《情斷黑水河》?沙僧入河與妖怪相斗，被妖怪使法打敗。?妖怪所霸占的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。?悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。悟空大鬧龍宮。龍王連忙派摩昂太子前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡斗。?黑水河公主偷偷將唐僧救出，并示愛慕之意。唐僧婉言相拒，公主深為傷懷。?太子捉住了鼉龍，唐僧師徒又上征途。?悟空化齋去，八戒不聽悟空警告，闖入妖怪洞府。八戒偷了妖怪錦衣，以為得了便宜。
《收伏青牛怪》?唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正爭執時，三人都被妖怪捉住，關入洞中。?悟空化齋回來，為救唐僧，與妖怪苦戰，妖怪有一寶圈，將悟空金箍棒套去。悟空上天尋找妖怪來歷，不得結果。于是悟空搬請救兵，諸多神靈紛紛下界相助，各使神通，但都被妖怪使寶圈將寶貝套去。
《祈雨鳳仙郡》?八戒在洞中屢次得罪妖怪。妖怪惱怒，欲將八戒犒勞小妖。正要入鍋時，悟空搬來妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。?鳳仙郡連年大旱，郡王張榜征法師求雨。唐僧四人路過，悟空應郡王所求，至凌霄寶殿找玉帝賜雨。玉帝不允，因鳳仙郡王曾犯下三件罪過，玉帝于批香殿中立了米山、面山等，聲言郡王若不改過，米山、面山不倒塌，決不賜雨。?悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改過向善。