新月賜葉希死罪，周處替葉希向新月求情。新月命周傲天釋放葉希，周傲天卻將新月送返京城。周處用假死尸騙周傲天，周傲天以為葉希已被燒死。新月知周處冒險救葉希，衷心感激。葉希與湘媚打算隱居，周處冒雨帶新月見葉希最后一面，新月知與葉希有緣無份，遂叫周處娶自己，周處知新月一時行動，拒絕了她。周處去邊疆躲新月，新月心感掛念。周傲天叫皇上下旨令大鵬及小翠成親，大鵬對小翠日久生情，但兩人一走近，大鵬即吐血而死，小翠將肚中龍珠送往大鵬體內，使大鵬重生，大鵬更愛小翠。三年后，葉希得大師所送贈龍畫。
葉希覺畫中龍貌似龍女，將畫掛在房中，皇上要新月挑選駙馬，新月無奈答應。新月與小翠及大鵬重游舊居，竟碰見周處。新月誤以為周處已成家立室，騙處自已跟鮮卑王子訂親。究竟周處最終能否與新月一起呢？葉希不慎將畫跌入河中，龍女從畫中走出，遇見龍王、饕、貅，龍王教龍女在天狗食日當天返回龍宮。葉希高興再遇龍女，但知龍女要返龍宮，只好送她一程。周傲天知葉希、龍女未死，追殺二人，葉希及周傲天滾至崖邊，龍女用畫真氣拯救二人，周傲天被龍女所救，心雖感歉疚，可惜龍女真氣用盡，即將灰飛煙滅……