譚忠恕命令齊佩林把段海平的關系交接過來。并打算給劉新杰放個長假。?在丁三的暗中幫助下，齊佩林找到了水手的中轉站。發現屋中水手處理傷口后的殘留物。?木馬計劃的潛伏階段也漸入尾聲，李伯涵主動提出把木馬計劃交出，并請求譚忠恕批準他的辭職申請。譚忠恕以木馬計劃未完成為理由駁回了申請。?阿九犧牲后，劉新杰安排并護送宋敏儀撤離，在途中，敏儀發現顧曄佳的住所已遭到監視，劉新杰斷定顧曄佳已經出事了。當敏儀想到阿九也姓劉時，便猜到了阿九其實是劉新杰的親弟弟。宋敏儀安全撤離，并在離別前把家里的鑰匙交給了劉新杰。?已在控制之中的莊云清船隊突然中斷了聯系，孫大浦前往總局詢問具體信息。譚忠恕為此憂心忡忡。?齊佩林發現段海平沒有出現在莊云清葬禮上，而且在籌備人員名單上也沒有段海平的名字。他斷定，此人有重大嫌疑。在匯報給譚忠恕后，齊佩林帶人搜查了段海平的家。?李德元終于探聽到了臥底的身份。但因通訊站的暴露，不僅使他無法及時發送信息，還涉及到了自己的安全，李德元急忙逃離了解放區。?第二天，莊云清的船隊信號再次出現，孫大浦與其恢復了聯系。譚忠恕還是不放心，并命令孫大浦找到船只的具體位置。?通過提取段海平家中和水手中轉站的指紋比對，水手的身份已經暴露。齊佩林也已查到了水手租用的小旅館。并控制好了一切。譚忠恕命劉新杰去車站發放通緝令，完成后趕到旅館與齊佩林會和。?劉新杰完成任務后趕到旅館，齊佩林告知，水手已經逃跑。劉新杰隨即回到車上打算回家。誰知，水手已經坐在他的車中。
劉新杰把水手帶到郊外的撤離通道處，要求水手馬上撤離。水手以還有事情沒做完為由拒絕撤退。劉新杰詢問是什么事情，水手拒絕告訴他。二人發生了爭吵。?齊佩林知道李伯涵關了一個人，便向其詢問。在答應李伯涵會替他保守秘密后，才知道抓的人是顧曄佳。李伯涵近來的行為令齊佩林對他有所懷疑。無論是交出木馬、申請辭職，還是幾次的單獨行動，這些背后的原由都是齊佩林想知道的。于是他決定，在面對李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。?莊云清的船隊在規定日期內還沒有到達上海，這令譚忠恕很是不安，于是找來海關人員幫忙調查。?在譚忠恕得知從和平碼頭離開的人是莊云清時，他絕望了。莊云清的走就預示著船隊的離去。摩西行動的失敗叫譚忠恕徹底的疲倦了，隨著撤退臺灣日期的臨近，譚忠恕把局里的任務都交給了齊佩林，他決定要休息休息了。?譚忠恕回到家中，躺在床上睡去，看得出，他對一切，都已失去了興趣。?在得知劉新杰已知道顧曄佳失蹤的消息后，齊佩林通知了李伯涵，并承諾自己會站在他這一邊。?海關人員傳來消息，莊云清船隊已開往北方。而早就鎖定信號范圍的孫大浦此時發現，冒充船隊信號的發報地點竟然就在上海市區內。?深夜，在搜索冒充船隊信號的可疑范圍內，孫大浦與齊佩林鎖定了一所住戶，斷定信號是從這里發出的。他們包圍了四周，沖進屋里才發現，段海平就坐在發報機前。?譚忠恕被電話吵醒，得知水手已找到，他急忙趕到了地點。見到了齊佩林和孫大浦后，得知水手已遣散了所有下屬。
齊佩林發現了水手丟掉的器皿，并找人對其作用進行研究。?水手的捕獲使譚忠恕再次提起興趣。第二天，他決定對水手進行審訊。?在一陣寒暄過后，談話進入正題，水手預測出八局將遇到危機，而譚忠恕也將面臨被停職的局面。不但如此，對于譚忠恕的性格和為人處事的方式，水手也分析的十分透徹，并且，也道出了譚忠恕早已厭倦了一切，即將丟失信仰。譚忠恕對此不予否認，深表敬佩。當詢問到臥底身份時，水手毫不抗拒的把真相說了出來，并告知劉新杰已逃跑。譚忠恕第三次中斷談話，來到隔壁，孫大浦告知劉新杰已消失了一天。此時，齊佩林發現水手不斷喝水的異常舉動，三人沖進審訊室，發現水手已經停止了呼吸。突如其來的一切，令在場人震驚，譚忠恕隨即下令封鎖現場，對外保密。?齊佩林和孫大浦搜查了劉新杰的家，但一無所獲。?譚忠恕命孫大浦暫時接手總務處，全局休息三天，并對外宣稱劉新杰病重。全面封丄鎖消息。?此時的劉新杰找到了關押顧曄佳的地方，并打暈李伯涵，把顧曄佳救了出來。?譚忠恕在得知家里安全后，放下心來。并向家人也保密了此事。而此時譚母也已猜出并接受了移民臺灣的計劃。?齊佩林知道譚忠恕與劉新杰的關系，也了解到譚忠恕內心中的痛苦，于是用私人關系秘密進行搜索，并嚴令保密。