鐵善抵日后組織浪人殺手集團捉拿革命黨,血洗旅館,并抓走了香織。教仁假扮孫文赴貨倉交換香織,混戰中,為救教仁,香織用劍殺死了熊谷,鐵善也被日本警察逮捕。教仁帶著香織隨孫文回國策動革命起義,輪船即將起錨之際,他們驚喜地看到了杜心武……
鐵善越獄潛逃回中國,?教仁、心武和香織被派往東北策動馬賊響應革命,在王司令的幫助下,心武冒充吳大舌頭的私生子進了山寨。在吳寨主的喪禮上,紅辣椒和北霸天仇人見面,大動干戈,心武出手制止,才平息這場爭斗。
吳寨大牢里有許多病重犯人,引起了在家的懷疑,二寨主不良經不住心武等人的追問,道出真情,原來吳寨流傳一種怪病,香織診斷是傷寒。為尋找野生人參救治病人,心武勇闖三關,并救了紅辣椒一命,自己卻身負重傷,紅辣椒被心武的犧牲精神深深打動。