1908年春，處于清末的動蕩時期，為了推翻封建統治，革命志士們與清政府展開了激烈的斗爭。時雨梅和時雨萌姐妹倆帶著母親從美國回到老家江寧，適逢江寧下起了漂泊大雨，碼頭上一片混亂，一隊清兵行徑此地，不僅無故踐踏百姓，還差點沖撞了時夫人，時雨梅動手把領頭的人打翻在地，卻遭到了清兵的包圍。這個時候賀云南沖了出來，直接把這伙清兵打翻在地。
賀云南是新軍總教習時成銳的得意門生，而時成銳正是時家姐妹的父親。賀云南這個時候來碼頭事出有因，他正是要和江寧的各位官員一起迎接來江寧的穆良將軍，穆良是個清政府的死忠，對于清剿革命黨頗為上心。而正是因為如此，革命黨策劃了一起對穆良的刺殺行動。穆良剛剛走出碼頭，埋伏已久的革命黨展開了對穆良的刺殺，不過穆良身手非常好，暗地里射出的弩箭并沒有傷到穆良絲毫。
未能一擊命中，穆良自然不會放過追擊革命黨，這個時候一名黑衣人手持火槍對穆良連開數槍，但是依然未能命中。二人隨機展開了激烈的交手，一番打斗后，黑衣人負傷逃走，穆良則派人繼續追擊。眼看著黑衣人就要被清兵抓住，突然出現一人救走了他，救人的正是時雨梅，而在碼頭刺殺穆良的人正是新軍總教習時成銳。時家父女找了一個破廟躲了起來，時雨梅幫父親包扎傷口，而就在這時清兵追了過來，眼看著父女倆陷入險境，賀云南突然出現，出手除掉了這些清兵，幫助時家父女逃走。
對于碼頭刺殺案，穆良大為惱火，特別是這次革命黨竟然動用了槍支，在江寧，所有的槍支都歸新軍管轄，所以這件事情新軍很顯然逃不出關系。而新軍總教習時成銳則第一個被穆良懷疑。在時雨梅的護送下，時成銳順利的回到了家里，就是他跟女兒說話的時候，穆良帶人來到了時府，穆良處處對時成銳進行試探，幸好時成銳沉著應對，就在穆良準備離開的時候，時府院子里的一灘血跡引起了他的注意，就在他就要認為時成銳就是兇手的時候，時雨萌靈機一動弄出來了一只殺了一半的雞，這才成功瞞天過海。
不過穆良并沒有因此解除對時成稅的懷疑,他讓人監視著時成銳的一舉一動。賀云南一直密切關注著時家的一舉一動，這個時候有個女人找到了賀云南，向他傳達了上級的命令，那就是挑起同盟會和清政府的紛爭，致使他們兩敗俱傷。很顯然，賀云南來自同盟會和朝廷以外的第三方勢力。而時雨梅和時雨萌姐妹倆的身份同樣不一般，她們這次回國，帶回了一張對革命黨非常重要的支票。
穆良經過調查，證實這些刺殺自己用的子彈正是歸屬時成銳，為了查清楚時成銳是否是刺客，穆良決定讓時成銳進軍營試探一番。很快，賀云南帶著穆良的命令出現在了時家，他要帶時成銳入軍營。
賀云南來到時府請時成銳入營，進入軍營前賀云南要走了時成銳的手槍。時成銳入營后遭到了穆良的嚴密看守，此時的穆良正是指揮著一場行動，他的目的就是那張支票。在通往江寧的火車上，穆良的人正是四處搜捕革命黨的領袖大先生，具可靠消息，大先生身上攜帶著一張支票，不過他們并沒有找到大先生，而是遇到了革命黨的高手杜一淳，杜一淳解決掉了穆良派來的人，成功全身而退。
那張支票并沒有在大先生手中，而正是在時家姐妹手中，時家姐妹正是受杜一淳委托，要把這張支票交到接頭人手中，這正是杜一淳的計劃，因為他提前得知了朝廷要在火車上搶奪支票，于是杜一淳親自吸引朝廷的注意力，好掩護時家姐妹順利把支票帶到江寧。江寧藥鋪的林掌柜正是時家姐妹所要找的接頭人，而就在此時，林掌柜被神秘人告知他們內部有內鬼，但是內鬼是誰，林掌柜并不知情。
未能搶回支票，穆良大為震怒，他猜測支票可能已經到了江寧，于是讓自己在江寧同盟會內的奸細四處留意。而就在這時，時成銳那邊有了動靜，他去找了賀云南，門外有人偷聽，自然沒有逃過時成銳的眼睛，他將自己的所托寫在了紙上，賀云南看過后便燒毀。穆良正在思索時成銳和賀云南之間的關系時，賀云南突然找到穆良，告知時成銳拜托自己護送時夫人和時家姐妹去上海投奔時夫人的兄長，這下子穆良有些猜不透賀云南和時成銳的關系。
