在一列火車上，有一只很餓的藍色肥貓，叫做肥波，他在車上透魚吃，正好光頭強去運送他的木材被熊追時，熊二的腳卡在了鐵路上將要被火車撞到，是肥波跳下來使得熊二沒有被車撞到，肥波看到光頭強那有好吃的想著跟著光頭強混肯定沒問題，于是肥波也跟著光頭強一起去了叢林。
