云濟(jì)號(hào)上，東野隆密切關(guān)注著程久三等人的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)他們雖然反感日本人，可對(duì)于海上行船還是十分認(rèn)真負(fù)責(zé)，大家都想盡快到崗裝上貨物回家團(tuán)聚。
劉明珍為了將嫌疑轉(zhuǎn)嫁到徐光溥的身上，故意讓徐光溥告訴林劍松云濟(jì)號(hào)去青島，而她則偷偷將真情報(bào)告訴林劍松，林劍松將計(jì)就計(jì)，希望劉明珍繼續(xù)監(jiān)視徐光溥，同時(shí)查出云濟(jì)號(hào)所運(yùn)貨物的真實(shí)情況。
羅禎祥請(qǐng)孟美茹看攝影展，與孟美茹互有好感，兩個(gè)人還一起去了教堂看畫。孟美茹擔(dān)心出港的云濟(jì)號(hào)，羅禎祥讓她對(duì)自己設(shè)計(jì)的船有信心。
林劍松回到鐘表店之后決定將計(jì)就計(jì)，故意對(duì)著竊聽器說確定徐光溥是間諜，讓喬少山發(fā)送電報(bào)給上級(jí)，喬少山認(rèn)為應(yīng)該啟用新密碼，被林劍松阻止，喬少山不明就里，只好按照林劍松所說將情報(bào)發(fā)出。今井根據(jù)破譯出的電文，判斷林劍松正在一步步踏進(jìn)自己的陷阱，非常自信，只要林劍松的上級(jí)下達(dá)鋤J指令，那么劉明珍就能徹底獲得林劍松的信任。
林劍松回到裁縫鋪，告訴馮長(zhǎng)寶，自己已經(jīng)確定劉明珍是間諜了，自己故意給今井下了套!自己下一步棋子怎么下關(guān)乎多人性命!
裁縫鋪內(nèi)，馮長(zhǎng)寶看出林劍松對(duì)于營(yíng)救喬少山和徐光溥的計(jì)劃沒有多少把握，耐心開導(dǎo)。梁儀同將自己準(zhǔn)備退休的想法告訴了義女，要孟美茹趕緊安定下來，并十分看好孟與羅兩人的感情。
林劍松決定在行動(dòng)之前必須除掉劉明珍的聯(lián)絡(luò)人王華培，于是當(dāng)晚支走了徐光溥，來到余元里面見劉明珍，王華培發(fā)現(xiàn)異常，偷偷潛入劉明珍家，被林劍松用槍指著，劉明珍慢慢的舉起手中的槍。
劉明珍舉槍對(duì)著林劍松和王華培，對(duì)著王華培扣下扳機(jī)，以此來證明自己的忠誠(chéng)，林劍松告訴劉明珍，他已經(jīng)查出王華培是徐光溥的聯(lián)絡(luò)人，并將喬少山的身份告訴劉明珍，要她第二天夜里將徐光溥帶到喬少山的鐘表店。
徐光溥在咖啡館沒有等到林劍松回到家中后被告知第二天去鐘表店有重要事情商議。黑田在鐘表店監(jiān)聽到同樣的內(nèi)容，立刻回到梅機(jī)關(guān)向今井匯報(bào)。
云濟(jì)號(hào)即將到達(dá)大連港，張發(fā)祥利用打聽補(bǔ)給的數(shù)量來確定云濟(jì)號(hào)的最終目的地，可東野早有準(zhǔn)備，告訴程久三補(bǔ)給有大同海事負(fù)責(zé)。羅禎祥完成了孟美茹的肖像畫，孟美茹在羅禎祥的筆觸中看到濃濃的情感，認(rèn)為這一次沒有看錯(cuò)。
孟美茹回味著與羅的對(duì)話，另一邊羅在畫著云濟(jì)號(hào)的內(nèi)部構(gòu)造圖。徐光溥按照劉明珍的指示搞到一輛汽車，晚上準(zhǔn)備用來撤離，劉明珍趕到梅機(jī)關(guān)說出自己的判斷，認(rèn)為林劍松已經(jīng)完全上當(dāng)，今井下令撤走所有監(jiān)視鐘表店的手下，只留下監(jiān)聽點(diǎn)的幾個(gè)人以備不測(cè)。
當(dāng)夜，今井和黑田在監(jiān)視點(diǎn)看到林劍松等人聚集到鐘表店，當(dāng)劉明珍和徐光溥走進(jìn)之后，林劍松掏出****對(duì)準(zhǔn)了徐光溥。林劍松命喬少山將徐光溥綁在椅子上，徐光溥面對(duì)證據(jù)說林劍松栽贓，在監(jiān)控點(diǎn)內(nèi)今井和黑田密切監(jiān)聽著鐘表店內(nèi)的一舉一動(dòng)，喬少山堵住徐光溥的嘴，林劍松突然調(diào)轉(zhuǎn)槍口對(duì)準(zhǔn)了劉明珍，大家還沒反應(yīng)過來的時(shí)候，林劍松扣下扳機(jī)，劉明珍身亡。林劍松讓喬少山立刻準(zhǔn)備，徐光溥看著事先寫好的字條，混混噩噩。
今井聽到槍聲之后，認(rèn)為計(jì)劃成功，黑田看到林劍松等人從鐘表店內(nèi)走出，徐光溥穿著劉明珍的外套蒙混過關(guān)，可今井發(fā)現(xiàn)其中的蹊蹺，立即帶人沖到樓下去攔截，林劍松三人坐上汽車，驚險(xiǎn)過關(guān)。
回到裁縫鋪之后，徐光溥大發(fā)雷霆，直到林劍松拿出所有證據(jù)之后，這才相信劉明珍是敵人的內(nèi)J。