公元1908年冬，光緒帝和慈禧太后相繼駕崩，年僅三歲的溥儀繼位，隆裕太后垂簾聽政，與攝政王載灃共同主掌風雨飄搖的大清王朝。新帝登基，新太后掌權，之前慈禧太后所寵幸的裁縫三裁堂的蘇敬安受命為隆裕太后縫制吉服，工期未到，高公公突然來傳話，說隆裕太后要提前看看吉服，并叫了同樣縫制吉服的兩位裁縫，四合祥的白鶴年，成豐祥的葛元茂一同入宮待選。
隆裕太后先看了葛元茂所做的衣服，只看了一眼便勃然大怒，原來這衣服是以前慈禧太后的舊吉服，原來葛元茂所做的衣服缺少材料，隆裕太后提前要看吉服，他只好拿舊衣服先搪塞過去，誰知隆裕太后一怒之下，下令當場處死葛元茂。而后隆裕太后又看了蘇敬安所做的衣服，隆裕太后對蘇敬安的手藝贊不絕口，但這衣服的樣式花樣都是之前慈禧太后喜歡的，一旁的張進山也添油加醋，說現在是隆裕太后掌權，應該要換換新人了，隆裕太后怕自己苛待以前慈禧太后的人會惹人話柄，還是選了蘇敬安的衣服，并賞賜了蘇敬安一塊匾額。決定后，隆裕太后也沒有再看白鶴年做的衣服。
這樣的結果讓白鶴年和張進山都有些不滿，白鶴年一直被蘇敬安壓著，把蘇敬安視作自己最大的競爭對手，而張進山則是因為蘇敬安和高公公交好，便自視甚高不與其他公公來往，高公公曾是慈禧太后身邊的紅人，而今改朝換代，自己有了隆裕太后做靠山，自然想把蘇敬安拉下來。
蘇敬安入宮獻吉服，而他的徒弟江末生和陸遠之則去了造辦處參加裁縫的選拔考試，去考試之前，陸遠之在街上遇到了郡主康寧，康寧坐的馬車在街上翻車，是陸遠之接住了摔下來的康寧，但康寧卻覺得是陸遠之搗亂，兩人在街上爭執后，又在造辦處相遇，而康寧還是考官。考試過程中，陸遠之發現考生蘭二在作弊，便上前抓了他個現行，并要求處置蘭二，但蘭二是張進山的干兒子，康寧之前備受慈禧太后寵愛，慈禧太后死后，她雖是郡主，但勢力也大不如前，只能讓陸遠之不要再鬧，江末生也在一旁勸說陸遠之不要把事情鬧大，陸遠之只好作罷。
幾人考完試從造辦處出來，蘇佩瑤正在門口等著陸遠之和江末生，蘭二見蘇佩瑤和陸遠之認識，便故意上前欺負蘇佩瑤，這下惹怒了陸遠之和江末生，雙方在街上打了起來，打了半天也沒分出個勝負，陸遠之便讓蘭二出來單挑，蘭二打他三拳，自己打他一掌，蘭二正猶豫著不知道要不要答應，一旁看熱鬧的康寧站出來慫恿兩人，按照約定，蘭二先打陸遠之，陸遠之最后鼓足勁打了蘭二一拳，趁蘭二倒地，便拉著蘇佩瑤和江末生逃之夭夭，而康寧則被趕到的官兵給抓了。
蘇敬安正拿著隆裕太后賞賜的匾額在三裁堂門口放炮，這時張進山卻抬著一口棺材來到三裁堂，口口聲聲說是陸遠之當街打死了蘭二，叫蘇敬安交人，而陸遠之此時還沒有回來，蘇敬安便說等陸遠之回來，如果真是陸遠之殺了人，自己親自帶著陸遠之去刑部自首，張進山不依不饒，甚至要把棺材抬進三裁堂，蘇敬安趕緊把匾額抬出來，說蘭二的尸首不能從太后御賜的匾額上過，讓張進山寬限幾日，張進山為羞辱蘇敬安，讓他給蘭二磕頭，為了陸遠之，蘇敬安只好照辦，張進山這才離去。
