趙金虎得知霍嘯林可能藏在天目山的消息后，命侯學問帶上會武的教頭與徒弟趕往天目上追殺霍嘯林，被武藝高強的鄭乾坤打的落荒而逃。
櫻桃趕到天目山告訴了霍嘯林霍家被滅門的消息，霍嘯林卻認為是櫻桃撒謊，是櫻桃使了騙術。但他依然決定趕回西陽探個究竟。霍嘯林在半路偶遇一叫花子，與他換了衣服，霍嘯林穿上叫花子的破爛衣服繼續趕路，霍嘯林怕被人認出來，出了三塊現大洋買了叫花子的假發，打扮的愈發像個真叫花子。
霍嘯林進城，看見了霍家被滅門的公告，痛心疾首。趙舒城依然不吃不喝，面色憔悴，趙金虎來勸，也依然不聽。趙金虎告訴趙舒城，他是趙金虎的唯一依靠，一席話令趙舒城淚流滿面，開始吃東西，父子倆和好。趙舒城懇求趙金虎放過霍嘯林，稱霍嘯林是自己的拜把兄弟，趙金虎假裝同意。
趙舒城從趙金虎口中得知霍家被土匪殺光的消息后，騎馬趕到墳地，為霍紹昌披麻戴孝，叩首送行。霍嘯林躲在一旁的樹林看著這一切默默流淚，被侯學問發現后，侯學問令士兵們開槍射霍嘯林，被趙舒城制止。
霍嘯林不能親自送父親下葬，傷心不已，獨自坐在河邊。叫花子建議霍嘯林以后乞討為生，霍嘯林沉默不語。
夜深，霍嘯林繞過門衛森嚴的霍家大門，翻墻進入了霍家，在祖宗的碑位前磕頭，止不住的流淚。隨后，霍嘯林發現了茍延殘喘的霍老夫人，兩人認出對方后，霍嘯林放聲大哭。霍嘯林服侍著幾天沒吃東西的霍老夫人，霍老夫人告訴霍嘯林，霍家不是被土匪所害，是被趙金虎所殺。
知道真相后的霍嘯林跪在關圣帝老爺的面前，發誓一定要殺了趙金虎，替霍家報仇。
阿梅正在給霍紹昌上香燒紙，被忽然爬上窗的霍嘯林嚇了一跳。霍嘯林告訴阿梅，殺霍紹昌的不是土匪，正是趙金虎，并自比荊軻，壯士一去兮不復還，把象征自己生命的鐲子交給阿梅后，不理會阿梅的勸阻，便一人離開了。
意圖翻墻進趙家的霍嘯林碰見叫花子小六，小六幫著霍嘯林翻墻進了趙家，霍嘯林稱若是能活著出趙家，便收了小六做兄弟。潛入趙金虎屋中的霍嘯林被趙金虎抓了個正著，懦弱無能的霍嘯林被趙金虎抽了幾耳光后押了下去。侯學問令士兵把霍嘯林摁入水中，意圖溺死霍嘯林，被趙舒城沖出來阻止了。趙舒城懇求趙金虎放過霍嘯林，趙金虎拒絕，趙舒城就以死相逼，趙金虎只好放霍嘯林離開。
趙舒城令人備了匹快馬，霍嘯林騎上快馬來到霍紹昌的墓前，向霍紹昌發誓一定會替他報仇。
趙金虎向趙舒城承認了是自己假扮土匪殺光了霍家，趙舒城悲憤痛哭，大喊趙金虎不是人。
霍嘯林回到天目山，求鄭乾坤下山殺掉趙金虎為霍紹昌報仇，鄭乾坤沒有同意。櫻桃告訴霍嘯林，霍紹昌讓他們去熱河安家，還給了她一些銀票。霍嘯林讓櫻桃把霍紹昌給她的銀票交出來，霍嘯林要帶錢去請人殺了趙金虎，櫻桃不同意，霍嘯林便搶走了銀票。
霍嘯林帶著銀票來找殺手，道清緣由后，殺手臉色一變，殺手竟是李教頭的同伙，殺手叫出了李教頭，李教頭抓住了霍嘯林。
李教頭壓著霍嘯林去給趙金虎討賞，半路被鄭乾坤救下。
霍嘯林謝過鄭乾坤的救命之恩，并得知了鄭乾坤一路派人跟著他，感動不已。鄭乾坤帶著霍嘯林回到天目山，霍嘯林拜鄭乾坤為師，鄭乾坤稱愿把畢生武功教給霍嘯林。霍嘯林想四天之內學會所有武功，四天之后是霍紹昌的頭七和阿梅與趙金虎的大婚之日。鄭乾坤稱四天之內，只能教霍嘯林送死的本事，霍嘯林也要試一試。
四天時間，鄭乾坤沒有教霍嘯林一點武功，只讓他靜坐練心。第四天，鄭乾坤傳給霍嘯林兩把匕首，并交給他如何使用兩把小刀殺掉趙金虎。霍嘯林明白，只要肯動腦子，一定會成功。經過四天的練心，霍嘯林學會了冷靜思考。
鄭乾坤喂霍嘯林喝下下了安眠藥的送行酒，待霍嘯林下山后，鄭乾坤讓他的三個徒弟走，沒料到三個徒弟跪在地上誓死不離開師傅，于是三人準備一起下山，為恩人霍紹昌報仇，沒想到這時李教頭忽然領著兄弟們帶著槍來了，他們殺死了鄭乾坤和三個徒弟。
趙舒城反對趙金虎娶阿梅，卻被趙金虎告知，天目山已被他趙金虎派兵踏平了。趙舒城給趙金虎磕下三個頭感謝他的養育之恩后，與趙金虎斷絕了父子關系。趙舒城快馬加鞭往天目山趕去。
趙舒城趕到天目山時，天目山只剩下被李教頭與其士兵用槍殺死的鄭乾坤等人的遺體，趙舒城翻遍了整個天目山都未找到霍嘯林。趙舒城為鄭乾坤送葬后，跪在墓碑前，立志要去省城成為領袖，便離開了天目山。
一覺睡到天黑的霍嘯林責備櫻桃沒給他做帶石頭的手套和夜行衣，被一旁的老夫人告知，霍紹昌已把櫻桃許給霍嘯林了，老夫人要做主給霍嘯林和櫻桃拜堂，霍嘯林不同意。霍嘯林讓櫻桃忘了自己，忘了霍家的事，別再管老夫人，別讓老夫人誤了她的青春，趕緊離開。櫻桃跪在地上邊哭邊大喊著大少爺。
穿上了夜行衣，帶上了匕首的霍嘯林翻入趙家，在圍墻上默默吟了一句風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還，抱著視死如歸的心情，進入了趙家。
老夫人躺在炕上流淚，櫻桃過來安慰，老夫人稱她不是為了霍嘯林的生死而流淚，而是為了霍家未續種而流淚，她甚至懷疑起霍嘯林根本不是霍家的種，而是趙金虎的兒子。櫻桃十分害怕。