喬少山發現鐘表店被人仔細的搜查過，意識到問題的嚴重性，這才后悔當初沒有聽從林劍松的勸告。林劍松為引出內J，冒險與徐光溥見面，將發現的情況和盤托出，稱準備重建行動組，希望穩住徐光溥和劉明珍。
韓東林給林劍松發來消息，表示已經聯系上云濟號上的同志，要求林劍松除去潛伏在我方的間諜。孟美茹從梁儀同口中得知云濟號將會去大連，東野會押船。林劍松避過監視的耳目，找到喬少山要他千萬不可輕舉妄動，以免刺激敵人，只需仔細觀察徐光溥身邊是否還有一個日本特務。
云濟號的改裝即將完成，為了堵住漏洞，今井和東野在碼頭上抓了一批危險分子，其中就有兩個云濟號上的船員，今井挑選梅機關內的特務交給東野，屆時一起上船執行運輸生化武器的任務。喬少山故意弄啞自己的嗓子裝作在家生病，開始觀察徐光溥和劉明珍。
孟美茹知道林劍松正在追查關于云濟號的事情，于是讓雀兒去裁縫鋪打聽林劍松的下落，馮長寶的徒弟說漏了嘴，孟美茹這才得知林劍松一直住在裁縫鋪。孟美茹找到裁縫鋪，將云濟號去大連的消息告訴了林劍松。林劍松雖然深愛著孟美茹，但言談之間盡是冷酷，孟美茹十分傷心。孟美茹發現林劍松的密室墻上有云濟號的圖片，得知義父的船云濟號將為日本人運貨物十分緊張。
林劍松已經從上級處得知云濟號的目的地是大連，便告誡孟美茹千萬不可冒險無端打聽消息，這樣會給孟帶來危險，孟表示這是兩人的最后一次見面，關于云濟號的消息算是林救自己的回報，兩人不歡而散。
喬少山根據多日的觀察發現，樓下理發館的王華培有些異常。劉明珍故意設計制造徐光溥與王華培多次秘密接觸的假象，希望將徐光溥的罪名做實。程久三來到公司抗議日本人抓走船員的事情，羅禎祥表示梁儀同正在積極營救，要求程久三出港后每天給自己發電報。
喬少山用電話告知林劍松王華培不簡單，竟然擺脫了他的跟蹤，林劍松要喬少山不要輕舉妄動立刻回家。王華培回到梅機關向今井匯報劉明珍的最新情況，并且感覺自己被喬少山跟蹤。隨后，林劍松突然出現在余元里，在王華培的理發館中試探王華培，此時，劉明珍突然出現。
在理發館，劉明珍看到王華培正準備殺掉林劍松，加以阻止，林劍松支走王華培，告訴劉明珍他懷疑徐光溥是罪魁禍首，要劉明珍密切監視。劉明珍認為自己已經取得了林劍松的部分信任。王華培趕去梅機關匯報被林劍松發現。
羅禎祥對孟美茹展開追求，孟美茹嘗試著接納羅禎祥。孟美茹的保姆吳媽和丫鬟雀兒都十分喜歡體面紳士的羅禎祥，經常給兩人制造機會。都喜歡繪畫的羅禎祥和孟美茹有了共同語言，相談甚歡，小丫鬟雀兒也吵著學畫畫，羅禎祥便當仁不讓做起了雀兒的老師，每天下班之后都來孟美茹家上課。孟美茹決定忘記林劍松重新開始新的生活。
黑田安裝好竊聽器對喬少山展開密切竊聽，聽到林劍松和喬少山正在追查內J，計劃利用劉明珍與徐光溥之間互不信任，查出云濟號上的真正貨物。林劍松和喬少山此時發現正在被監聽，故意表示懷疑徐光溥是間諜。云濟號完成改裝出港，東野和程久三押船。