光頭強回到叢林修整好木屋，重新當起了伐木工的職務，他受到李老板的命令捕捉兩頭熊，李老板讓光頭強按照他的方法捕熊，光頭強的火箭炮被換成了水果，最終陰差陽錯的使得光頭強被兩熊整的慘不忍睹。
在一列火車上，有一只很餓的藍色肥貓，叫做肥波，他在車上透魚吃，正好光頭強去運送他的木材被熊追時，熊二的腳卡在了鐵路上將要被火車撞到，是肥波跳下來使得熊二沒有被車撞到，肥波看到光頭強那有好吃的想著跟著光頭強混肯定沒問題，于是肥波也跟著光頭強一起去了叢林。
肥波和光頭強格格不入，光頭強認為肥波是一只好吃懶做的破貓，他們真的很像一對“烏龍拍檔”。