祠堂里，對于是否親日的問題上眾人爭執(zhí)不下，九奶奶對石泉寨對日本人的態(tài)度極度失望，撕爛了親善協(xié)議，堅決的態(tài)度徹底斷絕了定邦勸降的心。定邦找到葛大妮，想通過葛大妮說服余化龍，言語不合，定邦拿出槍對著自己的腦袋，以死相逼葛大妮說服他人簽訂協(xié)議。
余化龍趕到，余定邦把槍口對準葛大妮，以此威脅余化龍。最終余化龍建議比試刀法分勝負。為了分出勝負又不傷及對方，最終以布裹刀沾石灰，比試過后查身上的刀痕定勝負。年輕氣盛的余定邦終不及老練沉穩(wěn)的余化龍，數(shù)數(shù)身上滿滿的石灰刀印，余定邦輸了。
祠堂里，定邦當著全寨人的面跪在老祖宗面前，在眾人的求情下九奶奶和余化龍決定再給余定邦一次機會，但定邦仍舊執(zhí)迷不悟，葛大妮情急之下從旁人身上拔出槍，再次勸定邦回頭，卻被定邦又一次拒絕。此時，一顆子彈從余化龍的槍口射出，打入了余定邦的胸膛。
趁眾人不備，在屋內養(yǎng)傷的余定邦負傷偷偷離開了石泉寨，眾人意識到，石泉寨可能要大禍臨頭了。日本軍營里，李長官讓上官開基帶著自衛(wèi)團去打石泉寨，膽小怕事的上官開基隨后找到了潘老大，讓其配合攻打石泉寨，被婉言謝絕。
隨后上官開基派許根子送勸降信去石泉寨，作為最后警告，許根子不敢前往，又找到一心想為黑熊報仇的堂弟代其送信。
祠堂里，余化龍在黑熊的表弟國成面前不懼威脅，撕碎了勸降信。上官開基一心想保存自己的實力，不想與石泉寨發(fā)生正面沖突，又想在日本人面前有個交代，于是決定改打東蓮池。
日本人決定用余定邦的第四團親自攻打石泉寨，讓余定邦與石泉寨徹底撕破臉，為日本人所用。傷口未愈的余定邦又李團長的挑唆下，對余化龍更加恨之入骨。
山上，明月和余化龍通過望遠鏡看到了東蓮池遭到了上官開基的攻擊。祠堂里眾人商議著對付前來侵犯的人的辦法。前去送糧的葛大妮偶然間偷聽到了敵軍前去進攻石泉寨計劃，一路跑回石泉寨為大家報信，此時余化龍正在東蓮池為眾人做部署，明月主動請纓，擔任領隊，周到細致的部署讓眾人佩服。
上官開基的自衛(wèi)團收到了余化龍的重創(chuàng)，倉皇撤退。聰穎的明月雖然騙過了敵人的火力偵察，但因武器和人數(shù)都不占上風，漸漸覺得抵御失利，此時，余化龍帶著隊伍趕到，受到前后夾擊的敵軍潰不成軍，趕忙趁退。
石泉寨大獲全勝，閑不住的葛大妮為俘虜做飯的行為，感動了俘虜和眾人。得知攻打石泉寨的是李萬忠的第四團，團長是余定邦。眾人下定決心要懲戒余定邦，余老八求情無果。被李團長蒙蔽的余定邦收到石泉寨送啦的將自己逐出石泉寨的告示，遂下定決心與徹底與石泉寨為敵。
日軍在登封的機場，遭遇八路軍的重創(chuàng)，李萬忠命上官開基攻打八路軍的駐地葛條溝，上官開基急中生智派人聯(lián)系小野，與其一同前往。上官開基用一件古董陶器吸引住小野，并告訴小野葛條溝有很多古董，小野遂同上官開基一起以搜查古董的名義血洗了葛條溝。
葛老大只身引誘日本人出村，遭遇不幸。葛大妮痛不欲生，怪罪八路軍的不作為，余化龍在大妮爹面前發(fā)誓去報仇。
寨門外，余老八聽到了余化龍和葛大妮的談話，知道了蛇娃是余化龍的骨肉。
葛大妮同余老八在八路軍這見到了蛇娃，氣氛仍然尷尬，葛大妮留在了葛條溝給爹守靈。
余化龍一人化妝打扮潛伏進日本軍營，趁人不備，殺了小野，發(fā)現(xiàn)上官開基給小野的古董是潘老大家的，隨后找到潘老大，逼問出了血洗葛條溝事件的原委。
上官開基意識到在李萬忠的反復陷害下日本人早晚傷及自己，余化龍也不會放過自己，于是決定“投奔”八路。
蛇娃在姥爺?shù)膲炃敖辛烁鸫竽菀宦暷铮趦扇司鸵屒跋拥臅r候，葛大妮為了讓蛇娃認余化龍這個爹，告訴蛇娃，高蓮花才是她的親娘。蛇娃又一次負氣而去。
余化龍找到上官開基，上官開基情急之下告訴余化龍自己已經(jīng)要投奔八路了，并一再狡辯血洗葛條溝的責任，就在余化龍準備手起刀落的時候，八路軍政委走了進來。