費仲闖進蘇府，想要知道楊戩的下落。蘇夫人不忍再將楊戩推向深淵，她堅決不肯透露出楊戩所在之處，為了不牽連妲己，蘇夫人在費仲面前自殺。她倒下之時看著費仲，明確告訴費仲，她就算是死，她的靈魂也要看著費仲遭到報應的那一天。之后，費仲離開，楊戩匆忙趕到冀州城，卻還是遲了一步，冀州城內遍地尸體，楊戩在家中找到奄奄一息的蘇夫人，蘇夫人將紂王為奪走妲己，派大軍討伐冀州，妲己為救全城百姓，舍身進朝歌的事情告訴楊戩，且她希望楊戩能夠離開冀州城，忘記冀州城內所發生的一切，好好活下去。蘇夫人死在楊戩的懷中，楊戩悲痛不已地觸發了額間的黑天眼，卻因承受不了黑天眼的能量而暈了過去。
元始天尊察覺到黑天眼的氣息蠢蠢欲動，申公豹自請下凡斬殺楊戩，可元始天尊卻來到姜子牙面前，他把軒轅劍交給了姜子牙，命姜子牙下凡除掉楊戩，楊戩乃半人半仙，必不能留。姜子牙輕易地拔出了軒轅劍，他不愿意殺人，因此懇求申公豹替他討情，可申公豹卻不滿元始天尊對姜子牙的器重。申公豹接過了姜子牙的軒轅劍，發覺自己竟然無法拔得出軒轅劍，元始天尊已經命姜子牙去殺楊戩，申公豹只好將劍歸還給姜子牙，心中十分不甘地囑咐姜子牙要好好完成任務。
妲己進朝歌途中傳來一陣琴音，眾將士們都暈倒在地，楊戩出現在了妲己的視線中，妲己心中欣喜地上前與楊戩相擁。楊戩向妲己訴說他的深情等待，希望妲己能隨他離開，可妲己卻心細地發現眼前之人并非是自己的哥哥楊戩。見身份已經暴露，子虛也不再掩飾，他露出真實身份，一臉貪婪地看著妲己的清澈靈魂。子虛想同妲己做交易，他希望妲己主動交出靈魂，他可助妲己完成愿望。妲己寧死也不肯出賣自己的靈魂，子虛意外于妲己的剛烈，他表明他愿意等妲己，且他認為妲己會有自愿交出靈魂的那一天。
武吉將楊戩帶回自己的住處，姜子牙奉命前來斬殺楊戩，心善的姜子牙遲遲下不了手。就在姜子牙準備逼迫自己下狠手之時，楊戩的黑天眼突然散發出光芒，姜子牙從中看到了楊戩的未來，楊戩并非是禍亂三界的災星。恰巧這時，武吉歸來，他深怕姜子牙要對楊戩不利，故緊緊地圈住了姜子牙，姜子牙十分意外武吉的力氣之大，他遭到了武吉的阻止，故順勢而下丟下軒轅劍離開，沒有殺楊戩。待姜子牙離開后，申公豹來到楊戩的面前，他自稱他乃是來自昆侖山的道長，可助楊戩解除身上的詛咒封印，武吉誤信申公豹，申公豹表面雖是幫助楊戩，暗地里卻想奪取楊戩的黑天眼。看到楊戩痛苦難忍，武吉方才知道自己上當，可他一介凡人并非是申公豹的對手，申公豹對武吉出手，繼續奪取楊戩的黑天眼。
姜子牙丟失軒轅劍，他想重新回去尋找軒轅劍，可樹林里卻突然發出一道耀眼光芒，元始天尊知道了二人在凡間的所作所為，怒氣沖沖將二人押至仙界。姜子牙向元始天尊解釋，他之所以沒殺楊戩是因為遭到了武吉的阻止，且他在楊戩身上看到了楊戩的未來，楊戩并非是禍亂三界的災星，而是拯救三界的大英雄，他相信只要對楊戩善加引導，楊戩必會走上正途。申公豹否定了姜子牙的話，認為楊戩必是災星，且他出現在人間是為幫助姜子牙斬殺楊戩。元始天尊聽了二人的解釋，認為姜子牙身處天界，心系凡塵，好不容易修來的慧根都被凡塵混淆，所以他將姜子牙逐出天界，永世不得修仙。姜子牙被貶下凡塵后，元始天尊提起了申公豹想盜取黑天眼的罪行，認為申公豹妖性未除，更應該受到大懲，故將申公豹打出天界。輪回道中，姜子牙遇到了師兄仙鶴童子，仙鶴童子雖不知元始天尊為何十分器重姜子牙，卻還是奉命將打神鞭交給了姜子牙。
