北伐軍節節勝利。朱老忠、春蘭等鄉親們翹首以待。賈湘農組織農民骨干，準備趁北伐勝利鬧革命。這時，馮蘭池舉家溜走避難。?1927年4月12日，國民黨反動派叛變革命。已成為共產黨員的嚴運濤被投入獄中，等待宣判。他臨危時，保護了想在腥風血雨中入黨的大貴，叮囑和鼓勵著悲痛的大貴……?鎖井鎮內，嚴妻得知兒子入獄，病逝……?馮蘭池又回到鎖井鎮，慶祝著所謂北伐的勝利。朱老忠強仰制住仇恨，遂與春蘭去濟南看望運濤。
濟南監獄中，春蘭和運濤生死相見，因運濤被判處死刑。運濤當春蘭的入黨介紹人……?刑場上,盤成“出閣”頭樣，戴著孝的春蘭跪拜即將就義的運濤。拉著大棺材的朱老忠為運濤送行。關鍵時刻，電話打來，運濤成為“陪綁”，被改判無期徒刑。春蘭留在濟南。悲憤交加的朱老忠回鄉。?貪婪成性的馮蘭池以各種古怪的稅收盤剝農民，又勾結軍警借抓捕賈湘農的機會，要滅剿了“演武堂”。剛剛趕回鎖井鎮的朱老忠震懾住馮煥堂帶領“演武堂”的農民沖進馮家大院，綁了馮蘭池，準備與馮家以性命和鮮血一搏。賈湘農得知后，為避免和保護農民無謂的流血犧牲，再次挺身而出。被捕入獄。
朱老忠被共產黨的情意和無畏精神所震撼，冒險探監，請賈湘農發展他為共產黨員，發誓一輩子跟共產黨走。同志情，兄弟情，戰友情，使朱老忠和賈湘農流下熱淚。?馮貴堂要以共產黨名義除掉賈湘農。為避免朱老忠暴露，共產黨員張嘉慶劫持了馮蘭池。朱老忠、張嘉慶巧計威逼馮貴堂，警告他敢動賈湘農一根毫毛，馮蘭池就死無葬身之地，馮家大院將成為一片灰燼。尚無絕對軍政大權的馮貴堂，只得就范。賈湘農得以釋放。?濟南城內，春蘭得知運濤要被押解到貴州，連夜告別，說對黨對愛，兩情致死不渝！