成仁與劉晴悲慟過后，決定尋找寶藏下落，誓要練好武功，除掉九皇爺。九皇爺闖進潼關寨大開殺戒，幸虧陸將軍及時趕到，將九皇爺擊退。尋寶途中成仁與劉晴被三僧追蹤，成仁為掩護劉晴逃走，騙三僧前往寶藏地點，試圖找機會炸死三僧。劉晴放心不下跟蹤而至，二人反被三僧封入洞中。
成仁與劉晴被附近村民無意中救出。為找青梅，霍大刀來到潼關寨，由于誤會對未來女婿司馬獨行百般刁難，經過一段時間的相處，覺得司馬獨行是一個可以讓女兒托付終生之人，答應了兩人的婚事。聶殺得到九皇爺的幫助，練成了魔功，為報仇與劉瞎子生死對決。劉瞎子拼出老命，才將聶殺擊退，劉瞎子傷勢很重，臨終前把劉晴托付給成仁，并忠告劉晴對感情一事不要再三心兩意，繼而氣絕身亡。
夏侯雄墮崖后，被山中一名老人所救，雖大難不死卻失去了記憶。老人乃是戚繼光舊部參將馬云龍，因厭倦時世而隱居于此。夏侯雄為解開身世之謎，找至九皇爺別府，九皇爺突然出現，將三僧之一鬼山擊殺，博得夏侯雄信任，說動夏侯雄追殺成仁。