福叔被殺了，福叔手里的錢自然落到了穆良的手中，穆良便拿著這筆錢繼續跟德國人交易軍火，德國人一切都是為了錢，于是他們欣然接受了與穆良繼續交易。在軍火的交易過程中，時家姐妹一直沒有動手，這也是杜一淳的安排，因為這么多軍火，就算是時家姐妹搶了過去也無法運走，她們準備讓穆良幫他們運走，然后在等待合適的時機進行下手。
本來這批軍火是因為運回朝廷的，可是穆良并沒有這么做，因為他知道這批軍火一旦運回朝廷就會歸北洋新軍所有，穆良不愿意白白便宜了袁世凱，于是他讓人先把這筆軍火秘密運送到廣州。到了廣州后，穆良讓人把這批軍火放到了城西倉庫，而并非放在碼頭倉庫。現在對于穆良來說，最大的威脅并非革命黨，而是北洋新軍。這次的行動，穆良安排了心腹容康和熊成仁，卻唯獨瞞著賀云南，足以看出穆良對賀云南的不信任。
穆良讓人把軍火藏在了城西倉庫，卻讓熊成仁領重兵把守碼頭的城東倉庫，為的就是在這里設下圈套，將對軍火有想法的人全部一網打盡。之前向穆良匯報福叔動向的人正是熊成仁，賀云南知道熊成仁一定看到自己和福叔見面卻沒有告發自己，這讓賀云南趕到十分奇怪。時家姐妹隨后也趕到了廣州，她們也在時刻關注著碼頭的城東倉庫，而就在這個時候，她們收到一封密信，密信上向她們指示，軍火是藏在城西的倉庫里。
向時家姐妹傳遞情報的正是杜一淳安排的內線，時家姐妹當然相信了，然而此時的她們勢單力薄，需要廣州同盟會的支援。根據杜一淳留下的信號，時雨梅見到了廣州同盟會的負責人高經理，高經理也接到了杜一淳的電報，因此會全力配合時雨梅等人的行動。而另一邊時雨萌則找到了另一個廣州同盟會的林先生，林先生已經為他們準備好了通行證和服裝，而高經理則為他們準備好了很多箱子，箱子里裝滿了布匹，她們要拿這些布匹去跟朝廷換軍火。
偽裝后高經理帶人押著大量的布匹來到了城西倉庫，軍火藏在十六號倉庫，因此高經理提前租下了十五號和十七號倉庫，在外人看來是為了存放布匹，其實卻是為了換軍火。在確定布匹沒有問題后，高經理等人帶著布匹進入到了倉庫，十六號倉庫門口有兩名守衛，高經理給他們安排了酒菜，高經理在外面陪守衛喝酒，而時家姐妹等人則在倉庫內進行偽裝，把十五號倉庫布置的跟十六號倉庫一模一樣。
到了晚上，一位同志偽裝成醉漢把守衛引走，而時家姐妹等人趕緊來了一招移花接木，把十五號倉庫變成了十六號倉庫，而十六號倉庫則變成了十七號倉庫。而就在這個時候，程芳菲帶人來到了城東倉庫，她帶人闖進了倉庫，卻正中穆良的圈套，程芳菲在倉庫內遭遇到穆良的重兵伏擊。
程芳菲遭遇了穆良的圈套，遭到了圍攻，就在她命懸一線的關鍵時刻，蒙面的賀云南及時趕到，他在中了一箭的情況下仍然把程芳菲給救走了。而于此同時，高經理帶人從城西倉庫把軍火給搬走了，守衛根本想不到他們守著的十六號倉庫其實是十五號倉庫。等到穆良帶人趕到城西倉庫時，早就為時已晚了，墻壁上留下的時字更是對穆良巨大的侮辱，這一次，穆良慘敗給了時家姐妹。
時家姐妹等人這一次成功的奪回了軍火，甚至受到了大先生的夸贊，高經理已經見識到了時家姐妹的膽識和聰慧，于是邀請她們留在廣州同盟會。但是時家姐妹已經想好了，她們已經決定回上海了，因為她們實在有些放心不下自己的母親。而就在時家姐妹準備離開廣州的那天，她們在大街上遇到了郭壁瑜，此時的郭壁瑜落魄至極，活脫脫變成了一個乞丐，已經很多天沒吃飯了，時雨萌當然不會放任他不管，將他帶去酒樓吃飯。
時雨萌看著郭壁瑜狼吞虎咽的樣子，十分的心疼，而秦大鳳和時雨梅卻從郭壁瑜現在的表情和舉動上，斷定郭壁瑜現在在抽大煙。時雨萌想要帶郭壁瑜一起去上海，但是郭壁瑜現在把時雨萌視為殺父仇人，根本不聽時雨萌的解釋，于是時雨萌只好把身上的錢全都給了郭壁瑜，并給他留下了自己在上海的地址。而郭壁瑜拿著時雨萌給的錢第一時間便來到了鴉片館抽起了大煙。
