留洋回國的段虎正在用新法操練清兵，袁世凱對段虎欣賞有加，并引見嘉玲認識段虎，嘉玲卻拒絕段虎的求愛。心武最終決定留下來保護孫大總統的安全。宋教仁被委任為民國內務總長，教仁公務繁忙卻冷落了香織，教仁邀請香織看京劇以表抱歉，黃英派人尋找辣椒下落無消息，勸心武安下心來等待，袁世凱派人刺殺總統卻遭失敗，又派段虎南下刺殺總統，臨行前，段虎來到嘉玲住處并強行嘉玲接受他的愛。
正當段虎對嘉玲強行下手時被窗外蒙面黑衣人襲擊，教仁邀請香織看京劇，同時也邀請了一位助手一起看戲，令香織心灰意冷。香織決定離開教仁。教仁心系香織，發現香織離家出走，便四處尋找。袁世凱作夢都在刺殺孫中山，有朝一日做皇帝，孫大總統要心武單獨陪他看望一烈士遺孀，段虎得知孫文行蹤便如集打手準備行動，多虧心武機智防衛使危機中的大總統安全返回總統府。段虎行刺失敗導致總統府內線被捉。
孫大總統為了國家的利益，決定派教仁與之密談。香織準備回日本的消息使教仁心神不安，教仁奔向碼頭尋到香織并向她求婚，二人終合好如初，教仁決定和香織結婚后立即北上與袁世凱談判。大總統指示由心武陪同前往。教仁和香織的婚禮在總統府舉行，由大總統為兩人主婚，段虎為刺殺總統在總統府下埋了炸藥，沉浸在新婚之喜中的香織倒在血泊中，教仁毅然從悲傷中走出，北上京城，袁世凱指使段虎作嘉玲私人護衛，段虎伺機乘人之危對嘉玲下毒手。