《救難小兒城》?比丘國中家家懸掛鵝籠，籠中盡裝小兒。悟空探明緣故，知是國王無道，寵幸美后，聽信國丈妖言：服用長生不老補藥，要用小兒心肝作藥引。?悟空尊唐僧之命救出眾小兒，又施巧計查出“國太”真相：原來是太極仙翁的白鹿下界作祟。當面斗法后，國丈挾美后狼狽而逃。悟空尋至山中，找到白鹿洞穴，正欲絕滅之，南極仙翁親來阻止悟空，收回白鹿。
《緝盜菩提域》?菩提域已近西天圣地，家家樂善好施。唐僧四眾來此，寇員外盛情款待，留住多日。員外妻見唐僧英俊，心生邪念，屢次挑逗。唐僧如芒在背，又急于上路取經，于是堅辭。員外挽留不住，只得送行。?臨行時，員外贈給唐僧許多銀兩，唐僧婉辭不收，急于上路。?盜賊見員外殷富，夜盜財物，并踢死員外。?員外妻惱恨唐僧，狀告官府，嫁禍唐僧。
《還魂寇善人》?悟空截下強盜奪去的財物，認得是員外家的，欲送還員外，不想被趕來追捕的官兵抓獲。?唐僧冤情難辯，悟空弄神通，明辯了真相，捉住真兇，并去地藏王處討還員外魂魄，使其死而復生。?上元之夜，金平府大放花燈。唐僧師徒應賜慈云寺方丈之約流連玩賞。