在童話鎮里，艾瑪犧牲了自己，吸收黑暗力量后成為了繼任的黑暗使者The?Dark?One“黑天鵝”。艾瑪自從成為了黑暗使者后，就被黑暗者的力量帶走了，在童話鎮里的人們，包括白雪公主和白馬王子——瑪麗?瑪格麗特和戴維，也就是艾瑪的父母，以及童話鎮的鎮長——瑞金娜，棄暗投明后與童話鎮的英雄們一起對抗黑暗勢力。而虎克則是艾瑪的愛人，艾瑪也就是為了就虎克才被黑暗勢力吞噬。亨利是艾瑪和尼爾卡西迪的兒子。在艾瑪被黑暗力量擄走后，童話鎮里的英雄們齊心要對抗黑暗力量，把艾瑪救出來。
艾瑪被黑暗力量帶走后，就出現在了魔法森林里的黑暗出口，伴隨著艾瑪的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出現在艾瑪的腦中，想要艾瑪使用黑暗魔法，讓艾瑪在黑暗中沉淪無法自拔，而艾瑪的心則是堅決抵制使用黑暗魔法。
在童話鎮里，魔法師留下來的魔杖能夠帶童話鎮里的英雄們去拯救出艾瑪，但是魔杖需要擁有邪惡的力量的人才能夠使用，瑞金娜想要嘗試一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已經不足，無法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是黑暗魔法師，現在被關押在童話鎮里。瑞金娜的愛人羅賓，是從魔法森林來到童話鎮愛上巫后瑞金娜的，但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活變假扮成羅賓的前妻，并和羅賓懷了一個孩子。這次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能夠發揮作用，瑞金娜巧施妙計，讓瑟琳娜自己使用魔法棒帶童話鎮的英雄們去找到艾瑪，并且救出艾瑪。
瑟琳娜使用澤萊納的魔法激活了學徒的魔杖，把童話鎮的英雄們帶入了魔法森林中的一處名叫“卡米洛特王國”。在那里他們見到了艾瑪正在對一名女孩下手，艾瑪手握著女孩的心臟，想要將女孩的心臟捏碎，然后許愿精靈就能歸自己所有，也就能擺脫侏儒怪和黑暗魔法了，但是這是侏儒怪的陰謀，是想讓艾瑪貪欲的心里占據她，讓她成為黑暗使者。女孩是“卡米洛特王國”的美麗達公主，為了救自己的兩個弟弟來尋找許愿精靈。黑暗者的花言巧語對艾瑪簡直是一種魔咒，致使艾瑪去擁抱黑暗。但是童話鎮的英雄們阻止了艾瑪，虎克用自己的愛感化了艾瑪。
在“卡米洛特王國”里，童話鎮的英雄們想要找到梅林大魔法師，因為只有梅林能夠救艾瑪。在魔法森林中，他們遇到了這座王國的亞瑟王，亞瑟王邀請他們起自己的王國做客，眾英雄們接受邀請，進入了王國城堡，并且受到了亞瑟王的盛情款待。眾人告訴亞瑟王其實他們來這邊是尋找梅林，亞瑟王從梅林的預言中很早就知道有人要來自己的城堡做客。
在六周后，英雄們紛紛返回了童話鎮，包括城堡中原住民也都出現在了童話鎮，但是他們卻失去了在“卡米洛特王國”這六周的所有記憶。而艾瑪則是完全成為了一名黑暗使者，還出言要報復她所愛的人。
艾瑪最終成為了黑暗者?羅賓漢在王國被刺受傷
自從童話鎮的英雄們從“卡米洛特王國”六周回來后，每個人在那段的時間記憶都消失了，而艾瑪也是在回來后眾人發現已經成為了黑暗者了。在魔法森林王國里的臣民以及亞瑟王也一同來到了童話鎮，艾瑪在大家醒來后，展示了自己已經成為了一名黑暗使者，并且還發誓要報復自己所愛的人，讓大家對艾瑪都不認識了。
與此同時，在童話鎮周邊的一些居民發現童話鎮的周邊邊界線出現了邊界，一些居民上前去便會變成一顆樹，鎮長瑞金娜看見了這個情況也想調查清楚情況，童話鎮的居民也開始恐慌了起來，紛紛去調查事情發生的原因。
