福叔被殺了，福叔手里的錢自然落到了穆良的手中，穆良便拿著這筆錢繼續(xù)跟德國(guó)人交易軍火，德國(guó)人一切都是為了錢，于是他們欣然接受了與穆良繼續(xù)交易。在軍火的交易過程中，時(shí)家姐妹一直沒有動(dòng)手，這也是杜一淳的安排，因?yàn)檫@么多軍火，就算是時(shí)家姐妹搶了過去也無法運(yùn)走，她們準(zhǔn)備讓穆良幫他們運(yùn)走，然后在等待合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行下手。
本來這批軍火是因?yàn)檫\(yùn)回朝廷的，可是穆良并沒有這么做，因?yàn)樗肋@批軍火一旦運(yùn)回朝廷就會(huì)歸北洋新軍所有，穆良不愿意白白便宜了袁世凱，于是他讓人先把這筆軍火秘密運(yùn)送到廣州。到了廣州后，穆良讓人把這批軍火放到了城西倉(cāng)庫(kù)，而并非放在碼頭倉(cāng)庫(kù)。現(xiàn)在對(duì)于穆良來說，最大的威脅并非革命黨，而是北洋新軍。這次的行動(dòng)，穆良安排了心腹容康和熊成仁，卻唯獨(dú)瞞著賀云南，足以看出穆良對(duì)賀云南的不信任。
穆良讓人把軍火藏在了城西倉(cāng)庫(kù)，卻讓熊成仁領(lǐng)重兵把守碼頭的城東倉(cāng)庫(kù)，為的就是在這里設(shè)下圈套，將對(duì)軍火有想法的人全部一網(wǎng)打盡。之前向穆良匯報(bào)福叔動(dòng)向的人正是熊成仁，賀云南知道熊成仁一定看到自己和福叔見面卻沒有告發(fā)自己，這讓賀云南趕到十分奇怪。時(shí)家姐妹隨后也趕到了廣州，她們也在時(shí)刻關(guān)注著碼頭的城東倉(cāng)庫(kù)，而就在這個(gè)時(shí)候，她們收到一封密信，密信上向她們指示，軍火是藏在城西的倉(cāng)庫(kù)里。
向時(shí)家姐妹傳遞情報(bào)的正是杜一淳安排的內(nèi)線，時(shí)家姐妹當(dāng)然相信了，然而此時(shí)的她們勢(shì)單力薄，需要廣州同盟會(huì)的支援。根據(jù)杜一淳留下的信號(hào)，時(shí)雨梅見到了廣州同盟會(huì)的負(fù)責(zé)人高經(jīng)理，高經(jīng)理也接到了杜一淳的電報(bào)，因此會(huì)全力配合時(shí)雨梅等人的行動(dòng)。而另一邊時(shí)雨萌則找到了另一個(gè)廣州同盟會(huì)的林先生，林先生已經(jīng)為他們準(zhǔn)備好了通行證和服裝，而高經(jīng)理則為他們準(zhǔn)備好了很多箱子，箱子里裝滿了布匹，她們要拿這些布匹去跟朝廷換軍火。
偽裝后高經(jīng)理帶人押著大量的布匹來到了城西倉(cāng)庫(kù)，軍火藏在十六號(hào)倉(cāng)庫(kù)，因此高經(jīng)理提前租下了十五號(hào)和十七號(hào)倉(cāng)庫(kù)，在外人看來是為了存放布匹，其實(shí)卻是為了換軍火。在確定布匹沒有問題后，高經(jīng)理等人帶著布匹進(jìn)入到了倉(cāng)庫(kù)，十六號(hào)倉(cāng)庫(kù)門口有兩名守衛(wèi)，高經(jīng)理給他們安排了酒菜，高經(jīng)理在外面陪守衛(wèi)喝酒，而時(shí)家姐妹等人則在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行偽裝，把十五號(hào)倉(cāng)庫(kù)布置的跟十六號(hào)倉(cāng)庫(kù)一模一樣。
