霍嘯林上了宋家寨拜訪宋老虎，宋老虎知道自己的手下都被霍嘯林傷了，老三也還在霍嘯林手上，宋老虎很生氣，派兵再去打探，是怕霍嘯林帶了警察來。霍嘯林解釋自己沒有勾結當兵的，宋老虎不信沒有當兵的幫忙霍嘯林能抓走他的兄弟們，，因此宋老虎確信宋家寨出了J細。老四主動提出要和霍嘯林比試，霍嘯林不會武功，老四卻不愿繞過他，霍嘯林最后掏出暗器贏了老四，老四不服，要偷襲霍嘯林，被宋老虎阻止。宋老虎的手下前來報信，霍嘯林的馬車上帶來了糧食，宋家寨的兄弟們也一個都沒少。宋老虎稱宋家寨不是難民不需要救濟，而霍嘯林卻說他來是想跟宋家寨交朋友的。
霍嘯林巧言善辯，宋老虎認了霍嘯林做他兄弟，但宋老虎卻讓霍嘯林把銀票交給梅姑娘。宋老虎騙梅姑娘霍嘯林根本不在乎她，還要管她叫大嫂。宋老虎還威脅梅姑娘，如果她要跟著霍嘯林離開，萬念必須留下。宋老虎讓萬念把梅姑娘叫進大廳，看清梅姑娘的臉，霍嘯林十分震驚，兩人四目相對，眼淚止不住的往下掉。宋老虎讓霍嘯林把銀票交給梅姑娘就可以走了，不然霍嘯林一家人都得死。霍嘯林為了全家人的性命，只得叫了梅姑娘一聲大嫂，遞上了銀票。
霍嘯林離開土匪寨之后，心痛欲絕的他喝的酩酊大醉。五年后的趙舒城在沈陽經營著一家商行，他娶了日本大佐赤本的妹妹幸子，利用這層關系，趙舒城無比風光。趙舒城無比疼愛幸子，可幸子并不快樂，她一直為不能給趙舒城生孩子而煩惱。她還聽過趙舒城的夢話，知道趙舒城一直愛著一個叫瑪利亞的女子。
幸子一直很自責沒能懷上趙舒城的孩子，趙舒城并沒有怪罪幸子，幸子告訴趙舒城，他每天晚上做夢都會喊瑪利亞的名字，問瑪利亞孩子是不是他的。
自從趙舒城當上商會會長以后，商行的生意越做越好，明天設了宴請了幾位長官，趙舒城雖不想勾結漢J，但為了商會的生意，還是答應赴宴。
赤本大佐來到幸子家，對幸子叫趙舒城主人感到不滿，一開始他就不想讓幸子嫁給趙舒城，認為這是一件恥辱。幸子讓赤本大佐不要再干涉他的家室，赤本大佐堅持要讓趙舒城入贅赤本家，成為一個日本人。
趙舒城在宴席上喝醉了酒，一個人行走在掛滿了日本國旗的街道上，想起自己曾經在戰場上沖鋒陷陣的場面，看著路邊的日本人正在謀害無辜百姓，趙舒城赤手空拳將他們打趴，帶著老百姓逃走了，趙舒城給了他一筆錢，讓他重新擺個餛飩攤以后別再惹日本人。當聽說面前這個老百姓叫霍笑鄰，趙舒城失手打了他。
幸子看見趙舒城大衣被弄破了，趕緊問舒城發生了什么事，舒城把日本兵的事情告訴了她，幸子以為是赤本大佐派人暗殺舒城，舒城讓幸子不要擔心。趙舒城對幸子講了瑪利亞的故事，他以為瑪利亞和孩子都死了。
韓白雪將瑪利亞的畫像給霍悔看，霍悔便每天傻傻的盯著瑪利亞的畫像看，還問白雪要娘。
自從從宋家寨回來后，霍嘯林一直惦記著梅姑娘，每天喝得爛醉。奶奶告訴霍嘯林，她早把梅姑娘當自己的媳婦了，并讓霍嘯林不要忘記梅姑娘的恩情。
梅姑娘每天不吃不喝，求宋老虎賜她一死，把萬念還給霍家。宋老虎威脅梅姑娘要是她敢自殺，他就立馬帶著萬念去殺了霍嘯林全家。
霍嘯林告訴霍悔瑪利亞已經離開了人間，可霍悔根本不相信。為了讓霍悔恢復正常，霍嘯林決定去壩上打獵給霍悔做禮物。
韓白雪哭著對霍嘯林說自己不該給霍悔畫他娘親的畫像，霍嘯林安慰她，想起霍悔喜歡玩他打獵打來的東西，于是心生一計。霍嘯林騙霍悔瑪利亞過幾天就回來了，快過年了，霍嘯林決定上山打獵。霍嘯林帶著小六、約翰喬上了山，留馮大眼珠子看家。他們好不容易打下一只鹿，被一個獵人搶走，獵人還要求小六、約翰喬給他磕頭賠罪，不然就開槍打死他們，小六不肯，獵人與小六赤手空拳打了起來，小六根本就不是獵人的對手，約翰喬想偷襲獵人，被他發現了。獵人見他們倆都不是自己的對手，放過了他們，帶著鹿離開了。霍嘯林摔下山崖，不省人事，醒過來發現自己身在一個陌生的小屋，一個長得很像瑪利亞的女子守在他的身邊，是她從山崖下救起了霍嘯林。霍嘯林見姑娘長得很像瑪利亞，求她下山給霍悔當娘。
獵人跟著霍嘯林來到霍家，不同意讓妹妹來到霍家，霍嘯林請他在家住幾天，他堅持要走。
馮大眼珠子和約翰喬在門口攔住了他，馮大眼珠子和約翰喬根本不是他的對手，約翰喬叫手下一起上，霍嘯林出來阻止了大家，正要向獵人道歉，沒等霍嘯林話說完，他就頭也不回的走了。
翠兒看穿霍嘯林愛上了瑪利亞，而且這個長得像瑪利亞的女人，霍嘯林也為她所傾心，霍嘯林只是嘴硬不承認。小六發現獵戶沒有回家，還在路邊賣獵物，霍嘯林估計獵戶是沒有盤纏回去，他便要小六去把獵戶的東西都買下，獵戶卻不肯賣給他。
經過幾次試探和考驗，獵戶覺得霍嘯林人不錯，他告訴霍嘯林準備花轎，娶自己的妹妹過門。