羊舍完工，長文向秀玉提起婚事，秀玉表示自己還無法給他答案。金水媽看見長文背秀玉去看大夫，滿意長文對秀玉的盡心照顧。她找秀玉談心，讓秀玉接受長文，但秀玉告訴金水媽：強扭的瓜不甜，她要的是純潔無暇的愛。部隊要離開了，巧云拉著巧柔去碼頭，但巧柔猶豫著不愿去。秀玉去找長文時碰到去找長文道歉的玉喜，玉喜無意中告訴秀玉長文就是當年的告密者，秀玉震驚不已，躲開長文的尋找，痛哭失聲。船要開了，巧柔還沒有出現，小四傷心地上了船，沒想到最后一刻巧柔突然出現，小四興奮地跳下了船，留在了島上。
長文找不到秀玉便來到王家，正好秀玉回到家，見到長文，秀玉生氣讓長文離開，告訴他自己永遠不會嫁給他。秀玉不愿解釋，眾人始終不明白秀玉為何突然改變態度，如此堅決，只好把長文跟秀玉的婚事暫時擱起來。曉榮拿蛇嚇唬巧云被長文撞見，曉榮承認玉喜被窩里的蛇是自己放的。又是一年祭海時，眾人呼喊聲中，曉榮奔向大海大聲呼喚著爸爸。轉眼間，到了六十年代中期，曉榮已經長成了個大小伙，即將初中畢業了。
芬芳兒子夭折，曉榮認芬芳做了干媽。秀玉的病仍未好轉，長文依舊守候著她。曉榮與美珠的兒子阿寬在家偷學吸煙時，郵差送來了封從美國寄來的信。兩人不懂英文，曉榮找到學習很好的巧云。巧云用毓梅給的英漢詞典翻譯了信的內容，發現信是美珠的丈夫從臺灣經由美國輾轉寄來的，他告訴美珠自己還活著，讓美珠等他。巧柔得知后認為現在正是敏感時期，這封信容易惹禍上身，要撕了它。在毓梅和小四的勸說下，她最終答應請美珠母子來家里告訴他們家書的事。
巧云給美珠讀了信，美珠既高興又傷心，她怨阿寬爸爸的自私，又怕給他惹麻煩，便求毓梅幫她用英文回封信，告訴他，她會和阿寬一起等他。小四讓曉榮暫時不要把此事告訴淑萍。秀玉的病時好時壞，淑萍決定若還未好轉就讓秀玉去縣里大醫院醫治。毓梅幫美珠回信時，巧云提議打聽父親的消息，但毓梅說若韻書想聯系早就來信，而且她不想給他惹麻煩。古韻書仍以收破爛為生，素珍做些傘面補貼家用。韻書的老同學老陸來到家里，告訴韻書他可以冒險幫韻書帶家書去國外再寄回老家。
素珍怕韻書聯系毓梅，鬧著不讓他寫，但她又想知道巧柔的狀況，最終妥協讓韻書寫，但韻書說自己老了沒膽了，等以后安全點再寫。曉榮又拿了三封信找巧云和毓梅翻譯，巧柔不讓毓梅惹麻煩，讓曉榮帶著信離開。此時，淑萍找到曉榮告訴他秀玉到縣里住院了。兩人收拾行李準備上縣城時，淑萍發現了曉榮包里的三封信，曉榮無奈告訴她信的來源，并將巧云一家人的擔心告訴她，淑萍告訴他信能寄到表示信是沒問題的，讓他告訴巧云一家不要擔心。秀玉的病雖有所好轉，但已經到了晚期，長文再次跟秀玉提起了婚事，但秀玉又一次回絕了他。
長文找到金水媽和淑萍商量，金水媽明白長文的苦心，她答應讓長文先籌備婚事。毓梅母親多方打聽，終于來到小島找到了毓梅。看著毓梅辛苦的生活，她忍不住抱著毓梅流淚。巧云、小四都開心地問候毓梅口中的外婆，但巧柔想起小時候被趕出門的經歷，臭著臉轉身離開。毓梅母親告訴她，毓梅的父親生病了，十分思念毓梅。毓梅根據母親留下的地址回到家，十五年沒見，父女倆相擁而泣。毓梅母親準備了一桌菜，開飯時毓梅卻發現多了一副碗筷，原來兩位老人還邀請了毓梅父親的得意門生張安葵一起吃飯。
毓梅的父母有意撮合毓梅和安葵。毓梅父親讓毓梅不要再等運輸，毓梅母親告訴她，安葵承諾會好好對待她和她的女兒。毓梅感激父母的苦心，沒有拒絕。秀玉的病剛有起色，但縣城看病太貴，只能提前出院。金水媽告訴秀玉，長文已經在準備婚事，秀玉卻說不想拖累長文。毓梅從父母家回來后便心神不寧，安葵來到小島看望毓梅，憨直的他花了一個下午幫巧云補習功課，天色已晚，只好告辭離開。秀玉回到家，剛斷了一天藥病情就加重了，為了籌藥錢，淑萍決定找長文幫忙。曉榮不開心家里跟長文有瓜葛，在阿寬的建議下，他決定偷出家里唯一值錢的玉鐲去賣。這事被淑萍發現，生氣要打他，淑萍告訴他這是金水唯一留給自己的東西。曉榮卻說若是金水在他也會賣掉鐲子救自己的妹妹。
巧云幫曉榮翻譯之前的三封信，得知淑萍的話，巧柔讓巧云打聽下韻書的消息。第二天長文來看秀玉，他告訴淑萍自己看見曉榮去縣城了。淑萍忙去找鐲子卻找不到，明白是被曉榮拿去賣了，十分著急。長文讓她別慌，自己一定會幫她找回玉鐲。阿寬帶曉榮到黑市賣鐲子時碰上市管會抓賣賣私貨，兩人逃跑時弄掉了鐲子被市管會沒收了。長文趕到，得知此事，他讓曉榮回家不要再管。曉榮回到家向淑萍坦白，并告訴她長文代替自己去了市管會。淑萍痛心疾首，忍不住打了曉榮。金水媽因為長期照顧秀玉也染了肺結核，她咳出血時被秀玉和曉榮看見，為了不再加重淑萍的負擔，她不許曉榮告訴淑萍。