當得知對方是八路軍黃河縱隊政委身份的時候，余化龍放下了槍，憤憤離去。
八路軍知道上官開基投奔的消息后紛紛表示擔心。剛剛易幟的上官開基立功心切，想幫助八路軍端了鬼子的炮樓。隨后八路軍進行了周密的襲擊計劃的同時得知余化龍正準備帶人去攻打石門口。
在八路軍的力勸之下，余化龍放棄了攻打石門口的計劃，改打李萬忠的老巢，盧村。
八路攻打日軍炮樓的同時，余化龍率眾弟兄以八路軍的身份迅速拿下了盧村，卻之后受到國民黨正規軍的夾擊。交火之時余化龍和余定邦正面交鋒，扣動扳機，射中了余化龍，隨后趕到的八路軍擊潰了余定邦的隊伍。
李萬忠猜到是余化龍的隊伍襲擊了盧村，但在定邦的口中得知余化龍已被打死，便派國成臥底在剛剛投奔八路的上官開基身邊。白政委讓蛇娃去照顧身負重傷的余化龍。
西蓮池的人得知了是余定邦殺死了余化龍，石彩鳳心情大好，驅車去團部趕去見余定邦。走到門口，卻看到了自己的兒子在給日本人做事，與余定邦言語不快，石彩鳳心灰意冷，失望至極。
在蛇娃和明月的悉心照料下，余化龍醒了過來，并因被蛇娃的照顧而分外感動。石彩鳳幸災樂禍的找到葛大妮，當余老八趕來告知余化龍已經醒過來的時候，石彩鳳的心又一次沉到谷底。
葛大妮拒絕了明月告訴蛇娃真相的意圖。知道余化龍醒來，余老八第一個想知道是誰開的槍打中了余化龍，欲為其報仇，但余化龍卻閉口不言。國成通過許根子成功打入八路軍內部做臥底，并告訴了余定邦余化龍還沒有死的消息。
許根子前來給余化龍送藥，被葛大妮攔在門外，余化龍看在八路軍的面子上，暫時原諒了許根子。聽到是蛇娃照顧余化龍的消息，余定邦才知道蛇娃回來了，并且還當上了八路軍，為了對付余化龍，余定邦打起了蛇娃的主意。
葛大妮的二哥葛正理的真正死因被查明，發現并不是余化龍所為，解除了多年的誤會，談話中，蛇娃在門外聽到了事情的真相，知道余化龍是自己的親爹這一消息的蛇娃一時難以接受。遂申請歸隊，離開石泉寨。
余定邦將石彩鳳接到軍營，問清了蛇娃的身份，于是決定綁架蛇娃日本人黑木準備來豫西，白政委找到余化龍商量對策，決定也和其他寨子一樣，挖地道進行防御國成用苦肉計騙取了魯政委的信任，目的是要接近身在衛生隊的蛇娃，來的路上，蛇娃被伏擊綁架至余定邦的軍營。
看到眼前被嚴刑拷打的奄奄一息的蛇娃，余定邦回憶起了小時候的場景歷歷在目。根據分析，八路軍很快分析出了綁架云霞的幕后主使和意圖。當得知蛇娃被綁架的消息后，余化龍只身前往余定邦的軍營。
見到定邦的余化龍忍著怒火與其談條件，喪心病狂的余定邦開出讓葛大妮親手殺死余化龍作為放蛇娃回石泉寨的條件。并且毫無商量的余地。
明月懷孕的消息讓葛大妮很是高興，但余化龍的突然消失卻不確定去向，讓余家上下很是著急。葛大妮執意要只身前往石門鎮日本人的軍營找余化龍，情急之下說出的話，又一次傷了余老八的心。
看到蛇娃被余定邦折磨的遍體鱗傷，卻無能為力的余化龍把槍口對準了蛇娃，不想讓其再受傷害，但卻下不去手。隨后趕回石泉寨。守口如瓶的余化龍對村民和明月只字未提蛇娃的事，當知道明月有了自己的孩子的消息后激動的和明月擁吻在一起，被聞訊趕來的葛大妮和余老八撞個正著。
余化龍讓明月帶著人送糧食給八路軍送去，以示八路軍對余化龍救命之恩的感謝，心中有事的余化龍對明月戀戀不舍，卻又不能表現出可能永別的心情，臨走之時，給明月肚中的孩子取名安國。
余化龍告訴了葛大妮余定邦抓住蛇娃的消息，并且告訴她余定邦開出的條件，這一切被尾隨余化龍而來在門外偷聽的余老八聽了個一清二楚。
正當余化龍想要在葛大妮面前結束自己生命的時候，余老八以喝酒的名義沖了進來。席間，三人各懷心事，余老八用藥放在酒里，暈倒了余化龍和葛大妮，一個人前去找余定邦，救蛇娃。