朝歌，妲己的馬車沒有人也沒有馬，自己跑到了朝歌境內，這行為令百姓們十分震驚詫異，不知妲己是人是妖。
朝歌，姜王后親自來請商王起駕上朝，卻悲痛發覺陪著商王的舞姬竟被商王一劍刺死，商王對已死的舞姬無半分憐惜之心。聽聞蘇護之女已到朝歌，商王方才起身上朝，姜王后知曉蘇護之女乃花一般的年紀，心中只為妲己感到惋惜，認為妲己必死在商王手上。
妲己手捧寶匣踏進王宮，卻發覺自己有兩道影子。原來，子虛一直跟在妲己身邊，他想要讓妲己與他達成交易。妲己執意不肯交出靈魂，子虛自信一笑，稱他看中的靈魂從來都不會失手。朝堂上，商王未見到妲己之面便下令賜死妲己，殷郊出面為妲己求情，商王才愿見妲己。妲己步步走上朝堂，她一衣紅衣向商王行禮，送上蘇護為她準備的寶匣。費仲上前打開寶匣，卻大驚失色，妲己亦怛然失色。原來，寶匣中裝的是蘇護的首級。商王想要知道蘇護此舉的意思，比干上前為蘇護說話，稱蘇護是想用自己來換冀州城的平安，可費仲卻出言稱蘇護此舉是沽名釣譽，意在威脅朝廷與商王。兩方在朝堂上爭執不斷，商王做出最后判決，他認為蘇護的彩禮無半分誠意，故把妲己打入大牢，準備將她作為貢物，焚燒祭天。
妲己在牢中深深想念著楊戩，與此同時，楊戩也因想著妲己而驚醒了過來。楊戩心系妲己，他想要去朝歌城找妲己，武吉出言阻止楊戩，認為楊戩此去朝歌城無異于是去送死，可楊戩心意已決，武吉只好送別楊戩。另一邊，姜子牙被打落凡塵，他誤以為自己還身處玉虛宮，可一彪悍老太婆卻自稱是姜子牙的老婆，她聽了姜子牙的一番胡言亂語后，生氣地拿起打神鞭所做成的掃帚毆打姜子牙。姜子牙離開了家中，他跑到街上，從井水的倒影中看到了自己蒼老的容貌，這才意識到他身處人界，且變成了一個八十多歲的老頭。姜子牙跪在街頭向元始天尊認罪，元始天尊看到了姜子牙在人界所經歷的一切，執意要姜子牙在人間歷練一番。
姜子牙想要跳井自殺，可他跳入井中才發覺自己可以站于水面。之后，姜子牙在人間遇到了一位貌美如仙的女子，女子名叫蘭盈，自稱是姜子牙的女兒。姜子牙漸漸地想起了自己所經歷過的一切，原來四十九年前他就已經成親，且還跟老婆馬小紅生下了一女兒。既昆侖山已回不去，姜子牙只好接受現實，留于人界。與此同時，楊戩正拼命趕向朝歌城，子虛來牢中見妲己，他提起冀州城的變故，想要挑起妲己的報仇心思。妲己不相信商王會出爾反爾，殺了冀州全城百姓跟自己的母親，子虛利用法術將冀州城的變故都一一展現在妲己面前，妲己悲痛不已，子虛趁熱打鐵地幻化出一指環，稱只要妲己戴上指環，他們二人之間的契約就會成立。
楊戩趕到朝歌城，看到了商王想將妲己祭天的告示。姜子牙也看到了城內的告示，他匆忙上街尋找楊戩的身影，妲己即將出事，他斷定楊戩必會趕到朝歌。刑場上，妲己被押上刑場，費仲將蘇護的人頭高高懸掛，想讓蘇護看著妲己被焚燒祭天的一幕，痛失雙親的妲己難過不已，她誤以為楊戩也死，故憤恨地看著商王，戴上了子虛交給她的指環，想為雙親報仇。指間的指環觸發了法力，妲己與狐妖子虛的契約已成，突然間，萬里無云的晴空電閃雷鳴，妲己落下兩行清淚。子虛看到了妲己的選擇，他附身在妲己身上，天象恢復正常，而被子虛附身后的妲己沖著商王魅惑一笑，致使商王的心思都在妲己身上。
