虎克犧牲自己，讓艾瑪將王者之劍刺向自己，艾瑪身上的黑暗力量也就此消失，但是戈登卻趁機鉆了空子，將所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成為了新的黑暗者，艾瑪沒辦法但是艾瑪想到可以借此機會讓戈登用黑暗之血帶她去冥界尋找虎克，讓虎克和自己公用一顆心臟這樣就能復活虎克了。在去冥界的路上，艾瑪睡了一覺，她夢到了自己的前夫也就是亨利的父親——尼爾。在夢中，尼爾告訴艾瑪千萬不能去冥界，因為冥界那里是未完成心愿的人死后才會取得地方，尼爾警告艾瑪不能隨意踏足冥界，但是艾瑪并不打算聽尼爾的話，尼爾知道艾瑪就是這個性格，沒辦法尼爾只能作罷，但是尼爾告訴艾瑪自己現在在一個很快樂的地方，要她和亨利不要擔心，尼爾親吻了艾瑪的額頭轉身便走了，這時艾瑪也醒來，眾人在小船上還擔心艾瑪會不會出了什么事，這時冥界的港口也到了。
在眾人登上冥界陸地的時候，大家都驚呆了，看到的是一片和童話鎮一模一樣的世界，不論大街還是店鋪和瑞金娜在現實世界創造的世界一樣，這讓瑞金娜很疑惑。唯一不同的就是這里的天空是紅色的，來往的人是已經死去了的。眾人分開尋找虎克的身影，瑞金娜和羅賓兩個人一起，瑞金娜一直感覺有人在跟蹤自己。原來是瑞金娜的母親也在冥界當中，還是這個冥界童話鎮的鎮長。
瑪格麗特在酒吧里遇見了和戴維一模一樣的雙胞胎哥哥——詹姆斯，詹姆斯心懷不軌的親吻了瑪格麗特，過后才發現不是戴維，這個“善意”的歡迎儀式讓瑪格麗特顯得小心。
瑞金娜被帶到自己母親科拉的辦公室，科拉告訴瑞金娜要她離開這個地方，不然的話就要對她最愛的父親下毒手了，瑞金娜深愛這個父親，在以前自己還是黑暗使者的時候，瑞金娜對白雪公主的所作所為是十分毒辣，但是瑞金娜不聽從自己母親的誘言，雖然對白雪公主恨之入骨，但是瑞金娜骨子里還是深愛自己那個善良的父親，在知道自己不回去的話要對自己父親不利的情況，瑞金娜動搖了。她和眾人說了這件事情后，艾瑪同意她回去，但是瑞金娜心里卻是不愿意離開，瑞金娜的父親也要瑞金娜不要離開自己的朋友，要和英雄們一起解決他們還未解決的事情，科拉的企圖沒能達成，便將父親投入地獄火焰中，亨利和瑞金娜看著這一幕心痛如絞，不過卻發生奇跡，瑞金娜的父親卻因此上了天堂，這讓瑞金娜知道原來在冥界的每一個人在完成心愿后，都可以去到快樂的地方。
在英雄們意識到冥界的這個秘密后，決定要幫助這里為拯救的所有靈魂，繼續尋找未完成心愿的人。在冥界地底深處，冥界王哈迪斯正在享受著女仆的伺候，科拉任務的失敗讓他憤怒，他將科拉重新變成一個磨坊主的女兒，懲罰科拉的再次失敗。而瑞金娜父親離開冥界也讓哈迪斯感到不安，要是再繼續下去自己精心規劃的冥界也要因此被打亂了，哈迪斯決定要懲罰他們。
