這個騙子小妖怪叫五鬼，他法術(shù)不高，而且膽子特別小。為了虛張聲勢，他經(jīng)常把自己變成青面，獠牙，長耳，紅鼻，扁嘴五個分身用來嚇唬人。小青戳穿了五鬼的把戲，三兩下便將他收服。質(zhì)問他當初為什么要騙自己。
五鬼對小青說，他本是錢塘江邊一個小妖，因為會一分為五，幻化成五個分身的法術(shù)而被蛤蟆精看中，將一個魔蠱打入自己體內(nèi)，硬把自己收為那蛙面水蛇的手下。自己雖然平時做些坑蒙拐騙的小把戲，卻從沒害過人命。這次扮作小山神欺騙小青，也是在那蛤蟆精的強迫之下。
小青見這五鬼聰明伶俐，說的也是實話，便將他收做自己的跟班，并且在他身上下了青絲咒，只要五鬼敢逃跑，青絲咒就會把他綁回來。五鬼嘗試幾次逃跑都失敗了，對自己的新主人小青是敢怒不敢言。與此同時，白蛇也繼續(xù)在西湖邊尋找她的恩人。
一天，五鬼突然聽到了小青聽不到的鼓聲，五鬼痛苦萬分。他告訴小青，這魔鼓聲是蛙面水蛇用來召喚手下的方法。小青告訴五鬼，一定要挺住，不要受蛙面水蛇的誘惑。但是因為蛙面水蛇在五鬼體內(nèi)種下了蠱，五鬼實在難受得受不了了，正當他打算逃走投奔蛙面水蛇的時候，小青用她自創(chuàng)的麻麻酥酥癢癢拳控制住了五鬼。
在小青的幫助下，五鬼終于熬過了難關(guān)。小青犧牲了自己五十年的功力將五鬼體內(nèi)的魔蠱逼了出來，以免他日后再受折磨。五鬼真心實意地崇拜起自己的新主人來了。與此同時，隱藏在各處的蛙面水蛇手下紛紛向錢塘江底匯集。天地變色，妖氣彌漫，錢塘江水開始渾濁起來。白蛇也感覺到越來越重的妖氣聚集在錢塘江上，決定前去一看。
白在鐵匠鋪買劍，本只想買一把，結(jié)果店主只愿意兩把共同賣。錢塘江上出現(xiàn)了很多離奇的小漩渦。這些漩渦都是蟾蜍精準備用來吞噬漁船和人的妖法。白蛇飛在江面上空，突然看到小漩渦匯聚成一個大漩渦，將幾艘漁船被卷了進去，眼看就要沉入江底。白蛇出手相救。聽到呼救聲的青蛇也趕來江邊。青、白二人聯(lián)手救起所有漁船。二人意識到漩渦是妖法所成，決定下水看看是什么妖怪在作亂。
原來水下作怪的正是蛙面水蛇的手下蟾蜍精，二人合力打走蟾蜍精。青、白兩人問詢對方在此的原因。白素貞終于向小青坦白，觀音菩薩點化自己下山來找許仙報恩。經(jīng)過推算她知道許仙就在錢塘縣。小青對白素貞講述了自己是為了讓鎮(zhèn)魔珠重聚力量而留在人間的，可是看到的是烏煙瘴氣的人間，又不知道該如何尋找力量。小青感激上次白素貞的舍命相救，對白素貞的功力和德行都心服口服，白素貞也喜歡小青活潑直爽。二人結(jié)拜，姐妹相稱。并約定小青助白素貞找許仙，而白素貞要幫小青找到人間的力量。敗落的蟾蜍精逃到錢塘江底，稟告正在療傷的蛙面水蛇因為青、白二人又來攪局，導致自己今天沒能抓到江面上的人來修筑萬鏡森林。蛙面水蛇怒從心起，發(fā)誓絕不放過青、白二人。
清明的前一天是寒食節(jié)，這一天百姓們都禁火吃冷食，并且祭拜祖先。一大早，白素貞和小青在山上采集清晨的露水練功。許仙也跟隨著姐姐、姐夫登山去祭拜早逝的父母。生性好動的許仙趁姐姐姐夫去廟里求簽的時候四處閑逛，在后山遇到一位神志昏迷的老婆婆。學過醫(yī)的許仙知道老婆婆的病必須馬上服用熱湯藥才能脫離危險。他急急忙忙跑到藥鋪抓了幾味藥往回跑。途中還揀到青、白辛苦采得露水罐，不管三七二十一，就生起火來熬藥。
不明就里前來掃墓的百姓看到許仙在路邊燒火，覺得許仙對祖先不恭敬，因此十分不滿，聲稱要去找他姐姐告狀。對于他們的指責許仙毫不理睬。小青發(fā)現(xiàn)水罐不見了，四處尋找，發(fā)現(xiàn)自己精心采集的露水居然是被那個掏鳥蛋的小子拿了，十分氣惱，決定捉弄他一下。不是吹滅火，就是讓火團追著許仙滿山跑。在眾人和指責和小青的捉弄下，許仙卻仍舊執(zhí)著地生火熬藥，直到許仙救活了昏迷的老婆婆大家才明白是錯怪了他。白蛇感動，越發(fā)覺得這個少年和自己有著前生注定的緣分，難道他就是自己要尋找的救命恩人？
許嬌容為了表揚弟弟，決定清明節(jié)帶弟弟去風景優(yōu)美的西湖邊踏青游玩。白娘子聽到姐弟二人的對話，決定屆時也一同前往，做最后的驗證。許仙找地方生火，小青和白娘子正在洞中修煉，需要寒食節(jié)極陰之時修煉內(nèi)功。白蛇不在洞中，小青見冤家路窄，又是那個少年，準備好好戲弄一番。此時的錢塘江底，蛙面水蛇正醞釀著一場大陰謀，執(zhí)行時間就在第二天清明節(jié)百姓踏青時。