子牙身旁，姜子牙知道剛剛的一番言不由衷的話十分為難姬昌，可這是對姬發的一種歷練，他相信姬發定會想出一個兩全其美的辦法，只不過這個過程中姬發要經歷過萬種艱辛和痛苦。同時，姜子牙知道姬昌心中屬意的少主乃是伯邑考，他懇請姬昌能給姬發一個機會，姬發必能成就大業。另一邊，姬發找到了蘭盈，他在蘭盈的身邊安撫著蘭盈，蘭盈深明大義，她并沒有怪姬發，只緊抱著姬發大哭出聲。
楊戩在房間里發呆，腦海中一直想著妲己，小娥則在房間中看著楊戩發呆的模樣。隨后，楊戩誤以為小娥已經睡著，他以幾串糖葫蘆哄著雷震子，讓雷震子帶他到朝歌王宮見妲己。雷震子飛到朝歌不過一會兒的事情，楊戩在宮中見到了妲己，他默默跟在妲己身后，看著妲己落寞的模樣而大感難過。隨后，楊戩回到客棧繼續發著呆，小娥看著楊戩發呆的模樣，也落寞不已。
比干擅闖商王寢宮，他帶來了西岐的消息，姬昌已拜姜子牙為丞相，且姬昌二子姬發正在練兵囤糧，西岐將反。商王聽后，非但沒有半分危機感，更是不將西岐放在眼里。比干看著商王的反應十分錯愣，他決定前去請聞太師前來訓商王。
西岐，太夫人得知了大周丞相姜子牙是蘭盈的父親，她讓人前去備好侯府婚嫁禮儀，決定盡快促成蘭盈跟姬發的婚事。蘭盈即將嫁入侯府，她看著馬小紅的遺物茶盅而落淚不止，姜子牙接過了蘭盈的手中的茶盅，卻不慎將茶盅打碎。姜子牙將茶盅復原，可茶盅卻早已經不再是原來的茶盅，蘭盈知道姜子牙是神仙，她懇求姜子牙能施法救回馬小紅，可姜子牙卻借茶盅告訴蘭盈，世上并沒有永恒不變的事情，馬小紅雖然已經離開，可她卻無時不刻地留在陪伴在蘭盈的身邊。隨后，負責蘭盈婚嫁禮儀的尚儀千秀蓮前來見蘭盈，她對蘭盈百般嫌棄，準備先從簡單的廚藝教起，想將蘭盈調教成一個合成的待嫁女子。
楊戩跟小娥大吵一架，小娥知道楊戩想回朝歌城見妲己的心思，她認為楊戩對姜子牙的任務根本就不上心，如今就連土行孫都不愿意去見。小娥想與楊戩分道揚鑣，楊戩出聲哄著小娥，稱他不之所以不愿意去見土行孫是為了小娥，他不愿意小娥遭到土行孫的糟蹋。楊戩心中有小娥的存在，小娥心底欣喜，她喜極而泣，將土行孫的事情都包攬在了自己身上。
申公豹前來見商王，商王已經后悔將姬昌送回西岐，申公豹卻認為商王不必太過擔心，大商摘星樓已經竣工，它將聚集天下神力，保大商國運亨盛。商王讓申公豹請來仙人助大商一臂之力，申公豹卻稱他如今已法力耗盡，摘星樓陽盛陰衰，故他需要天子的女人前往摘星樓誠心祈禱，才能請來仙人。