穆良無意阻攔時家人離開，賀云南一早便來到時府接人，而此時時家姐妹并不在家，她們來到了店鋪，將支票順利的交給了林掌柜，不過林掌柜沒有發現他的手下夏林有些異常。穆良來到新軍視察，他主動提出要跟時成銳較量一番，正是想要借此機會試探時成銳身上是否有傷。時成銳無法拒絕只能答應，兩個人一番較量，實力旗鼓相當，穆良處處攻擊時成銳的傷處，時成銳知道自己隨時可能露餡，于是他找到機會誤傷了自己之前受傷的地方，從而終止了比武。不過這并沒有逃過穆良的眼睛，他越發的懷疑起了時成銳。
林掌柜拿到支票后便將支票藏在了藥鋪的藥柜里，而就在這個時候一伙清兵正在趕往藥鋪，他們在外面碰到了時家姐妹，想要抓她們，幸好賀云南及時趕到保護住了時家姐妹。不久后，清兵沖進了藥鋪，夏林果然是朝廷的內鬼，他逼迫林掌柜交出支票，林掌柜寧死不從，最終被抓走了。此時杜一淳出現在了圍觀的人群中，林掌柜的被捕對于同盟會來說是個非常不好的消息。
清兵抓了林掌柜后，對其進行嚴刑拷打，逼他說出支票的下落，林掌柜寧死不從。而在此時，賀云南帶著時夫人和時家姐妹正在趕往去上海的路上。在得知穆良已經開始懷疑父親了，時雨梅非常的擔心。
新軍來了一批德式新武器，穆良看了愛不釋手，他準備用前段時間被抓的革命黨當靶子試槍。為了清楚革命黨，穆良特意讓虎賁隊秘密進行訓練，他的目的就是讓虎賁隊前往上海對付革命黨。在得知父親被懷疑后，因為擔心父親的安危，時家姐妹再也不愿繼續前往上海了。她們找了個借口準備重回江寧，而就在途中，時家姐妹遭到了偷襲，幸好杜一淳及時出現救下了時家姐妹。
杜一淳和時家姐妹一同回到江寧，恰好碰見穆良正要準備當街處決革命黨，這其中便有被抓的林掌柜，在死亡面前，林掌柜等人臨危不懼，繼續宣揚革命黨走向共和的主張，這徹底激怒了穆良，穆良準備立刻將他們進行處決，就在這個時候時成銳攔住了穆良，他表示自己想要再對林掌柜進行一番審訊，穆良也想有意外收獲，于是同意了。
時成銳這么做其實想要趁機接近林掌柜，林掌柜也趁機說出了柴胡兩個字。為了不讓穆良產生懷疑，時成銳不得不親自對林掌柜開槍，林掌柜當場氣絕身亡，穆良下令把林掌柜等人的尸體進行示眾。杜一淳看到了時成銳和林掌柜接觸，知道時成銳應該知道些什么，于是便讓時家姐妹去找了時成銳，時家姐妹好不容易才在軍營里見到了時成銳，不過避免不了穆良耳目的監視。
時成銳和時家姐妹自然知道有人監聽，于是他們并未開門見山，一直在嘮家常，時雨萌機靈的潑了監聽者一身的水，趁機時成銳把藥鋪的柴胡的線索告訴給了時家姐妹。而就在這個時候穆良已經開始深深懷疑起了時成銳和時家人，不過并沒有證據。穆良把林掌柜的尸體懸在城樓上，其實就是為了引出革命黨，而林掌柜其實并沒有死，時成銳巧妙的避開了林掌柜的要害，并用分筋錯骨法制造了林掌柜假死的狀況，不過這一切并沒有躲過穆良的眼睛。
深夜時候，杜一淳現身城樓準備救走林掌柜，卻遭到了穆良的埋伏，這一次林掌柜徹底被殺害了，經過一番打斗，杜一淳這才脫身。而與此同時，時家姐妹出現在了林掌柜的藥鋪，在柴胡里找到了支票，不過此時已經驚動了官兵，即使杜一淳支援過來，也很難脫身，這個時候賀云南隱藏身份出現，幫時家姐妹和杜一淳順利脫身。拿到了支票，時家姐妹終于可以睡個好覺了，卻沒想到半夜時分有人下mi藥，迷暈了時家姐妹，這人卻是賀云南的接頭人程芳菲，程芳菲拿了支票還想要了時雨梅的命，但被賀云南攔住了，賀云南不會允許任何人傷害時雨梅。
時雨梅醒來后發現支票丟了非常自責，沒想到杜雨萌卻一點也不著急，原來她是把支票號碼給記了下來，有這號碼同樣可以兌換支票，于是時家姐妹立刻準備趕往上海兌換支票，而賀云南則一路相隨。剛剛來到上海，時家姐妹就被繁華的上海灘所吸引了，這個時候她們遇到了一個叫劉春的紈绔子弟，劉春見時雨梅長得漂亮上前搭訕，卻被時雨梅教訓了一番。