對于李德元投誠已通過審查的消息，劉新杰還是心有疑慮，于是叫阿九秘密前往李德元上海的住所進行調查。阿九愧疚的告訴了他敏儀懷孕的消息，劉新杰并沒有責怪。潛入在解放區的李德元逐步獲得信任，在一次和中共領導的偶然談話間，得到了確實有個臥底潛伏在八局的消息，但還是沒有獲得此人的具體身份和姓名。
周漢亭在監視下成功逃脫，李伯涵親自奔赴現場，不料，收到一個裝有炸彈的郵包。在丁三的處理下，炸彈沒有引爆，一行人逃過一劫。圖們江密室里，畢玉海冒險前來，并對邊日南聲稱自己犯了錯誤。原來，這個炸彈郵包就是畢玉海所作，本想進行破壞，結果炸彈被拆除。更可怕的是，這個未引爆的炸彈就是給敵人留下的最不利線索。
水手向媒體散播風聲，出于外界的壓力，譚忠恕不得不慎重考慮如何處死這26名被關押的共產黨，劉新杰提出了請醫療隊為他們檢查身體。用這種人道主義精神來緩和當前的局勢。更主要的是，劉新杰這么做也是為自己的計劃來爭取時間。齊佩林在搜查馬蔚然家里時，發現了大量的嗎啡處方。