東野隆發現手下失蹤，追問程久三。孟美茹從周秘書口中得知云濟號將于29日停靠呂四港，將鳥籠掛出。
徐光溥找到何老大，說出羅禎祥的名字，何老大答應幫忙，徐光溥留下半張鈔票作為接頭暗號后離開。羅禎祥看到林劍松查到的線索，意識到事態嚴重，可是礙于面子，偷偷找來筆和紙，開始畫云濟號的設計圖。
黑田查到與林劍松交易炸藥的是一個叫九官兒的軍火販子，于是在倉庫設下埋伏，與此同時，今井終于發現孟美茹是整個事件的關鍵人物，在孟美茹家樓下設下埋伏，雙管齊下，準備將林劍松三人一網打盡。
林劍松三人來到倉庫交易，中了黑田的埋伏，三人拼命反擊，終于殺出一條退路，可是林劍松受傷。
喬少山和徐光溥帶著受傷的林劍松來到景鑫倉庫急救，羅禎祥畫了一張孟美茹的肖像，希望告訴對方自己還活著。徐光溥等人終于將林劍松從生死邊緣搶救回來。
今井來到九江倉庫給黑田收尸，面對手下的失敗，今井大發雷霆，徐光溥回到裁縫鋪取藥，大罵羅禎祥。羅禎祥得知林劍松打算去梅機關搞設計圖，告知對方自己正在畫設計圖，希望徐光溥幫他將肖像畫帶給孟美茹，徐光溥大喜過望。
海威輪船的職員因為擔驚受怕，紛紛要求辭職，孟美茹一番規勸，穩住軍心，徐光溥帶著肖像畫來到孟美茹家樓下，將肖像畫和證件船標交給了雀兒。
埋伏的特務向徐光溥悄悄包抄上去，徐光溥發現形勢不對，立刻拔槍射擊，雙方展開槍戰，孟美茹聽到槍聲，預感有可能是林劍松，從窗口向下看去，發現徐光溥受傷被俘。
今井看著被打傷的徐光溥，要手下立即控制住孟美茹，隨后親自押解徐光溥回梅機關展開審問。今井通過觀察徐光溥的表情，判斷出林劍松的炸船計劃，最后說出云濟號提前一天返港，徐光溥大驚失色，今井判斷林劍松還不知道真相，命手下處決徐光溥之后來到孟美茹家，孟不愿出賣林劍松，用沉默對抗，今井掏出****，開槍射殺了小丫鬟，孟美茹失聲尖叫。
當今井將手槍對準老保姆的時候，孟美茹要今井住手，告訴今井，林劍松看到了徐光溥被捕，不會再來她家。今井堅信孟知道林的落腳點，孟告訴今井葉曾經給過她一個地址。
徐光溥遲遲不歸，喬少山擔心出事，來到孟美茹家樓下之后得知徐光溥受傷被俘，立刻趕回裁縫鋪帶走了羅禎祥，兩人剛剛離開，孟美茹在今井的挾持下，來到裁縫鋪門外。
今井要孟美茹傳去裁縫鋪引出林劍松，派了一個女特務假扮成傭人跟著孟美茹去裁縫鋪，馮裁縫發現孟美茹帶著一個不認識的傭人來試衣服，而且孟裝成不認識自己的樣子，立刻警覺起來。
裁縫鋪內，馮長寶詢問旗袍是否合身，孟美茹利用腰身尺寸，巧妙的將云濟號29日返回呂四港的情報告訴了馮長寶。