《大鬧披香殿》?郡王痛改前非，送還了農家女兒。悟空又上天去，卻見米山、面山依然如故。?悟空大怒，以為郡王有所隱瞞，郡王不知所措。悟空查訪，不見郡王劣跡，又怒玉帝不該殃及百姓，與八戒上了披香殿，鬧得玉帝不得安生，玉帝這才說出惱怒郡王的原委，原來是錯怪了。?米山、面山倒塌，鳳仙郡中甘霖普降。?七絕山下，有一條成精蟒蛇作怪，常弄黑風刮走村民，陀螺莊中家家遭殃。
《絕域變通途》?唐僧師徒來到莊中，見村民驚恐萬狀，甚為不忍。悟空有心為陀螺莊除妖，正與八戒打聽妖怪來歷，妖怪駕著妖風來到。悟空上前與妖怪較量，妖怪卒不及防，逃回洞中。?妖怪得知唐僧來到，大喜，欲吃唐僧肉，以得長生。?陀螺莊上村民知道悟空除妖，皆大歡喜，奉唐僧如神明。?妖怪幾次變化來莊，想捉唐僧，但不得機會。?悟空與八戒到山中尋找妖怪洞穴，女妖卻乘機下手想將唐僧弄黑風刮走，幸沙僧警覺，打傷妖怪，奪回唐僧。
《淚灑隱霧山》?隱霧山上樵子夫妻，每日上山砍柴為生。樵子妻貌美，為山中妖怪垂涎，將樵子夫妻掠入洞中，逼令相從。樵子妻堅拒。妖怪怒，將二人關在洞中。?唐僧師徒路過。悟空捉弄八戒，八戒誤入妖怪洞口，與看門小妖打斗一番，驚動了妖怪。?妖怪使用“分瓣梅花計”，調開了悟空三人，搶去了唐僧。?悟空發現中計，忙與八戒等打向妖怪洞門，討要師父。?妖怪懼怕悟空，但又不舍唐僧，無計之時，小妖頭兒獻計，將假人頭拋出。八戒、沙僧以為唐僧已被吃掉，傷心痛哭。小妖看到，報告妖怪，妖怪大喜，以為得計。但悟空發現破綻。?悟空將計就計，變化進入妖怪洞中，但不知唐僧被妖怪藏于何處。樵子妻聽從悟空，徉為順從妖怪，引領悟空到唐僧處。?悟空救出樵子夫妻，八戒放火燒了妖怪洞府。