國師葉因反對大將軍天屠龍而結怨。龍王跟葉打賭不會下雨。龍妻為免被玉帝責罰，出沒施雨，卻被將軍周傲天射傷，葉問用銀針保住龍妻及三個龍胎性命，龍王要與葉問妻刑湘媚肚中骨肉指腹為婚作為報答。周傲天令龍王發怒做成天災，造成周傲天妻死去。葉問不知阿處及小翠是周傲天之子龍女，救二人后身亡。刑湘媚緊記葉問所講人龍不能結合。刑湘媚養大阿處及小翠與親子葉希，葉希開醫館，阿處則開武館。龍王被貶到小潭，龍王妻將龍珠交龍龍女，龍龍女法力不足，弄到落雹傷人，龍龍女化人形與葉希跳下海救人，龍龍女遇水化龍，葉希未發覺。
葉希救人后發現不見龍女，以為其遭意外。龍女覺葉希善良，二人再遇，龍女兄長饕及貅錯手向葉希劈雷，龍女用龍珠將葉希起死回生，龍珠卻跌進葉希肚中。龍女怕尷尬未敢嘴對嘴吸出葉肚中龍珠。葉處未知公主新月女扮男裝，與新月公主飲酒論武術。新月公主跟葉處比試武功，被葉處打甩骹。新月叫宮女秋菊請葉希來托骹，新月見葉希醫術高明，貌勝潘安，深深被吸引。葉希跟龍女講曇花故事，更見到曇花一現，葉希情不自禁吻了龍女，葉希怕冒犯而臨崖勒馬。龍女未能取得龍珠，饕及貅刮起龍卷風將葉希卷上半空，龍女不顧一切地拉著葉希。
葉希遇龍后蘇醒，刑湘媚懷疑是龍所為。葉希再吻龍女，龍女將龍珠吸出。龍女向葉希告別，葉希以為龍女怪自己冒犯。突然，天上下雨，葉希眼看龍女變成龍，驚到顫抖，龍女約葉希在花燈會再見，含淚而去。新月知葉處及葉希是兄弟后，三人到酒坊喝酒，葉處送喝醉的新月返回客棧，發現新月是龍女兒身，卻未敢揭穿。新月早已被皇上許配給雷大鵬，二人雖未相識，新月卻不滿大鵬而逃婚。新月在旁指點葉處打虎，天衣無縫，救了大鵬一命。刑湘媚向葉希講出葉問的死因，葉希不知應否赴龍女的約會。大鵬調戲龍女，龍女逃去后仍苦等葉希。