夏侯雄刺殺陳明時暗中做了手腳，陳明只是受了輕傷。與此同時，成仁與青梅到成家以前的忠仆忠叔家中暫時躲避追捕，忠叔?的妻子為貪圖賞金，暗中通知官府上門緝捕成仁。多虧司馬獨行暗中出手，成仁等人才得以逃脫，但忠叔一家被官兵殺害。夏侯雄在潼關寨初遇劉瞎子，被其試探一番。夏侯雄與徒兒聶殺比武，劉晴將聶殺的絕招暗中泄漏給夏侯雄，夏侯雄險勝，聶殺大為不滿。
霍大刀勸成仁離開青梅，成仁無奈答應，孤身上路，怎知被邊防軍士強迫去作勞役。青梅痛罵父親無情無義，不理會父親的苦言相勸，繼續去追尋師兄。與此同時，夏侯雄查出劉瞎子與鎮守邊關的陸將軍暗中交往。原來劉瞎子現在早已心向朝廷，正在幫助陸將軍籌措糧餉為驅退金兵而用，并希望得到朝廷的招安。
成仁終于以教書先生的身份混入潼關寨，怎知要面對一班頑童，尤其是副寨主陰七之子小虎子更是頑劣。劉瞎子一向尊師重道，命劉晴跟隨成仁學習。成仁想出以皮影戲的教學方法，令劉晴對上學產生興趣，兩人不覺間漸生情愫。在寨中，成仁終于與夏侯雄碰面，由于雙方都有苦衷，沒有揭穿對方身份。