商王被妲己迷惑，他非但無罪釋放了妲己，還為妲己取來美酒，讓妲己上王駕歇息。與此同時，楊戩急匆匆趕往刑場，卻在街上被一直等待著他的姜子牙攔住，姜子牙要求楊戩收起怒火，否則必會釀成大禍，可楊戩不肯聽姜子牙所言，執意闖到刑場救妲己。楊戩趕到刑場后，他沒看到妲己的身影，誤以為妲己被殺，且城墻上高高懸掛著蘇護的頭顱。怒氣使楊戩喪失了理智，楊戩想要殺光宮中的所有人，他孤身一人闖入宮中滅商王，妲己聽到風聲匆忙前來見楊戩，可楊戩一人之力根本不敵宮中成千上萬的士兵，他身中百槍卻還想救出妲己，最后被長矛刺中，倒在了妲己的眼前。楊戩醒來，意外發覺自己還身處大街。原來，剛剛所發生的一切都是幻覺，姜子牙警告楊戩，若是楊戩沖動行事，前有亂刀，后有長矛，這便是楊戩的下場。姜子牙不僅將妲己還活著的消息告訴楊戩，且還明確告訴楊戩，憑著楊戩現在的能力，他根本就救不出妲己。為避免楊戩走上邪路，姜子牙想要收楊戩為徒，可楊戩卻有所猶豫，姜子牙只好讓楊戩想清楚之后到馬氏面館找他。
商王將妲己封為蘇妃，且心急地想要妲己今夜侍寢。妲己已入后宮，縱然她有百般不愿侍奉商王，可為了報仇，她還是忍氣吞聲地沐浴更衣。房間內只剩下妲己一人，子虛來到妲己身側，想知道妲己要如何殺了商王。妲己想憑著自己的力量殺了商王，子虛笑妲己太過天真，即便妲己能用指環迷惑商王，也動不了商王一根汗毛。妲己心意已決，她決定親自殺了商王，同時她讓子虛放心，只要她報了此仇，子虛可按照約定取走她的靈魂。之后，妲己來到商王面前，商王寵幸了妲己，妲己真正成為了后宮嬪妃。
楊戩在街上買醉，遇到了被充作奴隸的冀州城百姓，百姓們看到楊戩這副不思進取，渾渾噩噩的模樣，紛紛上前毆打楊戩，希望楊戩記得冀州城的災難，為冀州城死去的千萬靈魂報仇。之后，楊戩獨自一人來到馬氏面館，姜子牙勸說楊戩放下所有仇恨，只要楊戩肯放下，一切痛苦就會隨風而去。楊戩像抓住一線生機一樣緊抓住了姜子牙的衣角，希望姜子牙能夠幫他。姜子牙才剛有應答，馬小紅就出來院中攆走楊戩，誤把楊戩當成了叫花子。
商王熟睡，妲己本想要殺了商王，卻在關鍵時刻停手，她不愿意讓商王輕易死去，她想要讓商王像她一樣體驗生不如死的滋味。正在這時，商王突然睜開眼來，他扣住了妲己手中的匕首，原來他早就對妲己有所防范。商王想殺了妲己，子虛在關鍵時刻附身于妲己身上，附身后的妲己以一副楚楚可憐的模樣面對商王，稱她拔劍只是想自盡，并非是想刺殺商王。商王十分詫異妲己想自殺的想法，妲己繼續出言哄騙著商王，哄得商王心中歡喜，想與妲己恩愛百年。之后，妲己出言提起了商王的天威，認為只有自己死了才能樹立商王的天威，故她在商王面前拔刀自盡，將刀刺進了自己的心臟。妲己自殺令商王大為震驚難過，商王一反往常，竟抱著妲己痛哭流淚，子虛略施法術讓妲己復生過來，妲己醒轉過來，她依偎在商王的懷中，稱商王的淚水是玉露，淚水滴在她心口便讓她恢復了生機。妲己的一番話讓商王大為欣喜，商王告訴妲己，就算他殺了全天下的女人，也絕舍不得殺妲己。從今日起，全天下的人都不得傷害妲己半分，若是妲己有半分輕生念頭，他便把全天下的女人都趕盡殺絕，為妲己陪葬。
妲己非但未死，商王還抱著妲己痛哭的消息傳到了姜王后的耳中，姜王后大為震驚，商王自出生后就沒有哭過，卻為妲己破了例。妲己的到來令姜王后憂心忡忡，姜王后不知妲己究竟是福還是禍。