就在郭壁瑜抽大煙的時候，容康找到了郭壁瑜，很快穆良也出現了，此時的郭壁瑜甚至把穆良當成了恩人，他覺得是穆良在朝廷上求情，朝廷才會放過自己的。而穆良果然是個披著羊皮的狼，他一邊在郭壁瑜面前假慈悲，一邊又給郭壁瑜準備了上好的煙土，讓他的煙癮越來越深。而穆良這么做的目的就是為了通過郭壁瑜找到了時家姐妹，從而一舉搗毀上海同盟會。而被蒙蔽了雙眼的郭壁瑜最終答應幫助穆良。
時家姐妹回到上海后偷偷回家，沒想到母親卻一直在等她們，這段時間里，時夫人非常擔心兩個女兒，她很擔心自己的女兒會走了自己丈夫的老路。時家姐妹答應母親會留在上海，時雨梅之前是學醫的，在舅舅和表哥的幫助下，她開辦了一間名叫侵信的診所，當然為了避免不必要的麻煩，這家診所名義上是由薛家開辦的。而就在時家姐妹到達上海沒多久，郭壁瑜就跟著容康抵達了上海。
在診所開業儀式上，熱鬧的人群中突然有個人暈倒了，時家姐妹上前查看，發現此人竟然是郭壁瑜，她們趕緊把郭壁瑜帶進診所照顧。時雨萌認為郭壁瑜現在變成這樣，和自己脫不了干系，于是打算把他留下來，時雨梅本來是不答應的，因為癮君子是最不能信任的人，但最終她還是被時雨萌給說服，不過時雨梅提出必須讓郭壁瑜先戒毒才行。
時雨萌想要把郭壁瑜留下來，但是時雨梅不同意，在時雨萌的勸說下，時雨梅總算是答應了，但是他要求郭壁瑜必須戒煙，而在時雨萌面前，郭壁瑜也表示自己愿意戒煙。在得知郭壁瑜來到上海后，賀云南立刻猜到他是穆良安插的釘子，如今他并不受穆良的信任，他必須想辦法恢復穆良的信任才行。賀云南跟程芳菲提起了熊成仁，對于熊成仁沒有告發自己的舉動趕到奇怪，熊成仁的身份似乎很可疑。
郭壁瑜這次來上海，就是帶著穆良的命令來的，穆良讓他從時家姐妹那里得到上海同盟會聯絡站的位置，晚上的時候郭壁瑜來到時雨梅的辦公室翻找一番，因為并非專業，郭壁瑜留下了很多紕漏，讓時雨梅產生了懷疑。看到郭壁瑜和時雨萌的關系親密，薛九洋開始坐不住了，他找到郭壁瑜打聽他跟雨萌的關系，沒想到這個時候郭壁瑜煙癮犯了，時雨梅趕緊給他注射了一針鎮定劑。在薛九洋那里，時雨梅聽說了郭壁瑜奇怪的舉動，時雨梅越發的懷疑郭壁瑜，但是因為沒有證據，她準備再觀察一段時間。
因為時家姐妹對郭壁瑜進行全天候的守候，郭壁瑜一時無法找到同盟會的聯絡點，穆良開始有些著急了，他不斷催促郭壁瑜進行行動，并不斷繼續挑撥郭壁瑜和革命黨的關系。就連薛九洋都看出了郭壁瑜的可疑，可是時雨萌還是很信任郭壁瑜。郭壁瑜提出要離開診所，不想給時家姐妹添麻煩。經過一番思量，時雨萌把郭壁瑜暫時安頓在了同為革命黨的方哥方嫂家里。
方哥方嫂非常熱心的照顧著郭壁瑜，而郭壁瑜卻很快把方哥方嫂家里的位置傳遞給了穆良，穆良不愿意放過任何一個革命黨，于是立刻派人沖進了方哥方嫂家里，將二人給殺害了。看到方哥方嫂慘死在自己的面前，郭壁瑜心里很難受，他認為是自己害死了他們，而穆良卻根本不在意郭壁瑜的感受，而是為他安排了大煙來犒賞他，此時的郭壁瑜完全被大煙迷失了心智，失去了內心的那封善良。
因為方哥方嫂的慘死，時雨梅越發的認為郭壁瑜就是穆良派來的奸細，可是時雨萌卻不肯相信。郭壁瑜又回到了診所，身上散發著的煙草的味道出賣了他，時雨梅確認郭壁瑜確實有問題，但是為了讓時雨萌相信，時雨梅還得想辦法試探郭壁瑜一番，讓郭壁瑜自行露出馬腳。其實時雨萌也似乎看出了一些端倪，郭壁瑜戒煙這么久了，煙癮卻還在加重，這讓時雨萌心里也很難受。
殘忍的穆良把方哥方嫂的尸體進行當街示眾，以此來彰顯他誅殺革命黨的決心。而就在這個時候，時雨梅收到了新的聯絡點位置，時雨梅便和時雨萌商議以這個聯絡點來試探郭壁瑜，最終時雨萌答應了。很快時雨梅便找到了郭壁瑜。