杜一淳不在，秦大鳳無處可去，時家姐妹只好暫時收留她，時雨萌倒是跟秦大鳳相處的挺融洽，但是時雨梅動不動就跟秦大鳳一番吵鬧。時雨梅來到酒樓準備買些飯菜帶回去，結果正巧碰到了穆良的手下容康，原來穆良正是在這家酒樓宴請郭懷仁的。酒席上，穆良提出要派人保護郭懷仁，但是被郭懷仁給拒絕了，郭懷仁表示自己有護衛李虎保護足矣，而這讓穆良很是不悅。
時雨梅悄悄摸到包間外，偷聽穆良和郭懷仁談話，結果被穆良的手下給發現了，發現時雨梅，穆良立刻下令進行抓捕，郭懷仁的手下李虎也出手了，但是很顯然這個李虎只是個酒囊飯袋罷了，僅僅一個回合，李虎就被時雨梅打趴下了。隨后容康出手對付時雨梅，時雨梅并非容康對手，只好逃走，容康不肯放過時雨梅，繼續緊張，這個時候一個黑衣人出手打傷了容康，救走了時雨梅，而這個黑衣人正是賀云南。
經過這件事情后，郭懷仁似乎終于意識到了此行的危險之處，但是他還是不肯接受穆良的保護，甚至不惜把談判的地點從上海改到了香港，他準備明天一早便乘船去廣州，而穆良也準備帶人跟著郭懷仁一起前往廣州，他不愿讓郭松仁離開自己的視線。穆良目睹了黑衣人救走時雨梅的過程，他開始懷疑起了賀云南，賀云南解釋自己一直在軍械制造局，穆良并不相信，他派容康去調查，幸好賀云南提前跟制造局的門房打了招呼，這才瞞住了穆良。
賀云南把郭懷仁準備去廣州的消息告訴給了時家姐妹，時家姐妹準備和郭懷仁一起上船，用炸藥把郭懷仁炸死。時家姐妹并沒有打算帶秦大鳳，于是她們等秦大鳳睡著之后才離開。在路上，時家姐妹碰到了一輛馬車差點撞倒了一位老乞丐，她們立刻上前打抱不平，然而沒想到的是，車上坐的人正是郭懷仁的公子郭壁瑜，而這個郭壁瑜似乎很有教養，他不僅給老乞丐賠禮道歉，還給了老乞丐一些錢財作為補償，看到郭壁瑜如此，時家姐妹也沒有再繼續難為他。
深夜時候，郭壁瑜乘坐馬車回家是因為郭懷仁突然改變了主意，他準備連夜出發去廣州，似乎他是有意要甩開穆良，似乎郭懷仁和穆良這邊有著什么不為人知的矛盾。時家姐妹順利的抵達碼頭，不過她們沒想到的是，秦大鳳并沒有如愿被甩開，她也非要跟著時家姐妹一起去廣州，時家姐妹無奈只好同意了。而就在這個時候郭懷仁等人抵達了碼頭，他們待在貴賓室里，這對于時家姐妹來說無異于是個絕佳的刺殺機會。
時雨萌已經想到了一個主意，她準備獨自動手，她在貴賓室外和小朋友一起玩球，故意把球弄到貴賓室，她想要趁機進去撿球，但被郭懷仁的手下給攔住了，而這個時候郭壁瑜和郭懷仁出現了，郭壁瑜認出了時雨萌，他們主動邀請時雨萌進貴賓席，然而這一瞬間本該動手的時雨萌卻遲遲沒有行動。
時雨萌準備獨自行動，用炸藥把郭懷仁炸死，為了接近郭懷仁，時雨萌假裝和小朋友一起玩球，故意把球丟進貴賓室，時雨萌趁機想要進去，結果被守衛攔住，這正好驚動了郭懷仁和郭壁瑜，郭壁瑜認出了時雨萌，邀請她進了貴客廳，而郭懷仁似乎很喜歡小孩子，也把那個玩球的小孩子帶了進去，郭懷仁對這個小孩子很和藹和友善，也是因為這個小孩子的存在，時雨萌沒有動手。
見雨萌沒有動手，大鳳對她還有些埋怨，但是時家姐妹做事有自己的原則，那就是不能牽連無辜，這次沒有得手，她們只能尋找下一次的機會。到了廣州之后，時家姐妹等人和郭懷仁住進了同一家酒店，時雨萌試圖去接近郭懷仁，但是郭懷仁身邊守衛森嚴，時雨萌沒有得手，而時雨梅則一直在樓下盯著，這個時候穆良已經到達了廣州，他對郭懷仁不告而別很不滿。
順利送大先生出海后，杜一淳和胡進重新回到了上海，他們現在最重要的任務就是尋找陳俊，之前跟德國人訂的武器已經到達香港了，杜一淳必須盡快把花旗銀行的錢給取出來。其實不光是杜一淳，程芳菲也一直沒有放棄尋找陳俊。此時的陳俊還躲在金老板那里，在金老板的照料下，他身上的傷已經好的差不多了。
