一個隱蔽的槍口瞄準了正在晨跑的反間諜偵察員肖風，肖鳳衣衫染紅卻沒有傷口，槍口下他接到電話，一個自稱是SN間諜的人有意背叛組織向肖風提供組織內幕。不料此人當日在一家超市內遭一團毒性噴霧襲擊，突然倒地而死。肖風仔細追查命案，發現殺人嫌疑者余西凡。余西凡是一位自由作家，似乎風流浪漫，每天除了寫作便是和女人纏綿。肖風巧施計謀排除假像，使余西凡在不經意中暴露了間諜身份。肖鳳需要助手，上級為他推薦年輕的女偵察員呂小飛。肖風擔心女性難以長久靜心于偵察謀略思考，難以始終保持特殊鋒芒。肖風出難題多方面測試呂小飛，呂小飛表現不凡，她終成為M.18秘密小組成員。
年輕的偵察員方然精通各類偵察技術，他也入選M.18秘密小組。三人小組嚴密監視余西凡。中國的大規模軍事演習引起世界關注，余西凡亦表現出躁動。A國外交官私闖軍事禁區企圖竊密被逮捕，肖風等將其驅逐出境。大青和丹玫即將結婚，兩人常為錢犯愁。大青曾就讀軍校，精通電腦技術，一次意外中，他在電腦上恢復了一個軍用軟盤被刪除的內容，沒想到竟然得手一份有關軍事演習的軍事情報。大青和丹玫難抵金錢誘惑，決定向境外人員出賣情報，標價一百萬。
余西凡接到潛伏網頭目泰德的秘密指令：結束冬眠。余西凡由作家變成攝影家，東南西北四處游逛，探測自身是否安全。肖風順水推舟給他一路綠燈。余西凡在一酒家故意大打出手引火燒身。肖風識破其詭計按兵不動。余西凡接受了“安全”假象，完全放松警戒。大青和丹玫在外交官中物色磁盤買主，不料因一小偷介人沒有搭上線，兩人終日惶惶不安，如坐針氈。M.18秘密小組發現情報交易跡象。