陸遠之還不知道自己闖了什么禍，三人回家后知道蘭二死了都很驚訝，蘇敬安覺得陸遠之這次闖了大禍，便要和他斷絕師徒關系，讓陸遠之趕緊逃跑，陸遠之堅持自己沒有殺害蘭二，如果走了就更說不清楚了，他甩掉江末生，獨自一人去了張進山家偷偷查看蘭二的尸體，發現蘭二的指甲上有血痕，脖子那里也有掐痕，他覺得蘭二一定是被人掐死的，此時蘭二的手下來祭拜蘭二，嘴里說著讓蘭二不要怪他們，要怪就怪張進山心狠手辣，這下陸遠之便明白了個大概，等家丁走后，陸遠之正要離開，卻被路過的白鶴年發現了。而陸遠之剛剛出門，就被巡邏的官兵給抓住了。
陸遠之被關進大牢，發現康寧和丫鬟盼夏也被關在里面，他便要康寧為自己作證，自己確實沒有殺蘭二，康寧原本不肯，還讓陸遠之想辦法把他們弄出去，陸遠之說自己有辦法，但要康寧幫自己的忙。
陸遠之見康寧不想幫忙，便搶了她母親留下的玉佩要挾，康寧只好答應，陸遠之耍了小聰明叫來了刑部主事譚大人，康寧向譚大人表明身份，譚大人趕緊把康寧釋放了，康寧答應陸遠之，明天過堂時自己會來為陸遠之作證。
康寧回了家，康寧的父親納和泰和敏姨娘為了康寧找了一門親事，對方家里是開當鋪的，但康寧卻十分不滿，自己是慈禧太后親封的郡主，自己的父親卻讓自己嫁給一個開當鋪的，敏姨娘卻說吳家當鋪有醇親王做靠山，康寧十分不屑，嘲諷起敏姨娘見風使舵，明明是自己母親的貼身丫鬟，卻勾引了自己的父親，自己母親病重，她卻成了姨太太，康寧斷然拒絕了這門親事。
第二天陸遠之上了公堂，向譚大人辯解說自己根本沒有殺蘭二，并讓譚大人去張進山府上驗尸，譚大人便押著陸遠之去了，結果昨晚白鶴年就告訴了張進山陸遠之看了蘭二的尸體，為了避免露出破綻，兩人一把火燒了靈堂，直接把蘭二的尸體燒了，毀尸滅跡，陸遠之十分氣憤，說出昨晚自己聽到的，讓譚大人審問蘭二的手下，結果張進山趁機反咬一口說是陸遠之放火燒了靈堂。其實正如陸遠之所猜測的，是張進山殺了蘭二，而且還是白鶴年想出來栽贓陸遠之的方法，但現在尸體被燒毀，根本查不出蘭二的死因，譚大人丟了面子，又礙于張進山的勢力，便不愿再相信陸遠之的說辭。回到公堂后，陸遠之又說要等自己的證人來為自己作證，本來康寧是要打算遵守約定去公堂作證，但因為拒絕了婚事，被家里給軟禁了，根本出不去，等不到證人的陸遠之，被譚大人下令用刑。
得知此事的蘇敬安決定去找張進山求情，張進山正和白鶴年聽戲，談話間白鶴年對江末生非常喜愛，說自己的技藝不輸蘇敬安，但自己早年喪妻，沒有兒女，也沒有關門弟子，此時下人通報說蘇敬安求見，張進山故意晾了蘇敬安半天才讓他進來。蘇敬安進門后先遇到了白鶴年，原來白鶴年和蘇敬安是同門師兄弟，當年兩人的師父病重離世，把絕學“天衣無縫”傳給了蘇敬安，白鶴年卻覺得是蘇敬安欺師滅祖，霸占了絕學，白鶴年要蘇敬安交出絕學，蘇敬安卻問心無愧，還說師父遺訓，不能把絕學傳給白鶴年。蘇敬安和江末生見了張進山，蘇敬安拿出了三裁堂的地契，希望張進山放過陸遠之，張進山沒有答應，而是說要江末生給白鶴年當干兒子，去四合祥幫忙，和蘇家一刀兩斷，這件事就算完了。白鶴年還說江末生只是一個開始，只要是蘇敬安看上的，自己會一樣一樣地搶過來。
