泰德?lián)哪钤碌那閳笥性p，令余西凡想辦法潛入念月所在重要機(jī)關(guān)竊密，以驗證情報的虛實(shí)。余西凡配備特殊間諜裝備，化裝潛入機(jī)密重地。肖風(fēng)呂小飛精心安排，育意讓余西凡的竊密行動一波三折有驚無險。余西凡觀察竊回的情報，證實(shí)念月是“自己人”。肖風(fēng)不斷施計再為念月推波助瀾。念月漸漸取得SN的信任。
肖風(fēng)施計讓余西凡“病重”，泰德急于得到念月的情報，親自出馬與念月接頭。泰德在與念月交易情報時當(dāng)場被捕。泰德交代了SN的“黑色檔案”陰謀：關(guān)注中國商界政界重要人物的行蹤，記錄或制造污點(diǎn)，抓把柄拉人下水。潛伏網(wǎng)間諜紛紛落網(wǎng)，“黑色檔案”陰謀宣告破產(chǎn)。M.18秘密小組巧施離間計，叛國者吳天譯得到應(yīng)有下場。至此，SN潛伏間諜網(wǎng)受到致命打擊。
肖風(fēng)精心設(shè)計，使余西凡成為一片廢虛中殘余的一根草。SN補(bǔ)救心切，令余西凡想盡辦法物色人選重建組織。為了打入敵人內(nèi)部，肖風(fēng)直截了當(dāng)向余西凡攤牌，要余西凡將自己作為間諜人選推薦給SN。余西凡不敢不從，聽命肖風(fēng)，從此成為雙面間諜。SN召肖風(fēng)出國受訓(xùn)，肖風(fēng)不畏深入虎穴，登機(jī)啟程。呂小飛和肖風(fēng)在偵察過程中產(chǎn)生愛情，她和方然目送飛機(jī)起飛，流下熱淚。