在中村功的壓力下，石川云子向他透露了軍部的秘密：在將要被槍決的這批地下黨中，有他們精心安插的一名特務，代號“魚鉤”，這是營左禎昭的另一手，目的是要配合“白鴿”挖出“杜鵑”。
董劍飛設伏，有驚無險地救出了楊鐵在內的被俘地下黨員，并槍殺了12名日本兵。營左禎昭的手段讓石川云子感到寒心。軍部情報課長小林本來不相信中村功對營左禎昭的“栽贓”，聽到這一消息也傾向了中村功，他命中村功去蕭船工作的雜志社抓人。
憲兵司令部的藤田司令得知地下黨被救走勃然大怒，營左禎昭心知這是中村功故意走漏鳳聲，他必須親自面對藤田司令的質詢。當著藤田的面，營左禎昭與中村功針鋒相對。中村功拿住了營左禎昭不審而釋放蕭船的短處，又拿出了小林抓來的雜志社看門人做人證：看門人向蕭船提供了執行槍決的時間、地點等信息，其實這些也都是中村功以營左禎昭的名義做的。中村功的栽贓十分有力，營左禎昭招架得十分狼狽。
被董劍飛救走的地下黨和蕭船、李冰、貓爪開會，董劍飛懷疑“白鴿”就在這些人中。
營左禎昭向關東軍智者無敵劇情介紹?第五軍軍長土肥原吐露他對中村功的懷疑，土肥原命令石川云子以女人的身份接近中村功，一個針對中村功的陰謀開始了。
中村功在咖啡廳遇見正在彈琴的李冰，李冰急忙離開，這讓董劍飛的助手貓爪看在眼里，董劍飛對李冰產生懷疑。中村功在咖啡廳和西里龍夫見面，中村功決定從土肥原身上拿到軍隊調動、物資調配的情報。
董劍飛對中村功有所察覺，他和貓爪到咖啡廳見中村功，不想卻被石川云子發現。董劍飛靠近中村功坐下，念出了那首詩，中村功聽到。和石川云子有仇的軍統的端木星恰巧到此，他劫持了石川云子，打斷了董劍飛和中村功的接觸。
中村功救下了石川云子，端木星被捕，董劍飛趁亂溜掉。為了摸清蕭船的底細，董劍飛故意把自己懷疑中村功是“杜鵑”告訴了蕭船，并慫恿她面見中村功。
石川云子奉土肥原之命，實施計劃引中村功入甕。石川云子以營左禎昭忘記帶公文包為借口，把兩份絕密文件放在了中村功眼皮底下。中村功趁她洗澡之際，取走文件，原封不動請小林送到了土肥原手上。
延安方面為了確認“杜鵑”的可靠性，在上海啟動了四號線，同時，關于“杜鵑”的身世也被揭穿，原來，“杜鵑”竟是中國人，這身世一旦被敵人查知，“杜鵑”必然百口莫辯，為此，鄭部長和譚主任感到萬分擔心。