甘愿和彩云談接下來的工作安排，甘愿的態度和其余四人的行為舉止中讓彩云產生懷疑：這哪像紀律嚴明的八路軍戰士。為了不使兄弟們“露餡”，甘愿決定隱瞞實情，硬撐下去，繼續裝八路。
甘愿五人利用發給小分隊的經費，開了一家“彩云飯店”。開張當日，其余四人大吃大喝，連彩云身邊的聯絡員梅香都看不下去了。甘愿將幾人訓斥了一頓，但當彩云批評他們不像八路的時候，甘愿又忍不住要幫兄弟們說話。
彩云飯店生意興隆。一名叫小三香的孕婦逃進飯店尋求救助，以游七為首的四兄弟見義勇為，打退了追趕她的兇徒，救下小三香。
彩云對這幾個無組織無紀律的“八路”越來越不滿，于是向上級作了匯報。彩云隨即從上邊的回信得知，隨甘新下山的人員，除小分隊的五個人外，還有他們負責護送的柳參謀。其中，四名戰士犧牲，柳參謀被俘，并在回云城的路上跳車身亡。幾名犧牲的戰士中，有一名是張裁縫的獨子、彩云的親弟弟——張小寶。張裁縫勸慰彩云，這些人都是打鬼子的英雄，要對他們盡量寬容。
彩云將上級回信的內容告訴甘愿，甘愿聽聞后，愈發義憤填膺。而當甘愿得知，柳參謀就是被他自己親手交給叛徒的時候，更是怒不可遏。甘愿帶游七追蹤秀夫的摩托車，來到了云城醫院。此時的秀夫正在醫院實驗室里與日本軍醫菊地從事不為人知的秘密實驗。
