方玉蘭一家在山上團聚了，在殘酷的斗爭環境下，他們一家充分享受著天倫之樂，方玉蘭看到何世昌安然無恙地回來，有一種難以名狀的高興。趙明義高興自己快當爸爸了，葉玉清說戲迷要聽她唱戲，以有身孕為由要在家里辦堂會，趙明義牽強答應。紅軍開始第二次攻打龍門鎮壓，上級派來了廖學書的愛人楊漢文來組織暴動。鄔先成向劉大田狀告趙明義見死不救他的43團。劉大田命令趙明義必須抓住紅軍特派員楊漢文。在獄中，楊漢文的人格魅力折服了趙明義。
廖學書來找方玉蘭，讓她下山找趙明義放了楊漢文，而方玉蘭認為放了楊漢文就等于把趙明義往火坑里推，可當她得知楊漢文是廖學書的丈夫、她肚子里孩子的爸爸時，同意去找趙明義。葉玉清知道方玉蘭是為了楊漢文的事來的，十分生氣，說這樣做會坑了趙明義。但當趙明義回來時，卻告訴他同意放楊漢文，因為他佩服和敬仰楊漢文的人格，葉玉清因此流產。在獄中，楊漢文讓趙明義帶話給廖學書，說他愛她和孩子，但更愛真理，趙明義更愛感動。
葉玉清要與趙明義離婚，說她這一輩子只能是個唱戲的，不配做團長夫人。當趙明義把葉玉清在鄔府喝醉后在鄔先成床上找到她的事告之時，葉玉清驚鄂，她怒氣質問鄔先成是禽獸，把她一生給毀了，鄔先成卻說她在重慶的成功全是他用錢鋪出來的。劉大田要提趙明義當師長，趙明義拒絕。楊漢文被敵人殺害，人頭掛在城門上。何世昌要方玉蘭陪著廖學書一起去見楊漢文最后一面。廖學書的女兒小烏螞在途中出生了。廖學書埋藏起悲痛，將小烏螞交給了方玉蘭又投身到了革命工作中。