阿爾薩蘭讓人向慈禧匯報侯久滿擅自出關帶回了戴梓的后人戴刀，查理在比試槍法中子彈炸膛傷眼，侯久滿拿到了英國人最新的子彈，吳丁貴故意換了查理的槍，這也是為了戴刀的安全著想。慈禧太后知道戴刀后讓人去殺了他，光緒皇上仁慈給了侯久滿和戴刀修槍的工期，但慈禧還是要侯久滿棍打戴刀。
戴刀在槍炮局被官兵拿走，侯久滿知道是阿爾薩蘭向太后匯報的消息，回去后他十分生氣，還開槍打破了阿爾薩蘭屋中的鏡子。侯久滿讓吳丁貴找人打了自己一百八十棍，他帶傷來到堂中，阿爾薩蘭將戴刀在堂中綁住，侯久滿舉棍要打戴刀，可身負重傷也使盡全力打了戴刀，他打的棍在戴刀身上如撓癢一般。
侯久滿打完棍后自己暈倒在地上，他被扶屋中治傷并讓戴刀回槍炮局中修槍支。魏可言聽到了阿爾薩蘭和戴刀的對話，她上前說話時被善緹打暈。阿爾薩蘭回到北京看望慈禧太后，她不想和侯久滿意在一起，太后讓她隨自己上朝。
日俄覬覦中國已久，慈禧上朝時知道了周邊的戰局。親貴王爺們和一些下人逃走了很多，他們以為又要發生戰亂，慈禧太后不予追究。
日俄大戰在河東展開，中國清政府保持了中立之態。戴刀知道侯久滿不想讓將改槍之法公諸于眾，對于吳丁貴的看法他認為是小人之見，侯久滿還是聽了戴刀的看法將修槍之法傳至全國槍炮局。皇上見到阿爾薩蘭后又說起了自己的心事，這被皇后看到。
慈禧太后在教阿爾薩蘭養蠶之道，她只是想讓她盡到自己的本份。槍械秘法公布之后的后果讓侯久滿氣憤不已，并讓林明敦也暫緩運送。戴刀感覺他對不起侯久滿，他加倍努力地工作著，侯久滿上了折子后才讓修槍之舉繼續，但縮短了工期。
阿爾薩蘭懷中的蠶寶寶孵出來了，這讓她也了了一樁心愿。玉姑媽將幾個孩子都安排了親事，玉姑感覺他們很可笑。阿爾薩蘭向戴刀問起了魏可言的話，她感覺如果那樣的話世界將會變的很臟。日本間諜趙大人收買了吳丁貴，他認為侯久滿早晚會出事。
侯久滿有了送子女出國的想法，但前提要他們先成婚。吳丁貴將拌藥房爆炸的事情告訴了侯久滿，他急忙趕過去，戴刀生死不明。慈禧太后知道粵局爆炸后十分生氣，改槍工匠在爆炸中死傷不少，交槍日期遙遙無期。
侯久滿將三張銀票交到各自孩子手中，讓他們求學、經商或辦廠，他讓他們拿銀子牟取利潤并全心于實業當中。侯久滿讓妹仔出國留學，他希望出國前妹仔能和玉姑成婚。戴刀的死讓侯久滿很傷心，赫頓回來后去找了侯久滿，這讓他萬分欣喜，他總算把他等回來了。
赫頓帶回了侯久滿要的機器，只不過被扣押在海關。袁世凱也在關注著戴刀和南方局勢，他也想籠絡人心為已所用。戴刀被人從大火中救出并秘密運走，查理發現了他的行蹤，牛大人將消息告訴了趙大人，兩人過去阻止查理運人。
妹仔從醫院里將受傷的戴刀背回，他和玉姑去了碼頭，他不知道為戴刀打架是什么人，他知道玉姑想留下照看戴刀就將她放下馬車。查理知道侯久滿讓人從國外進來的機器是選槍炮的，他將事情告訴了海關督查，侯久滿知道后合理地化解了危機并將制造槍炮的機器運上岸去。
戴刀在床上昏迷不醒，阿爾薩蘭不顧一切地沖了進去看他，在她的呼喚下戴刀醒來。慈禧太后知道侯久滿弄到制造槍炮的設備后很高興，粵局的爆炸都是袁世凱派人干的。赫頓弄來了西方國家的制槍的圖紙，侯久滿見到后很高興準備也給他捐個身份。
可言做起了種土煙的生意，正良在教堂里做起了雜工。玉姑和阿爾薩蘭都在照看著戴刀，阿爾薩蘭看到了赫頓后很吃驚后就跑開了。