經過一番觀察，時家姐妹發現了穆良對郭懷仁步步緊逼，而郭懷仁似乎有意躲避，其中原因，時家姐妹并不清楚。來到廣州之后穆良便讓賀云南監視郭懷仁，賀云南趁機來見了時家姐妹，從時家姐妹房間出來，賀云南竟然直接走進了郭懷仁管家的房間，原來賀云南和郭懷仁是一伙的，賀云南把一件神秘的東西交給管家，讓管家轉交給郭懷仁。
晚上的時候，秦大鳳偷偷來到郭懷仁的房間門口準備刺殺郭懷仁，時雨萌發現后竟然進行阻攔，時雨梅不知道時雨萌這么做的用意，時雨萌告訴她自己有不殺郭懷仁就能阻止談判的辦法，但是時雨梅不聽，姐妹倆甚至不惜大打出手，秦大鳳這個時候打開了郭懷仁的房門，驚動了郭懷仁，郭懷仁見有刺客，立刻拿起一個皮箱然后大聲呼救，很快，郭懷仁的守衛趕來過來，時家姐妹和秦大鳳不得不撤離。
時家姐妹好不容易返回房間，但是李虎等人為了保護郭懷仁要時雨萌等人全部趕走，時雨梅獨自留在房間里，賀云南得知后立刻前來搭救。而雨萌和大鳳被趕的時候正好碰到了郭壁瑜，郭壁瑜似乎對時雨萌很有好感，他主動又幫時雨萌等人安排好了房間。就在這個時候時雨萌說出了自己所謂不殺郭懷仁從而阻止談判的辦法，經過這兩次的接觸，時雨萌發現郭懷仁很重視他手里的黑色皮箱，時雨萌覺得這里面放的時朝廷給英國人的秘密協議，只要是把這秘密協議弄到手，談判就無法順利進行了。
陳俊身上的傷好的差不多了，他不想再繼續坐以待斃了，于是準備去碰碰運氣，金老板不放心，于是便派丫鬟跟蹤陳俊。陳俊來到了花旗銀行，但是因為他沒有支票，根本無法接近保險箱，然而就是因為他這一現身，杜一淳和程芳菲都知道了，他們同時趕往花旗銀行，就在程芳菲正要對陳俊下手的時候，杜一淳及時出現進行阻攔，程芳菲只好放棄撤離，然而杜一淳也沒有找到陳俊，金老板聽說陳俊有危險立刻前來把陳俊接回了戲院。
雖然沒能找到陳俊，但是程芳菲和杜一淳都知道陳俊就躲在金舞臺戲院，金舞臺戲院位置特殊，杜一淳和程芳菲都選擇了尋求幫助。程芳菲找到了上海知縣，上海知縣對程芳菲很是尊敬，程芳菲要求上海知縣派人前往金舞臺抓捕陳俊，上海知縣不敢拒絕只能答應。而杜一淳則來到了英租界巡捕房，英租界的總巡捕是大先生的學生，自然愿意幫忙，但是金舞臺不在租界范圍內，他派兵會很棘手，杜一淳給她出了個主意，英國大使的夫人要去金舞臺看戲，總巡捕可以以保護大使夫人的名義前往金舞臺，最終總巡捕答應了幫忙。
這段時間里，時雨萌和郭壁瑜來往密切，但在時雨萌看來這么做時為了打探郭懷仁的行蹤，郭懷仁在賓館內會見德國人，時雨萌知道后立刻回去和時雨梅等人商量行動計劃，因為這是千載難逢的機會，她們已經弄到了賓館的布置圖，準備從房間的排風口進入到郭懷仁的房間。
而郭懷仁會見德國人的目的正是有意從他們手里買軍火，而這批軍火正是革命黨訂下的那批。而這批軍火郭懷仁似乎不愿意讓朝廷知道，這也是他遲遲不去香港和英國人談判并一直躲著穆良的原因。不僅如此，郭懷仁手里竟然也有兩張支票，這兩張支票正是革命黨丟失的，只是他現在還沒有密碼無法把錢給取出來。德國人必須拿到錢才能交易軍火，于是他派人催促上海方面盡快拿到密碼。
上海知縣和租界總巡捕一同帶人來到了金舞臺，雙方的人在金舞臺門口互不相讓，而杜一淳和程芳菲等人則順利的進入到了金舞臺戲院，他們開始四處搜尋陳俊的下落。程芳菲帶人來到了金老板的房間，陳俊見狀立刻從樓上跳了下去，結果扭傷了腳踝，程芳菲本想帶人追擊，結果被杜一淳攔了下來，程芳菲說自己是穆良的人，但此時的杜一淳已經猜到了程芳菲等人應該是北洋軍的人。就在杜一淳和程芳菲等人交手的時候，金老板趕來把陳俊給救走了。
和德國人見完面后，郭懷仁把黑色皮箱放進了保險柜，此時秦大鳳和時雨萌已經進到了郭懷仁的房間，郭懷仁走后，秦大鳳開始開保險箱，但是弄了很久也沒有打開，郭懷仁回來了，時雨萌逃了出來，可是把秦大鳳留在了里面。為了讓秦大鳳逃出來，時雨萌靈機一動，她借口給郭懷仁送點心，吸引住郭懷仁的注意力，從而為秦大鳳贏得了逃走的機會，秦大鳳總算是逃了出來。