到了晚上，一位同志偽裝成醉漢把守衛(wèi)引走，而時(shí)家姐妹等人趕緊來了一招移花接木，把十五號(hào)倉(cāng)庫(kù)變成了十六號(hào)倉(cāng)庫(kù)，而十六號(hào)倉(cāng)庫(kù)則變成了十七號(hào)倉(cāng)庫(kù)。而就在這個(gè)時(shí)候，程芳菲帶人來到了城東倉(cāng)庫(kù)，她帶人闖進(jìn)了倉(cāng)庫(kù)，卻正中穆良的圈套，程芳菲在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)遭遇到穆良的重兵伏擊。
程芳菲遭遇了穆良的圈套，遭到了圍攻，就在她命懸一線的關(guān)鍵時(shí)刻，蒙面的賀云南及時(shí)趕到，他在中了一箭的情況下仍然把程芳菲給救走了。而于此同時(shí)，高經(jīng)理帶人從城西倉(cāng)庫(kù)把軍火給搬走了，守衛(wèi)根本想不到他們守著的十六號(hào)倉(cāng)庫(kù)其實(shí)是十五號(hào)倉(cāng)庫(kù)。等到穆良帶人趕到城西倉(cāng)庫(kù)時(shí)，早就為時(shí)已晚了，墻壁上留下的時(shí)字更是對(duì)穆良巨大的侮辱，這一次，穆良慘敗給了時(shí)家姐妹。
時(shí)家姐妹等人這一次成功的奪回了軍火，甚至受到了大先生的夸贊，高經(jīng)理已經(jīng)見識(shí)到了時(shí)家姐妹的膽識(shí)和聰慧，于是邀請(qǐng)她們留在廣州同盟會(huì)。但是時(shí)家姐妹已經(jīng)想好了，她們已經(jīng)決定回上海了，因?yàn)樗齻儗?shí)在有些放心不下自己的母親。而就在時(shí)家姐妹準(zhǔn)備離開廣州的那天，她們?cè)诖蠼稚嫌龅搅斯阼ぃ藭r(shí)的郭壁瑜落魄至極，活脫脫變成了一個(gè)乞丐，已經(jīng)很多天沒吃飯了，時(shí)雨萌當(dāng)然不會(huì)放任他不管，將他帶去酒樓吃飯。
時(shí)雨萌看著郭壁瑜狼吞虎咽的樣子，十分的心疼，而秦大鳳和時(shí)雨梅卻從郭壁瑜現(xiàn)在的表情和舉動(dòng)上，斷定郭壁瑜現(xiàn)在在抽大煙。時(shí)雨萌想要帶郭壁瑜一起去上海，但是郭壁瑜現(xiàn)在把時(shí)雨萌視為殺父仇人，根本不聽時(shí)雨萌的解釋，于是時(shí)雨萌只好把身上的錢全都給了郭壁瑜，并給他留下了自己在上海的地址。而郭壁瑜拿著時(shí)雨萌給的錢第一時(shí)間便來到了鴉片館抽起了大煙。
就在郭壁瑜抽大煙的時(shí)候，容康找到了郭壁瑜，很快穆良也出現(xiàn)了，此時(shí)的郭壁瑜甚至把穆良當(dāng)成了恩人，他覺得是穆良在朝廷上求情，朝廷才會(huì)放過自己的。而穆良果然是個(gè)披著羊皮的狼，他一邊在郭壁瑜面前假慈悲，一邊又給郭壁瑜準(zhǔn)備了上好的煙土，讓他的煙癮越來越深。而穆良這么做的目的就是為了通過郭壁瑜找到了時(shí)家姐妹，從而一舉搗毀上海同盟會(huì)。而被蒙蔽了雙眼的郭壁瑜最終答應(yīng)幫助穆良。
時(shí)家姐妹回到上海后偷偷回家，沒想到母親卻一直在等她們，這段時(shí)間里，時(shí)夫人非常擔(dān)心兩個(gè)女兒，她很擔(dān)心自己的女兒會(huì)走了自己丈夫的老路。時(shí)家姐妹答應(yīng)母親會(huì)留在上海，時(shí)雨梅之前是學(xué)醫(yī)的，在舅舅和表哥的幫助下，她開辦了一間名叫侵信的診所，當(dāng)然為了避免不必要的麻煩，這家診所名義上是由薛家開辦的。而就在時(shí)家姐妹到達(dá)上海沒多久，郭壁瑜就跟著容康抵達(dá)了上海。
在診所開業(yè)儀式上，熱鬧的人群中突然有個(gè)人暈倒了，時(shí)家姐妹上前查看，發(fā)現(xiàn)此人竟然是郭壁瑜，她們趕緊把郭壁瑜帶進(jìn)診所照顧。時(shí)雨萌認(rèn)為郭壁瑜現(xiàn)在變成這樣，和自己脫不了干系，于是打算把他留下來，時(shí)雨梅本來是不答應(yīng)的，因?yàn)榘a君子是最不能信任的人，但最終她還是被時(shí)雨萌給說服，不過時(shí)雨梅提出必須讓郭壁瑜先戒毒才行。
