嘉玲得知心武已和辣椒成婚的消息，?并從馮國口中了解到鐵善被袁世凱收留一直在練僵尸功，教仁進京見到袁世凱要求他南下南京，統一民國，被袁世凱拒絕，孫中山安排教仁和黃英設法牽制袁世凱。心武和辣椒來到上海招生教練自然門武術，翼生因革命軍解散來投奔心武，教仁和黃英到上海，?號召民眾對抗袁重建帝制，背叛民國的企圖，受到當地共進會的挑釁。教仁、黃英和心武相逢在上海，并告知時局情況，教全已成為誤用賊眼中釘。
上海地頭蛇共進會受袁世凱暗中指示，伺機阻礙教仁在上海號召二次革命的活動，并用美人計設圈套企圖刺殺教仁。自然門的學徒為打抱不平共同進會發生沖突。教仁處境十分危機，心武為教仁的安危擔心。共進會沖入教仁住所刺殺教仁多虧心武趕到解救了教仁。心武決定保護教仁并苦練功對付鐵善，袁世凱派段虎，鐵善南下鏟除革命黨。
教仁為民族革命的成功而日理萬機，他以“我欲挽強弓”的革命抱負，不顧個人安危，決定再次北上與袁賊談判。黃英要心武陪教仁同往。段虎鐵善到上海和共進會聯手刺殺教仁。嘉玲獨自南下。段虎以調虎離山計調走心武，到武館抓走辣椒，并以辣椒為人質換教仁。心武單獨赴約，巧遇嘉玲趕到，兩人趕去搭救辣椒，心武為救嘉玲被投入江中，鐵善返回武館殺死辣椒及眾學徒。