事情回到六周前，亞瑟王為了歡迎童話鎮來做客的英雄們，將會有一個隆重的舞會邀請童話鎮的人一起參加，而亞瑟王和自己的王后也將一同參加。在眾人進入城堡后便告知了一行人的目的就是尋找魔法師梅林，想要亞瑟王幫忙尋找，亞瑟王對眾人說不需要去找，因為梅林自己知道在哪里，但是梅林現在被魔法詛咒封印在一棵大樹內出不來，只有梅林預言的救世主才能夠將他救出來，但是艾瑪已經是黑暗使者的目標，瑞金娜不想要艾瑪去冒這個險，于是假裝自己是救世主，冒充了艾瑪的身份去參加亞瑟王邀請的舞會。
亞瑟王因為對于童話鎮的眾人還是持有懷疑心態，于是命人去給救世主送去一件東西，亞瑟王的近侍衛伯西瓦爾給瑞金娜送去了一顆寶石項鏈，羅賓替瑞金娜戴上了那顆寶石項鏈，但是他們不知道的是，那顆寶石項鏈已經被施以魔法，瑞金娜他們在說黑暗使者的事情已經被亞瑟王得知。瑞金娜的身份被伯西瓦爾得知后，知道她是邪惡的皇后，于是想要刺殺瑞金娜，在舞會上，伯西瓦爾邀請瑞金娜和自己一起跳舞，期間，伯西瓦爾抽起腰刀，要刺殺瑞金娜，羅賓漢為了救自己的愛人舍身上去擋了這一刀，導致羅賓漢身受重傷。羅賓漢的傷勢越來越重，瑞金娜想要用魔法來救羅賓漢可是刺中羅賓漢的刀涂有毒藥是專門對付瑞金娜的，因此瑞金娜的魔法不起效，在場的只有艾瑪有魔力了，但是艾瑪的魔力是黑暗魔法，瑞金娜請求艾瑪出手救羅賓漢，艾瑪心里糾結，在權衡要不要使用黑暗魔法的時候，侏儒怪又跳了出來，對艾瑪說使用這個魔法是要付出代價的，而且是要瑞金娜付出代價，因為是她請求使用黑暗魔法來就羅賓漢。
艾瑪最終還是使用了黑暗魔法救了羅賓漢，自己也漸漸開始被黑暗魔法侵蝕得越來越深，對于在“卡米洛特王國”童話鎮的各位，也被亞瑟王知道了有黑暗使者進入了自己的核心領地。
事情回到現在童話鎮，大家從“卡米特羅王國”被帶到童話鎮后，對于消失的那六周的記憶也是無從查找。童話鎮內，艾瑪自從成為了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾瑪身邊慫恿艾瑪。在當初虎克來找艾瑪，想要艾瑪放棄黑暗魔法重新回到那個善良的艾瑪的時候，發現了艾瑪的住所有一間上鎖的房間，虎克在想要進去的時候被艾瑪阻止了?；貋砗蟊阋恢睉岩赡羌块g里藏著什么不得了的東西，便和戴維說了這件事情。
原來那個房間里連接著一個通道，里面藏著當初在“卡米特羅王國”亞瑟王手中的那把王者之劍，王者之劍就插在石縫當中，艾瑪想要將王者之劍拔出來可是卻被王者之劍排斥，拔不出來，朗普斯金告訴艾瑪她是拔不出王者之劍的。
艾瑪在對于王者之劍拔不出來后想到了用童話鎮矮人的斧頭去敲開王者之劍底下的石塊，因為矮人的斧頭是無堅不摧的，但是沒想到在錘下去后斧頭也斷了，艾瑪沒辦法。朗普斯金告訴艾瑪在童話鎮有一個人卻拔得出來，艾瑪聽完后便把戈登抓了過來。戈登本是一個懦弱的人，但是之后成為黑暗者后失去了自己的兒子，從此孤單一個人，直到遇到了善良的貝爾，在戈登的心中除了黑暗就只剩下貝爾。貝爾在當初戈登身患重傷的時候不離不棄，瑪格麗特還給貝爾一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋謝完便是戈登離開之時。但是在玫瑰將要凋謝完的時候，貝爾看見玫瑰又重新合起來了，貝爾興奮不已但是又很擔心不知道發生了什么事情，在貝爾回到戈登的地方后，發現戈登并沒有躺在床上，心里擔心戈登不知道去了哪里，或者是被誰擄走了，此時戈登正在被綁在艾瑪的住所。
另一件事，童話鎮在短短時間內出現了好幾齊偷竊事件，很多人的東西都沒偷竊了，在童話鎮的警長戴維對此也很頭疼，這時亞瑟王也來報案說自己的物品也被人偷了，其中還有一個可以通往魔法森林世界的魔法豆。亞瑟王和戴維想了一個方法找出了小偷是亞瑟王的一個手下，并把他抓回來關了起來，原來這一切都是亞瑟王策劃的，他覺得魔法森林可能回不去了，但是王者之劍和匕首都在童話鎮，于是想要在童話鎮建立屬于自己的“卡米洛特王國”，還讓被關的自己部下喝下了毒藥，這名手下也在毒藥魔法作用下消失了。