時(shí)雨萌想要把郭壁瑜留下來，但是時(shí)雨梅不同意，在時(shí)雨萌的勸說下，時(shí)雨梅總算是答應(yīng)了，但是他要求郭壁瑜必須戒煙，而在時(shí)雨萌面前，郭壁瑜也表示自己愿意戒煙。在得知郭壁瑜來到上海后，賀云南立刻猜到他是穆良安插的釘子，如今他并不受穆良的信任，他必須想辦法恢復(fù)穆良的信任才行。賀云南跟程芳菲提起了熊成仁，對(duì)于熊成仁沒有告發(fā)自己的舉動(dòng)趕到奇怪，熊成仁的身份似乎很可疑。
郭壁瑜這次來上海，就是帶著穆良的命令來的，穆良讓他從時(shí)家姐妹那里得到上海同盟會(huì)聯(lián)絡(luò)站的位置，晚上的時(shí)候郭壁瑜來到時(shí)雨梅的辦公室翻找一番，因?yàn)椴⒎菍I(yè)，郭壁瑜留下了很多紕漏，讓時(shí)雨梅產(chǎn)生了懷疑。看到郭壁瑜和時(shí)雨萌的關(guān)系親密，薛九洋開始坐不住了，他找到郭壁瑜打聽他跟雨萌的關(guān)系，沒想到這個(gè)時(shí)候郭壁瑜煙癮犯了，時(shí)雨梅趕緊給他注射了一針鎮(zhèn)定劑。在薛九洋那里，時(shí)雨梅聽說了郭壁瑜奇怪的舉動(dòng)，時(shí)雨梅越發(fā)的懷疑郭壁瑜，但是因?yàn)闆]有證據(jù)，她準(zhǔn)備再觀察一段時(shí)間。
因?yàn)闀r(shí)家姐妹對(duì)郭壁瑜進(jìn)行全天候的守候，郭壁瑜一時(shí)無法找到同盟會(huì)的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，穆良開始有些著急了，他不斷催促郭壁瑜進(jìn)行行動(dòng)，并不斷繼續(xù)挑撥郭壁瑜和革命黨的關(guān)系。就連薛九洋都看出了郭壁瑜的可疑，可是時(shí)雨萌還是很信任郭壁瑜。郭壁瑜提出要離開診所，不想給時(shí)家姐妹添麻煩。經(jīng)過一番思量，時(shí)雨萌把郭壁瑜暫時(shí)安頓在了同為革命黨的方哥方嫂家里。
方哥方嫂非常熱心的照顧著郭壁瑜，而郭壁瑜卻很快把方哥方嫂家里的位置傳遞給了穆良，穆良不愿意放過任何一個(gè)革命黨，于是立刻派人沖進(jìn)了方哥方嫂家里，將二人給殺害了。看到方哥方嫂慘死在自己的面前，郭壁瑜心里很難受，他認(rèn)為是自己害死了他們，而穆良卻根本不在意郭壁瑜的感受，而是為他安排了大煙來犒賞他，此時(shí)的郭壁瑜完全被大煙迷失了心智，失去了內(nèi)心的那封善良。
因?yàn)榉礁绶缴┑膽K死，時(shí)雨梅越發(fā)的認(rèn)為郭壁瑜就是穆良派來的奸細(xì)，可是時(shí)雨萌卻不肯相信。郭壁瑜又回到了診所，身上散發(fā)著的煙草的味道出賣了他，時(shí)雨梅確認(rèn)郭壁瑜確實(shí)有問題，但是為了讓時(shí)雨萌相信，時(shí)雨梅還得想辦法試探郭壁瑜一番，讓郭壁瑜自行露出馬腳。其實(shí)時(shí)雨萌也似乎看出了一些端倪，郭壁瑜戒煙這么久了，煙癮卻還在加重，這讓時(shí)雨萌心里也很難受。
殘忍的穆良把方哥方嫂的尸體進(jìn)行當(dāng)街示眾，以此來彰顯他誅殺革命黨的決心。而就在這個(gè)時(shí)候，時(shí)雨梅收到了新的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)位置，時(shí)雨梅便和時(shí)雨萌商議以這個(gè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)來試探郭壁瑜，最終時(shí)雨萌答應(yīng)了。很快時(shí)雨梅便找到了郭壁瑜。