蘇敬安回家后就氣倒了，江末生去牢里看望了陸遠之，把這件事告訴了他，陸遠之堅決反對，不肯陸遠之去白鶴年那里，但為了陸遠之，江末生還是去找了白鶴年，請求白鶴年放了陸遠之，自己愿意給白鶴年做牛做馬，養老送終。
第二天康寧去刑部時，才得知陸遠之的案子已經結束了，蘇敬安也為江末生的決定感到可惜，江末生向蘇敬安拜別，正式入了白家。陸遠之得知情況后拿著刀想去白家搶人，康寧為了玉佩也跟了過去，看到了江末生狠心地趕走了陸遠之。
下個月隆裕太后要宴請各國使節，下令要養心殿和內務府的造辦處各做一件吉服，一件讓白鶴年負責，一件讓蘇敬安負責，白鶴年要江末生和自己一起做，并要超過蘇敬安，江末生心里不是很愿意，白鶴年提醒江末生，他已經白家的人了，以后白家的利益才是他的利益。江末生這一走，蘇敬安少了一個得力幫手，為太后做吉服的事情蘇敬安只能一手操辦，陸遠之想要替江末生頂上，但蘇敬安堅決反對，他認為陸遠之身子弱，擔心陸遠之受不了做裁縫的苦，而且陸遠之總是胡鬧，自己伺候的人非富即貴，萬一出了差錯，陸遠之就兇多吉少，但陸遠之還是想進三裁堂，甚至把宮里給蘇敬安做吉服的料子給偷拿了，以此來要挾蘇敬安，如果不讓自己進三裁堂，他就不還料子，蘇敬安無奈，便讓他做一件袍子出來，做出來了就讓他進三裁堂。?
蘇敬安本以為陸遠之只在小時候學過兩年，根本不會做衣服，結果陸遠之沒兩下就把衣服做出來了，這讓蘇敬安十分驚訝，但話已經說出口了，蘇敬安只能同意陸遠之進三裁堂。陸遠之十分高興，要去四合祥找江末生告訴他這個好消息，白鶴年沒有為難陸遠之和蘇佩瑤兩人，他知道就算攔住這兩個人，也攔不住江末生的心，讓兩人見江末生，也能博得江末生的好感。陸遠之問江末生會不會幫白鶴年做吉服，他擔心江末生真的不幫白鶴年的話，在白府日子會很難過。江末生不愿意和蘇敬安作對手，陸遠之想讓江末生在白府好過一點，便激江末生和自己趁這次做吉服比試一下手藝。
陸遠之雖然進了三裁堂，但蘇敬安卻要他從頭開始學做衣服，陸遠之卻說自己想參與制作太后的吉服，蘇敬安拿到料子準備開始制作，陸遠之認為想要贏過四合祥的話，就要做一些新的樣式，但蘇敬安太守規矩，堅持要遵守規制，不肯做改變，并打發陸遠之去福安祥找孟老板拿絲線，陸遠之拿完絲線，在街上看到了康寧和盼夏。
康寧和盼夏正在跟蹤吳家的吳佑桐，看到突然出現的陸遠之嚇了一跳，陸遠之責怪康寧沒有幫自己出堂作證，康寧說自己去的時候陸遠之已經被釋放了，陸遠之有些生氣，正好知道康寧和吳佑桐的婚事，便威脅說要告訴吳佑桐自己和康寧在大牢里過了一晚上，攪黃康寧的婚事，康寧巴不得自己的婚事可以取消，陸遠之也從康寧的反應看出來她不想嫁給吳佑桐，便說自己有辦法。陸遠之帶著康寧去了青樓，還把吳佑桐訂的房間給搶了，等吳佑桐來了，康寧就去了隔壁房間偷聽，陸遠之把吳佑桐唬住，兩人一邊喝酒，一邊聊天，陸遠之問起吳佑桐的婚事，陸遠之聽完以后才知道康寧竟然是郡主，他想起之前對康寧不敬的行為，心里一陣后怕。沒幾天，納和泰叫來康寧，說吳家退婚了。