營左把中村功帶到了情報局審訊室，武田的情人良子正在那里受刑。營左表示如果中村功愿意破解密碼，他就放了良子。
中村功要求給他一天時間，他將破解出報紙上的密碼，實際上營左已經破解了密碼，他在誘敵深入。中村功還告訴營左，武田身上的刺青是明智武士的符號，他需要一天時間破解出刺青上的密碼。
中村功按照報紙上的密碼找到了南門町，在那里遇到了殘廢軍人小林澤，并讓小林澤到二樓去找武田，小林澤奉命行事，結果被警察抓住帶走。
中村功趁亂上了二樓，打暈了留守的警察，然后他見到了武田的尸體，這時墻上的浮世繪引起了他的注意。
營左帶人返回來圍捕中村功，危機時刻，中村功被良子所救。兩人逃脫，中村功根據畫里的指示決定去帝國大學繼續尋找線索。兩人偽裝成教授和助理進入圖書館查找資料。
在圖書館，中村功給良子解釋了武田留下的線索。他根據源氏物語的不同版本，發現了“云峰的溫泉”這句話就是武田留下的線索。
這時營左也發現了畫里的意思，他帶領警察追趕到了圖書館，最后一刻，中村功和良子逃了出來。中村功給西里龍夫打電話，讓他幫忙想想云峰的溫泉是什么意思。
中村功和良子分頭行動以迷惑營左，中村功趕到新宿飯店與西里龍夫會面。
良子則趕到軍部情報局以便讓營左看到自己，這時良子發現野島押送小林澤似乎有什么詭計，于是她決定跟蹤他們。
重光堂地下室，蕭船幾乎死去。
中村功正在新宿飯店的聚會上高談闊論，中村功得知云峰的溫泉的真實含義。
營左押著小林澤前來指認中村功。一時間中村功生死未卜。
小林澤否認自己認識中村功嗎，良子趕到，偽裝營左太太，通過廣播喊走了營左。
在西里的掩護下，中村功再度避開了營左的手下。
中村功和良子會面，他們趕去云峰的溫泉，在那里他們找到了武田的人，他告訴他們接下來的線索。
與此同時營左正在挨家挨戶地搜查。
原來小林澤也是武田安排的人，他開車帶中村功和良子去尋找情報。
中村功破解了情報的秘密，他必須在規定時間趕到武田指定的地方去拿到情報。
這時候營左也發現了線索，他派人追趕而來。
危機之時，小林澤為了他人犧牲了自己。
上海，端木星的人搶劫了通商銀行，栽贓給軍統。
日本，中村功回到了軍部，將答應破譯的密碼提交給營左。
軍部情報局接到電報，通商銀行被搶，中村功決定回上海。營左妄圖攔住他，時間很緊急，中村功用計逃脫，趕去情報的藏匿地點。
中村功跟良子會合，并終于及時趕到，得到了情報。
營左感到也許小林澤的尸體是個證明中村功有罪的證據，他命人盡快將尸體運送過來。西里發現了營左的詭計，他通知了中村功。
良子為了解救中村功，劫車將運尸車撞下大橋。
中村功將情報帶回了上海。端木星將上海的情報匯報給他，